Стальное потребление в Турции: движение вверх

Внутренний спрос на сталь за январь-октябрь 2025 года повысился на 2,6%, до 32,2 млн т, по данным Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD). Он обеспечивался как ростом собственного производства (на 1,2%, до 31,3 млн т), так и импорта (на 13,8%, до 15,6 млн т).

Восходящий тренд отражает благоприятную макроэкономическую ситуацию. Фактический ВВП Турции в I квартале увеличился на 2,3%, во II квартале – на 4,8%. И очень важно, что это устойчивый рост. Вот уже 20 кварталов подряд турецкая экономика не знает рецессии. Соответственно, основные потребители стали чувствуют себя весьма уверенно.

Влияние макроэкономики

Главным драйвером можно считать существенную девальвацию турецкой лиры, которая началась в 2021 году и продолжается до сих пор.

С одной стороны, это усилило конкурентность турецких экспортеров, в том числе автопроизводителей – основных потребителей плоского проката, поскольку их затраты в долларовом эквиваленте уменьшились. Для строительной отрасли Турции, ключевого потребителя длинного проката, экспорт также имеет большое значение.

С другой стороны, девальвация лиры и связанная с ней высокая инфляция вынуждают турецкие домохозяйства рассматривать покупку новых автомобилей, домов и квартир как инвестиции с целью защиты сбережений.

В текущем году этот способ получил особую привлекательность после того, как президент Реджеб Эрдоган с 9 июля своим указом повысил ставки налога на доходы по краткосрочным вкладам (сроком до 6 месяцев) c 15% до 17,5%, сроком до года – с 12% до 15%. Налог на доходы от паевых инвестфондов также повышен с 15% до 17,5%, за исключением долгосрочных фондов недвижимости.

Таким образом власти стимулируют граждан тратить деньги, а не держать их на банковских счетах. Причем домохозяйства сохраняют высокую покупательную способность, несмотря на девальвацию.

Этому способствовало повышение минимальной зарплаты с 1 января сразу на 30%, до ₺22 104. Как результат доля оплаты труда работников в валовой добавленной стоимости при текущих ценах составила 43,7% в I квартале по сравнению с 41,7% в 2024 году, по данным Турецкого института статистики (TUIK).

Соответственно, конечное потребление домохозяйств увеличилось на 3,9% г./г. в I квартале и на 2% во II квартале. Больше стало тратить и государство. Его расходы на конечное потребление повысились на 1,6% и 1,2%. Все это нашло отражение в показателях, достигнутых металлопотребляющими отраслями.

Рыночная ситуация

Производство легковых и коммерческих авто за январь-октябрь повысилось на 3,6%, до 1,163 млн единиц, по данным Турецкой ассоциации автопроизводителей (OSD). Внутренние продажи росли опережающим темпом – на 9,6%, до 1,079 млн единиц, указывая на сильный спрос. Зарубежные продажи увеличились на 4,7%, до 864,8 тыс. единиц, благодаря торговому соглашению с Евросоюзом, освобождающим новые автомобили из Турции от ввозной пошлины.

На этом фоне выделяется резкое ухудшение показателей сельхозмаша. Производство тракторов за январь-октябрь обвалилось на 40%, до 23,59 тыс. единиц. Это объясняется проблемами в агросекторе. Согласно прогнозу Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, в 2025 году производство зерна снизится на 12,4%, до 34,2 млн т, овощей – на 0,8%, до 33,3 млн т, фруктов – на 30,4%, до 19,8 млн т.

Не совсем благополучная ситуация и в сегменте производства бытовой техники, еще одного крупного потребителя листового проката. По данным отраслевой ассоциации TURKBESD, за январь-октябрь производство и экспорт снизились на 9%, внутренние продажи – на 5%.

При этом за октябрь экспорт упал сразу на 15% г./г., до 2 млн единиц. Производство в октябре уменьшилось на 9%, до 2,54 млн единиц, несмотря на повышение внутренних продаж на 8%, до 836 тыс. единиц. Это указывает на большие складские запасы, накопленные производителями в течение года, и подчеркивает значительную зависимость отрасли от внешних рынков.

Экспортная составляющая очень важна и для строительного сектора, главного потребителя длинного проката. Турция входит в топ-10 стран – крупнейших экспортеров строительных услуг. За январь-сентябрь 2025 года турецкие компании реализовали зарубежные проекты на $9,2 млрд, по данным Министерства торговли.

При этом во время работ они стараются по максимуму использовать именно турецкую сталь. Например, для строительства вантового моста длиной 3 км через Днепр в украинском Кременчуге компания Doğuş Grubu использовала стальные трубы турецкого производства.

Внутренний спрос также стимулировал рост строительного сектора. В январе-сентябре продажи жилья застройщиками повысились на 19,2% г./г., до 1,129 млн единиц, по данным Турецкой ассоциации строительных подрядчиков (TMB). При этом за первое полугодие площадь сданного в эксплуатацию жилья увеличилась на 30,2%, до 58,45 млн м2.

