Анализ влияния новостей за 6-10 мая на глобальный горно-металлургический комплекс от GMK Center

В течение второй недели мая в украинском информационном пространстве царило традиционное для этого времени года затишье. На этом фоне заметно прозвучало сообщение «АрселорМиттал Кривой Рог» о планах уже летом достроить две машины непрерывного литья заготовок. Эта инициатива позволит предприятию перейти на непрерывную разливку стали и приблизиться к закрытию мартеновского производства.

В девятнадцатую неделю года мировая общественность активно обсуждала протекционистские инициативы значимых для глобальной металлургии стран. 9 мая истек срок для мирного урегулирования торгового спора между США и Китаем. Администрация Дональда Трампа объявила, что повышает импортные тарифы с 10% до 25%.

Кроме того, президент США подал потребителям стали сигнал о недопустимости ввоза иранской металлургической продукции. Турецкое правительство, напротив, подтвердило готовность держать свой рынок открытым для импорта стали.

США ввели новые санкции в отношении металлургического сектора Ирана

Президент США подписал указ о введении санкций на экспорт Ираном промышленных металлов. Этот шаг объясняется тем, что на металлургический сектор приходится 10% экспортной экономики Ирана. Соответственно, металлургия является второй по значимости отраслью, обеспечивающей валютные поступления.

Дональд Трамп отметил, что санкции дают сигнал другим странам о недопустимости ввоза иранской металлургической продукции. Однако детальная информация о содержании новых санкций отсутствует.

Аналитики агентства Platts считают, что новые ограничения не окажут значительного влияния на иранский экспорт металлопродукции. В отношении Ирана с августа 2018 года уже действуют санкции США. А в ЕС импорт иранского горячекатаного листа облагается антидемпинговой пошлиной, из-за которой утрачивается конкурентоспособность этой продукции.

В таких условиях Иран сосредоточился на экспорте полуфабрикатов в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Если новые санкции США смогут ограничить иранский экспорт полуфабрикатов, другие поставщики смогут нарастить отгрузки. В том числе и украинские металлургические заводы, которые традиционно имеют высокую конкурентоспособность в сегменте полуфабрикатов.

Турция отказалась вводить окончательные защитные меры в отношении импорта стали

Расследование в отношении импорта стали Турция инициировала в апреле 2018 года. Поводом для его начала стали торговые ограничения со стороны США и ЕС. 17 октября 2018 года были введены предварительные защитные меры в виде глобальных импортных квот. Импорт свыше квот предполагалось облагать пошлиной 25%.

Однако по итогам действия периода предварительной защиты, который завершился 5 мая текущего года, стало известно, что уровень использования выделенных квот не превышает 50%. Соответственно, Министерство торговли Турции не смогло подтвердить ущерб для местной металлургии от притока импорта стальной продукции, и от идеи защитных мер пришлось отказаться.

Для украинских металлургических предприятий Турция является традиционным рынком сбыта. В 2018 году Украина экспортировала в Турцию 853 тыс. т полуфабрикатов и 509 тыс. т тонколистового горячекатаного проката. Однако в настоящее время турецкая экономика переживает кризис. Потребление на внутреннем рынке падает. Поэтому для украинских предприятий рынок Турции не является приоритетным.

Eurofer ухудшил прогноз по потреблению стали в 2019 году

Согласно последнему прогнозу, видимое потребление стали в ЕС в текущем году сократится на 0,4% (в январском отчете прогнозировался рост на 0,5%). В 2020 году ожидается рост на 1,3% (в предыдущем прогнозе – на 1,2%).

Основные угрозы для европейской металлургии связаны с замедлением роста автомобилестроения, машиностроения, трубной промышленности. В то время как объемы строительных работ в ЕС демонстрируют здоровый рост и смогут поддержать внутреннее потребление стальной продукции.

Объемы производства в металлопотребляющих отраслях ЕС, по прогнозам Eurofer, увеличатся на 0,9% в 2019 году и на 1,1% в 2020 году.

Eurofer признал, что в прошлом году защитные меры оказались недостаточно эффективными для сдерживания импорта: в 2018 году объем рынка ЕС вырос на 3,3%, тогда как импорт увеличился на 12,6%. В перспективе проблема импорта будет усугубляться, так как импортные квоты будут увеличиваться на 5% ежегодно (в июле 2019 года и в июле 2020 года).

Отдельным фактором риска остается неопределенность в отношении Brexit, которая сдерживает инвестиционную активность корпоративного сектора.

ArcelorMittal в текущем году сократит выплавку стали на 3 млн т

Компания ArcelorMittal решила временно остановить работу металлургического завода в Польше и снизить производство стали на заводе в Испании. Кроме того, будет замедлено наращивание поставок с ArcelorMittal Italia. В результате выплавка стали на европейских активах ArcelorMittal сократится на 3 млн т в годовом выражении.

Компания связывает принятые решения со слабым спросом на европейском рынке, высокими ценами на электроэнергию, значительным ростом расходов на покупку квот на выбросы СО2 (с конца 2018 года цена квот выросла в 2,3 раза) и увеличением импорта плоского проката, несмотря на введенные Еврокомиссией заградительные меры.

Первый пересмотр импортных квот на сталь в ЕС назначен на июль 2019 года. С учетом давления со стороны Eurofer, ArcelorMittal и других участников рынка, можно ожидать изменений действующих торговых ограничений.

«АрселорМиттал Кривой Рог» планирует летом 2019 года достроить две МНЛЗ

Первая МНЛЗ на «АрселорМиттал Кривой Рог» была сдана в эксплуатацию в 2011 году. Еще две планируют запустить в текущем году.

Общая стоимость проекта составляет$144 млн. Мощность каждой МНЛЗ – 1,4 млн т в год. На новых МНЛЗ будут производиться квадратные заготовки сечением 130х130 и 150х150 мм.

Реализация инвестпроекта по строительству МНЛЗ позволит комбинату перейти на непрерывную разливку стали и приблизиться к закрытию мартеновского производства.

Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга. А также – на нашем портале