В 2018 году украинские предприятия увеличили экспорт чугуна на 28,4% – до 3 млн т. По данным таможенной статистики ГФС, выручка от его поставок за рубеж выросла на 42,6% – до $1,053 млрд.
Чугун не первый год наращивает свой вклад в отечественную экономику. Его удельный вес в структуре украинского товарного экспорта растет несколько лет подряд. Если в 2013 году доля чугуна во внешних поставках составляла 1,3% ($823 млн), то в 2018 году она достигла 2,2% ($1 млрд).
Главным фактором увеличения экспорта чугуна из Украины в минувшем году выступили, как ни удивительно, американские протекционистские меры. С 1 июня 2018 года США ввели пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%).
«Благодаря импортным тарифам цены на всю металлопродукцию в США выросли, в том числе и на чугун. Но чугун не входит в заградительный список. Рынок США стал для экспортеров чугуна премиальным», – поясняет главный аналитик «ГМК-Центра» Андрей Тарасенко.
Как отмечает аналитик ИК Concorde Capital Дмитрий Хорошун, цены на украинский экспортный чугун выросли в 2018 году в среднем примерно на 11%. При этом цены на экспорт в США поднялись – на 13%. Итальянские цены на чугун увеличились всего на 5%.
В связи с благоприятной внешней конъюнктурой увеличился объем производства. По данным ОП «Укрметаллургпром», в 2018 году металлурги нарастили выпуск чугуна на 2% – до 20,5 млн т. «А вот перерабатывать чугун в сталь в Украине в 2018 году стало более рискованно, – отмечает Дмитрий Хорошун, – поскольку стальную продукцию экспортировать стало сложнее».
В 2018 году на крупнейших рынках сбыта больше всего вырос экспорт чугуна в США (+55%, до $630,3 млн) и Турцию (+96%, до $155 млн). По данным ГФС, сильнее всего сократились поставки в Италию (-32%, до $124,7 млн).
Как говорит Дмитрий Хорошун, на рынке США Украина работает в последние годы наиболее успешно: 416 тыс. т в 2015 году, 701 тыс. т в 2016-м, 1,3 млн т в 2017 году, и, оценочно, 1,8-1,9 млн т в прошлом году.
Американские сталелитейные предприятия перерабатывают украинский чугун в сталь в электродуговых печах. Это наиболее распространенный в стране способ выплавки стали. Таким образом производится до 70% продукции.
В 2018 году в связи с введением пошлин на импорт стальной продукции в США американские сталевары нарастили собственное производство. За 11 месяцев 2018 года выпуск стали увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4 млн т.
Рост экспорта чугуна в Турцию очень сложно назвать сильным успехом, учитывая падение прошлого периода. Напомним, что экспорт чугуна из Украины в Турцию в 2017 году составил 188 тыс. т, тогда как в 2016 году этот показатель был на уровне 662 тыс. т. В прошлом году Турция сильно нарастила импорт чугуна для переработки в сталь в электродуговых печах на фоне падения качества заместителя чугуна, а именно, металлолома.
«Турция проводит гибкую политику импорта. Они смотрят на ситуацию на рынке и выбирают, что им в текущий момент выгодно импортировать – металлолом, заготовку или чугун. Используя такую стратегию, они резко нарастили экспорт металлопродукции, в основном в страны ЕС. Вместе с тем, доля Украины в турецком импорте уменьшилась», – поясняет Андрей Тарасенко.
Самый большой провал экспорта чугуна – Италия. По словам Дмитрия Хорошуна, Украину вытесняют с итальянского рынка, начиная с 2017 года: в 2016 году экспорт составил 719 тыс. т, в 2017 году – уже 566 тыс. т, а в 2018 году, оценочно, около 350 тыс. т. Это связано с увеличением объемов экспорта в эту страну конкурентами, в первую очередь Ираном и Россией.
Иран наращивает мощности и обладает дешевыми ресурсами (руда, природный газ). Россия, видимо, испытывает влияние торговых барьеров для стальной продукции и увеличивает экспорт чугуна (для которого торговых ограничений меньше), в том числе, на итальянский рынок.
Отметим, что российские металлурги показали вполне приличную динамику экспорта чугуна. За январь-ноябрь 2018 года он увеличился на 23,7% – до 5 млн т. Если сравнивать структуру рынков сбыта, то в США (55,3% поставок) российские металлурги увеличили экспорт на 7,4%. А в случае с Италией и Турцией (по сравнению с украинскими показателями) была противоположная динамика: Италия – рост в 1,8 раза, а Турция – снижение на 14%.
Предпосылок для значительного роста производства и экспорта чугуна в 2019 году нет. Скорее всего, он останется на текущем уровне +/- несколько процентов.
«У меня сейчас нет прогноза, но есть ощущение, что объем производства чугуна останется на уровне 2018 года. А экспорт может снизиться на несколько сот тысяч тонн из-за увеличения переработки чугуна в сталь на ММК им. Ильича в результате запуска на этом комбинате МНЛЗ в начале 2019 года», – отмечает Дмитрий Хорошун.
«Есть много факторов, которые тяжело учесть, например, график ремонта агрегатов. Остановка мощностей на ремонт может существенно повлиять на объемы производства», – добавляет Андрей Тарасенко.
Существенными ограничивающими факторами для роста экспорта чугуна остаются высокая вероятность глобальной экономической рецессии, протекционистские меры других стран, рост тарифов на грузоперевозки «Укрзализныци» (с 1 марта на 16,6%, а в целом до конца года на 25,5%), нестабильная ситуация относительно прохода кораблей в Керченском проливе и пр.
После начала российской военной агрессии Венгрия стала крупным и территориально близким рынком сбыта для украинской…
После начала российской военной агрессии Чехия стала важным партнером Украины в части поставок товаров военного…
Двенадцатый пакет санкций ЕС фактически обеспечил Российской Федерации дополнительный доход на сумму 8,8 млрд долл…
Война стала большим испытанием для экономики Украины. Экспортеры пострадали больше всего, поскольку основные пути для…
В условиях войны Словакия стала важным партнером Украины – элементом диверсификации экспортных маршрутов, а также…
На европейских рынках среднемесячные оптовые цены на сутки вперед в марте 2024 года демонстрировали различные…