Промышленное строительство росло прежде всего за счет энергетического сектора. И здесь с точки зрения стального потребления наиболее важна ветроэнергетика. За первое полугодие 2025 года в Турции было запущено  в работу новые ВЭС общей мощностью 593 МВт. Это на 38% больше, чем за тот же период годом ранее.

В целом надо отметить устойчивое положение отрасли. Апрель-июнь 2025 года стал 11-м кварталом подряд с положительной динамикой объемов строительства. Рост начался после разрушительных землетрясений в феврале 2023 года, после которых потребовалось восстановление огромного числа зданий, жилых домов и объектов инфраструктуры.

Перспективы стального спроса

Потребление стали в Турции продолжает восстанавливаться после падения в 2022 году. Но темпы несколько замедлились, и повторить рекордный результат 2021 года в нынешнем году точно не удастся. Тем не менее прогнозы для основных металлопотребляющих отраслей позволяют предполагать сохранение восходящего тренда в 2026 году.

Поскольку турецкий автопром имеет выраженную экспортную ориентацию, внутренний спрос в значительной мере удовлетворялся за счет импорта. За январь-октябрь он взлетел на 11,8%, до 764,7 тыс. единиц. Основными направлениями были Россия, Китай и США. И это несмотря на ввозную пошлину в размере 40% на китайские авто, действующую с 7 июля 2024 года.

Но ситуация изменится совсем скоро. Президентским указом № 10436 Реджеб Эрдоган ввел ввозные пошлины на автомобили из стран, не входящих в ЕС. Для бензиновых и дизельных авто – 25%, но не менее $6 тыс., для гибридов и электромобилей – 30%, но не менее $7 тыс. и $8 тыс. соответственно.

С 22 ноября эти тарифы вступили в силу. Учитывая, что средняя цена продажи авто в Турции $27,8 тыс., то их можно считать заградительными. Это значит, что уже в ближайшее время доля рынка, которую занимали импортеры, перейдет к местным автозаводам, которые таким образом смогут нарастить производство и, соответственно, начнут закупать больше рулонного проката.

Кроме того, росту производства будет способствовать запуск в 2026 году двух новых автозаводов – китайского концерна BYD и южнокорейского Hyundai. Оба проекта приступят к работе во второй половине года. Мощность китайского автозавода составит 150 тыс. автомобилей в год. Причем это будет не крупноузловая сборка, а полноценное производство: в рамках соглашения с правительством предусматривается и передача технологий.

Предполагается, что главным направлением сбыта новых предприятий станет Евросоюз. Таким образом, есть все предпосылки для выполнения правительственных планов по достижению объемов автоэкспорта в размере $39,2 млрд в 2025 году и $43,7 млрд в 2026 году. Индекс производства авто (включая автозапчасти) и другой колесной техники должен повыситься на 26,7% в 2025 году и на 31,5% в 2026 году.

Наличие крупных долгосрочных зарубежных контрактов дает дополнительные основания для оптимизма. Например, компания Tofas в октябре договорилась с американским автоконцерном Stellantis об экспорте в Северную Америку 230 тыс. легких коммерческих грузовиков в 2026–2032 годах.

У строительной отрасли также есть серьезный задел на следующий год. Количество разрешений на новое строительство за январь-июнь 2025 года увеличилось на 61,8%, общая площадь новых объектов составит 54,36 млн м2. Из них жилье – 37,8 млн м2, промышленные и складские здания – 6,2 млн м2. За июль-август количество зданий, получивших разрешения на строительство, увеличилось на 22,3%, их общая площадь – на 42,6%.

Ирландская исследовательская компания Research&Markets прогнозирует в 2025 году рост строительного производства в Турции на 4,2%, в 2026 году – на 3,7%. Среди драйверов – продолжение государственных программ восстановления разрушенного жилфонда и развитие «зеленой» энергетики. И это не только ветроэнергетика.

Правительственная программа предусматривает в 2026–2030 годах увеличение мощности малых ГЭС на 1 ГВт с нынешних 2,7 ГВт. Турецкие компании также продолжат строительство крупных объектов за рубежом.

В частности, Orta Asya Yatırım Holding в августе 2025 года заключила договор с правительством Кыргызстана на возведение 6 ГЭС общей мощностью 2,2 ГВт. Сметная стоимость проекта – $6,3 млрд. Как и ранее строители постараются по максимуму использовать прокат турецкого производства.

Также можно выделить план правительства по расширению железнодорожной сети с 13 919 км в 2024 году до 17 500 км к 2028 году. Это потребует значительных объемов рельсов и метизов.

Таким образом, внутренний спрос на сталь в Турции сохранит положительную динамику по итогам 2025 года и далее в 2026 году. Он будет поддерживаться стабильным ростом экономики. Принятый в сентябре правительственный план предусматривает рост ВВП в 2025 году на 3,3%, в 2026 году – на 3,8%, в 2027 году – на 4,3% и в 2028 году на 5%.