Что означает восьмой пакет санкций для металлургии ЕС и РФ

Европейская комиссия расширила перечень ограничений, но отложила вступление их в силу на 2023-2024 гг.

В рамках четвертого пакета санкций Евросоюз с 1 апреля 2022 года запретил импорт из России стальных продуктов, включенных в систему импортных квот (прокат и трубы). Восьмой пакет санкций расширяет введенные ранее ограничения:

• во-первых, ЕС распространил запрет не только на импорт российской стальной продукции, но и стальной продукции из третьих стран, если она была произведена из российской стали;
• во-вторых, Еврокомиссия расширила перечень кодов, на которые распространяются ограничения. С учетом восьмого пакета санкций и ранее введенных ограничений под запрет попал импорт товаров группы 72 «Черные металлы» (за исключением 7201 «Чугун» и 7202 «Ферросплавы») и группы 73 «Изделия из черных металлов». При этом если в рамках четвертого пакета коды продукции указывались детально (7217 10 10, 7228 50 61 и т.д.), то в восьмом пакете Еврокомиссия решила продублировать их на более обобщенном уровне (7217, 7228 и т.д.). Очевидно, таким образом исключили вероятность, что часть продукции на уровне отдельных подкодов могла не попасть в четвертый пакет.

Новые продукты, которые попали под ограничения восьмого пакета санкций ЕС

Новые ограничения на импорт стали вступают в силу с 30 сентября 2023 года, за исключением отдельных стальных полуфабрикатов – квадратной заготовки и слябов. Импорт квадратной заготовки (код 7207 11) запрещается с 1 апреля 2024 года, а импорт слябов (код 7207 12 10) – с 1 октября 2024 года. При этом вводятся квоты на импорт квадратной заготовки и слябов из РФ.

Квоты на импорт стальных полуфабрикатов из России

Исходя из объемов поставок, для европейских производителей не будет большой проблемой отказаться от импорта продукции, не относящейся к полуфабрикатам из углеродной стали. Так, импорт коррозионностойкой стали в слитках и других первичных формах (7218), проволоки из коррозионностойкой стали (7223), чугунных труб (7303) исторически был несущественным. Импорт углеродной стали в слитках (7206) резко упал в 2022 году. В 2021 году европейские производители импортировали заметные объемы легированной стали в слитках (7224) и проволоки из легированной стали (7229), однако исходя из статистики за 6 месяцев 2022 года объемы импорта также заметно снизились.

Импорт российской металлопродукции в ЕС в 2021 году и за 6 месяцев 2022 года

Гораздо сложнее ситуация с импортом полуфабрикатов из углеродной стали. В ЕС расположены перекатные заводы (в том числе российских компаний), работающие на импортных полуфабрикатах. Поэтому европейские перекатчики выступили прежде всего против запрета импорта слябов из России. Как мы видим из содержания восьмого пакета, к их требованиям прислушались.

Импорт стальных полуфабрикатов из России в ЕС в 2021 году и за 6 месяцев 2022 года

По итогам 6 месяцев 2022 года на квадратную заготовку (7207 11) и слябы (7207 12 10) пришлось 99,7% импорта стальных полуфабрикатов в ЕС. Поставки в Евросоюз квадратной заготовки из РФ за этот период выросли на 10,7% в годовом выражении, а слябов – на 20,8%. Увеличение российского импорта стало возможным в том числе благодаря отсутствию на рынке украинских поставщиков, чьи текущие проблемы связаны в основном с действиями российской армии.

Импорт квадратной заготовки и слябов из России будет продолжаться до 2024 года в рамках достаточно больших импортных квот. Разрешенный ежемесячный импорт слябов будет лишь на 20% ниже фактического среднемесячного импорта в 2022 года. Квоты на квадратную заготовку предусматривают постепенное снижение импорта из России: в первом периоде действия квот – на 10,1% по сравнению с среднемесячным импортом в 2022 году, во втором периоде – на 37,1%, в третьем периоде – на 64,1%. Очевидно, Еврокомиссия считает, что европейские производители смогут быстрее заменить квадратную заготовку из России на аналогичную продукцию из других стран.

Сравнение среднемесячных объемов поставок полуфабрикатов из РФ (в тыс. т): факт 6 мес. 2022 г. и квоты, предложенные Еврокомиссией

Санкции, введенные Еврокомиссией, не создают значительных проблем для европейской металлургии. Поставки критически важных полуфабрикатов из России будут продолжаться еще два года. Для остальных продуктов есть возможность найти альтернативных поставщиков, тем более что объемы импорта из России уже снижаются. В дальнейшем возможно несколько сценариев в зависимости от ситуации в Украине и действий Еврокомиссии:

1. Окончание войны в Украине и снятие санкций с российских поставщиков. В таком случае поставки полуфабрикатов из России продолжатся, а другая продукция сможет вернуться на рынок ЕС. Это вполне реальный сценарий, поскольку введение запретов отложено на 2023-2024 гг.
2. Окончание войны в Украине и возвращение украинских поставщиков стали на рынок ЕС. Украинские поставщики смогут заместить российские поставки, а недостающие объемы поступают из альтернативных источников. Россия теряет рынок ЕС.
3. Вступление санкций в полную силу в 2024 году и отсутствие украинских поставщиков на рынке ЕС. Европейские перекатчики могут снова обратиться в Еврокомиссию и попросить еще одну отсрочку, чтобы продолжить импортировать полуфабрикаты из России. Еврокомиссия может вносить изменения в ранее принятые акты, поэтому вариант пролонгирования отсрочки исключать нельзя. Кроме того, европейские перекатчики будут импортировать полуфабрикаты от альтернативных поставщиков. Возможно, к этому времени снимут санкции с Ирана и иранские производители вернутся на европейский рынок. Торговлю с ЕС интенсифицируют Турция, Китай и другие азиатские страны. Не исключено, что на европейский рынок будет поставляться и российская продукция в обход санкций.

Хотя санкции прямо запрещают импорт стальной продукции, произведенной в третьих странах из российской стали, но непонятен механизм контроля (его потенциальная эффективность вызывает сомнения). Кроме того, Россия сможет наращивать экспорт чугуна, на который санкции не распространяются. То есть российский чугун можно будет экспортировать как в страны ЕС, так и в Турцию, Китай и другие страны, которые смогут поставлять в ЕС продукцию, произведенную из российского чугуна.

Причем рост экспорта российского чугуна возможен при любом сценарии. После введения в действие восьмого пакета санкций чугун остается единственным продуктом, который российские металлурги смогут экспортировать без ограничений.