47-я неделя: перспективы безуглеродного производства стали

Анализ влияния новостей за 18-22 ноября на глобальный горно-металлургический комплекс от GMK Center

Европа стремится перейти на безуглеродное производство стали. Украина не остается в стороне от этого процесса. Первый шаг – запуск мониторинга выбросов, следующий – внедрение системы торговли квотами на выбросы.

Турция вновь страдает от протекционизма. Китайские компании находят способы обойти ограничения на строительство новых мощностей.

Украина может запустить мониторинг выбросов СО₂ с 2021 года

До конца текущего года Верховная Рада планирует принять законопроект №0875 «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов». В июне 2020 года Минэкоэнерго планирует сформировать и принять нормативную базу для мониторинга выбросов. Фактический мониторинг в таком случае начнется с 1 января 2021 года.

Закон об экологическом мониторинге станет основой для внедрения системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. В действует ЕС  подобная система – EU ETS (Emissions Trading System). EU ETS распространяется на выбросы диоксида углерода (СО₂), оксида азота (N₂О), перфторуглеродов. EU ETS является крупнейшей в мире системой торговли углеродными квотами, обеспечивая более 75% объема торгов на данном рынке.

В рамках этой системы компании получают бесплатные лимиты на выбросы, которые с течением времени снижаются. В случае превышения лимитов предприятия обязаны докупать недостающие объемы квот на открытом рынке. Если часть квот остается неиспользованной (например, в результате выполнения экологических программ), предприятие может их продать.

Потенциально присоединение Украины к EU ETS может позволить избежать подпадания под Carbon Border Adjustment – специальный налог, привязанный к выбросам СО₂ при производстве продукции. Возможность внедрения такого налога в настоящее время рассматривается в ЕС. Европейские производители считают, что их расходы на покупку квот в EU ETS слишком велики и из-за этого они проигрывают конкуренцию производителям из других стран. Специальный налог должен уравнять возможности компаний из разных стран при поставках на рынок ЕС.

SSAB планирует начать производство безуглеродной стали в 2026 году

Производство стали без использования ископаемых источников топлива станет возможным благодаря проекту HYBRIT. Его развивают совместно шведские компании SSAB (производство стали), LKAB (добыча железной руды), Vattenfall (генерация электроэнергии). В основе проекта лежит прямое восстановление железа водородом. Результатом производственного процесса станет железо прямого восстановления, которое будет использоваться для производства стали в электродуговых печах.

SSAB рассчитывает, что сможет предложить первые продукты из безуглеродной стали уже в 2026 году. К 2045 году компания намерена полностью отказаться от ископаемого топлива на всех активах в США, Швеции, Финляндии.

Чтобы достичь этой цели, SSAB планирует осуществить следующее:

• в 2020 году ввести в эксплуатацию завод по производству железа прямого восстановления в Лулео (Швеция);
• в 2022 году перевести электродуговые печи на заводе в Айове (США) на возобновляемые источники электроэнергии;
• в 2025 году заменить две доменные печи на заводе в Укселесунде (Швеция) на электродуговую печь.

Ранее планы по безуглеродному производству объявляли и другие металлургические компании, в частности, Liberty Steel, ArcelorMittal, Voestalpine, ThyssenKruppe. Декарбонизация – мировой тренд, который задают потребители и поддерживают государственные регуляторы. Поэтому производители стали должны постепенно адаптироваться к новым экологическим требованиям, чтобы защищать свои рыночные позиции.

Еврокомиссия планирует инициировать антидемпинговое расследование по поводу поставок г/к рулона из Турции

Турция вновь оказалась мишенью европейской активности по защите собственного рынка металлопродукции. Формальным поводом послужил рост поставок г/к рулона из Турции в ЕС в 2015-2019 гг. с 668 тыс. т до 3,5 млн т. То есть механизмы защиты в Европе включаются, как только какая-то из стран начинает заметно наращивать экспорт.

Турция получила преимущества в 2017 году, когда не попала под антидемпинговое расследование против плоского г/к проката из России, Украины, Бразилии, Сербии и Ирана. Этим и объясняется рост поставок в 2017-2018 гг.

Квота на поставку г/к рулона в ЕС – глобальная, то есть не распределена по странам, и Турция занимала в ней крупнейшую долю. В октябре Еврокомиссия уже ограничила поставки г/к рулона из Турции в октябре, введя лимит поставок из одной страны не более 30% от общего импорта.

За 8 месяцев этого года турецкие компании поставили в ЕС 2,15 млн т г/к рулона. В то же время объем поставок рулона в обратном направлении составил также немало – 1,2 млн т. Компании из ЕС  занимают долю в турецком импорте г/к рулона в 45%. Примерно такая же доля Турции в экспорте данной продукции из ЕС.

Турецкая ассоциация производителей стали уже заявляла, что будет инициировать зеркальные меры против вводимых торговых ограничений. Учитывая, что рынок ЕС важен для Турции и Турция важна для ЕС, этот шаг будет иметь негативные последствия для обеих сторон. При этом Турция и ЕС – два крупнейших рынка для г/к рулона из Украины. Любые деструктивные последствия для этих рынков будут иметь негативное влияние и для отечественных поставщиков.

Выплавка стали в Турции по итогам 10 мес. этого года снизилась на 10,6%, за 9 мес. снижение составляло 10,1%. То есть ситуация в турецкой металлургии осенью не улучшилась.

Китайские компании наращивают мощности за пределами страны

Власти Китая в рамках борьбы с избыточными мощностями ввели ограничения на строительство новых мощностей. В ряде регионов, чтобы построить новые мощности, нужно закрыть на 25% больше, в прочих соотношение новых и закрываемых  1:1.

Китайские компании нашли выход из положения – они наращивают мощности за пределами страны. По данным S&P Platts, после покупки British Steel Китай будет контролировать 14 млн т стальных мощностей. При этом в процессе строительства находятся еще 9 проектов суммарной мощностью 42,7 млн т. При этом Китай отказался участвовать в инициативе ОЭСР «Форум по избыточным мощностям».

Основной площадкой для нового строительства являются страны Юго-Восточной Азии, где будет введено 35 млн т. Наращивание мощностей в условиях долгосрочно слабого роста спроса будет вести к усилению конкуренции и давлению на цены. С другой стороны – повысится спрос на сырье. Страны ЮВА рассматриваются как самый растущий рынок для ЖРС.

При этом китайские власти не знают действительного уровня мощностей по производству стали. Инициировано расследование для борьбы с неучтенными (неофициальными) мощностями. До конца ноября расследование должно установить реальные производственные мощности компаний. По итогам 2018 года, по данным ОЭСР, загрузка мощностей в Китае составляла более 90%. При этом за 10 мес. текущего года объем производства стали в Китае вырос на 7,4%. То есть объем китайских мощностей явно недооценен. По данным СМИ, загрузка некоторых компаний превышает 150%.

С 2016 года Китай сократил более 150 млн т мощностей по производству стали. Но к 2025 году планируется введение еще 232 млн т. То есть для этого должна быть произведена ликвидация эквивалентного объема мощностей. Эффективность борьбы с наращиванием мощностей будет полностью зависеть от эффективности контроля по их замещению. У местных органов власти есть мотивация скрывать реальный уровень вновь построенных мощностей, так как они заинтересованы в создании рабочих мест.

Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга.

А также на нашем портале.