Полгода работы морского коридора показали, что украинские экспортеры АПК и ГМК вполне могут рассчитывать на более быструю и недорогую (относительно европейских портов) отправку грузов через порты «Большой Одессы» («Одесса», «Черноморск» и «Южный»). Этот логистический маршрут находится под постоянной ракетно-дронной угрозой, но, отправители грузов готовы на такой риск, судя по статистике экспорта через порты. Другой проблемой является ограниченная пропускная способность железнодорожной и припортовой инфраструктуры, что с октября прошлого года привело к очередям грузовых вагонов на ж/д станциях со средним сроком ожидания выгрузки 5-7 дней.
До войны портовая логистика была самой массовой и приемлемой по стоимости – более 70% украинских экспортных грузов отправлялись через порты. Открытие в августе прошлого года временного морского коридора имело огромное положительное влияние на возможности экспортеров зерновых, масличных и грузов ГМК, а, следовательно, для всей экономики страны.
10 августа прошлого года ВМС Украины объявили о временных маршрутах движения коммерческих судов. Первыми этим маршрутом воспользовались суда, которые были заблокированы в морпортах после начала войны. С 16 сентября временный коридор заработал и для судов, пришедших за украинской экспортной продукцией. Примерно с начала ноября-2023 в порты «Большой Одессы» начали поступать и импортные грузы.
По итогам 2023 года под погрузку через коридор было принято 430 судов, отправлено – 400 судов, экспортировавших 12,8 млн т грузов. Именно работа коридора во многом позволила по итогам прошлого года нарастить перевалку грузов в украинских портах на 5% г./г. – до 62 млн т, хотя из всех морпортов Одесского региона только «Одесса» показал в 2023-м рост перевалки на 9%, до 8,4 млн т.
Всего за полгода работы коридора (по состоянию на 13 февраля) из портов «Большой Одессы» вышло 736 судов, которые перевезли почти 23 млн т экспортных грузов, из которых более 2/3 – это агропродукция. Очевидно, что в работе морского коридора приоритет отдается зерновым, что сдерживает экспортный поток других видов грузов.
«Более 22 млн т за полгода – это не предел. Модернизация как самих портов, так и сопутствующей инфраструктуры – сети автомобильных дорог и железной дороги – при надлежащей составляющей безопасности позволит увеличить объемы по меньшей мере на четверть», – отмечает Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины.
Продукция ГМК является второй по удельному весу в общем экспорте через морской коридор. По оценкам GMK Center, в августе-декабре прошлого года из портов «Одесса» и «Южный» с грузами ГМК вышли не менее 46 судов – 17 балкеров с 2,6 млн т железной руды и 29 судов с 653 тыс. т металлопродукции. Это число включает и балкеры Primus, Anna Theresa, Ocean Courtesy и Puma, заблокированные в морпортах с 24 февраля 2022 года и покинувшие порты в августе-сентябре.
По мере работы морского коридора увеличивалось и количество судовыходов с экспортной продукцией ГМК – с четырех в августе-сентябре прошлого года до 22-х в декабре. В частности, в декабре из порта «Одесса» вышло 13 судов с 157,5 тыс. т металлопродукции, из «Южного» – восемь балкеров с 1,29 млн т железной руды и одно судно с 50 тыс. т стальной продукции.
Железная руда экспортируется исключительно крупнотоннажными балкерами из «Южного». В целом экспорт железной руды через порты Большой Одессы в ноябре-декабре к общему объему экспорта сырья за эти месяцы составил 31,6% и 80,2% соответственно.
Экспорт металлопродукции осуществляется менее крупными партиями преимущественно из порта «Одесса». Объем экспорта металлопродукции пока ограничивается 140-215 тыс. т, что связано как с производственными возможностями предприятий, так и логистическими ограничениями.
После первых позитивных результатов работы морского коридора примерно в начале октября прошлого года резко вырос грузопоток в направлении портов «Большой Одессы». По данным УЗ, в ноябре-декабре 2023 года был зафиксирован рекордный месячный объем погрузки всех видов грузов в направлении портов – более 3,5 млн т в месяц (в основном зерновые и грузы ГМК). Перевозки зерновых в декабре прошлого года в направлении портов выросли на 30% по сравнению с ноябрем – до 2,14 млн т, железной руды – на 20% м./м., до 1,53 млн т, черных металлов – на 5,3% м./м., до 276 тыс. т.
Из-за резкого увеличения грузопотока по железной дороге в работе ж/д станций и портов начались перебои, которые неизбежно привели к накоплению вагонов на выгрузку на припортовых станциях.
На ж/д станциях возле портов «Одесса» и «Черноморск» затор из вагонов в ноябре-декабре прошлого года варьировался в диапазоне 1,5-2,7 тыс. и 2,6-3,6 тыс. ед. соответственно. В порту «Южный» очередь была на уровне 1,4-1,8 тыс. вагонов. Время ожидания вагонов на выгрузку составляло в среднем 5-7 дней. К середине января текущего года значительно ухудшилась ситуация на станциях «Черноморск-Порт» и «Береговая», где скопилось более 4 тыс. вагонов. При этом запуск коридора ослабил давление на порт «Измаил», где очередь снизилась с более 4 тыс. вагонов в начале октября-2023 до 1,5-1,8 тыс.
Накопление вагонов на припортовых станциях было вызвано:
Ключевой из вышеперечисленных проблем является ограниченная пропускная способность инфраструктуры «Укрзалізниці», что снижает возможности по доставке грузов по железной дороге в порты Одесского региона и вывоз пустых вагонов.
«Фактически это узкое место ограничивает весь экспорт по морскому коридору. Мощности действующих морских портов и их терминалов позволяют обрабатывать вдвое больше, примерно 100 пар поездов в сутки. Вдобавок, пропускную способность данного участка делят между собой не только зерновые грузы, а также железная руда и металлы. Таким образом, экспортеры ограничены в своих возможностях по отгрузке продукции на экспорт», – отмечает Юрий Щуклин, собственник компании «Вантаж+», член Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации.
Безопасность морского коридора остается шаткой. Хорошая новость, что с мертвой точки сдвинулся процесс формирования коалиции для разминирования Черного моря – 11 января Турция, Болгария и Румыния подписали соответствующий меморандум. Практическая реализация документа может начаться уже в апреле-мае. Эти действия помогут снизить уровень минной угрозы для черноморского судоходства.
Ситуацию с безопасностью может улучшить конвоирование коммерческих судов военными кораблями. В конце ноября прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для конвоирования судов в морском коридоре.
Одновременно остаются актуальными минные и ракетно-дронные угрозы для судоходства и портовой инфраструктуры. С момента окончания «зернового соглашения» в июле прошлого года на украинские порты было совершено более 30 комбинированных атак, в результате чего погибли пять работников портов. Всего повреждения получили почти 200 объектов портовой инфраструктуры и семь коммерческих судов. Ущерб составляет не менее 1 млрд грн. Связанный с этими рисками рост ставок страхования влияет на всех грузовладельцев, которые работают в Черном море, стоимость страховки сильно ограничивает объемы и частоту перевозок.
Таким образом, безопасность судов, которые используют морской коридор, пока еще недостаточно гарантирована. На данный момент ситуация выглядит контролируемой, что позволяет коммерческим грузовым судам двигаться в обоих направлениях, но угрозы все же существуют.
Морской коридор решает значительную часть проблем украинских экспортеров, прежде всего – АПК и ГМК. Экспорт через морпорты «Большой Одессы» позволяет снизить логистические затраты украинских экспортеров, что позитивно отражается на их финансовых и производственных показателях.
Украинские морские порты загружены не на полную мощность и способны увеличить экспортную перевалку, ключевыми проблемами остается безопасность и увеличение пропускной способности ж/д инфраструктуры. Также важно расширение использования механизма страхования грузоперевозок по морскому коридору.
«В последние дни января среди всех судов, двигающихся в порты Большой Одессы, было судно, которое было застраховано от военных рисков благодаря страховке UNITY, созданной украинским правительством вместе с пулом страховых компаний во главе с Ascot. Стоимость страховки составила 0,75% стоимости судна. Еще более десятка заявок на получение страховки находятся в работе. Нормализация страхового рынка в торговле является краеугольным элементом возобновления экспорта продукции с добавленной стоимостью. Поэтому для нас так важно, что страхование становится доступнее и уже фактически используется для экспорта украинской продукции», – подчеркивает Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины.
В настоящий момент приоритет в экспорте по морскому коридору отдается зерновым грузам. Со своей стороны компании ГМК готовы увеличить объем экспорта продукции через порты.
«Рассчитываем, что к концу первого квартала 2024 года экспорт руды морем достигнет своего максимума – 2-3 млн т в месяц для всех украинских производителей. До войны только «Метинвест» доставлял максимум 2 млн т руды в месяц. Однако остается потенциал для расширения других видов продукции украинских экспортеров: металлов, угля, цемента», – ранее отмечал Юрий Рыженков, генеральный директор группы «Метинвест».
Продолжение работы морского коридора позитивно отразится на всей экономике. По оценкам Dragon Capital (по состоянию на октябрь-2023), это может способствовать увеличению экспортной выручки на $9-10 млрд и поддержать рост ВВП до 5 п. п. в 2024 году. Минэкономики оценивает экономический эффект скромнее – рост экспорта не менее чем на $3,3 млрд и 1,23 п. п. дополнительного роста ВВП.
«Ожидается, что в 2024 году среднемесячные поставки товаров через новый морской коридор составят около 7 млн т, из которых 4 млн т – продовольствие. Это поддержит сельское хозяйство, промышленность, транспорт и оптовую торговлю», – считают в НБУ.
Экономика Германии – крупнейшая в Евросоюзе с размером ВВП примерно €4,5 трлн по итогам 2023…
После начала российской военной агрессии Венгрия стала крупным и территориально близким рынком сбыта для украинской…
После начала российской военной агрессии Чехия стала важным партнером Украины в части поставок товаров военного…
Двенадцатый пакет санкций ЕС фактически обеспечил Российской Федерации дополнительный доход на сумму 8,8 млрд долл…
Война стала большим испытанием для экономики Украины. Экспортеры пострадали больше всего, поскольку основные пути для…
В условиях войны Словакия стала важным партнером Украины – элементом диверсификации экспортных маршрутов, а также…