Анализ влияния новостей за 19-23 октября на глобальный горно-металлургический комплекс от GMK Center

Повышение экологичности производства – глобальный тренд. Он накладывает на бизнес дополнительные инвестиционные обязательства и меняет цепочки создания стоимости. Отечественные компании не могут оставаться в стороне и инвестируют в экологические мероприятия.

Для Китая вопросы экологии имеют четкую экономическую направленность, а также являются способом борьбы с избыточными мощностями. Проблема избытка мощностей в отрасли вновь дает о себе знать.

«Запорожсталь» планирует сократить выбросы пыли на 20%

«Запорожсталь» подписала меморандум о сотрудничестве с Запорожской обладминистрацией. Металлургический комбинат взял на себя обязательства по реализации мероприятий, которые за период 2020-2027 гг. позволят сократить выбросы пыли и диоксида азота на 20%.

В число запланированных мероприятий входит строительство дополнительных аспирационных систем очистки для агломашин, реконструкция аспирации доменных печей №2 и №4, капитальный ремонт домны №5 с реконструкцией ее системы аспирации. Также «Запорожсталь» планирует провести реконструкцию печей сталеплавильного цеха, а в дальнейшем – вывести из эксплуатации мартены и построить кислородно-конвертерный цех.

Эти проекты будут реализовываться за счет собственных средств «Запорожстали», тогда как в ЕС в похожих случаях выделяется государственное финансирование. В частности, ArcelorMittal France получил €5 млн от Европейского фонда регионального развития на строительство новой системы очистки воздуха на аглофабрике. Общий бюджет проекта составляет €20 млн. Реализация проекта позволит снизить выбросы аглоцеха на 40%, а завода в целом – на 15%. Ввод оборудования в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Отсутствие системной экологической политики в Украине осложняет реализацию природоохранных проектов. Периодическое повышение ставок экологических налогов вымывает свободные средства предприятий, ухудшая их инвестиционные возможности.

Железорудные компании Украины инвестируют в повышение качества продукции

Северный ГОК вложил 140 млн грн в оборудование, позволяющее снизить содержание мелочи в окатышах. Для уменьшения выбросов пыли модернизирована аспирационная система. В результате реализации проекта, как ожидается, снизится содержание некондиционных окатышей до 2,5%, а также улучшатся свойства готовой продукции.

Необходимость повышения качества железорудного сырья – современная тенденция, обусловленная, в том числе, стремлением к экологичности производства. В этом же направлении движется «АрселорМиттал Кривой Рог», инициировавший строительство фабрики окомкования стоимостью $250 млн.

В перспективе, как ожидается, будет расти спрос на высококачественные окатыши (с повышенным содержанием железа), поскольку такие окатыши могут использоваться как в доменном производстве, так и для выпуска железа прямого восстановления.

Железо прямого восстановления (DRI) – продукт, позволяющий частично заменить лом в электродуговых печах. При выплавке стали с использованием DRI, восстановленного с использованием природного газа, выбросы СО2 на 42% ниже, чем в доменно-конвертерном производстве. В случае использования DRI, полученного с использованием водорода, выбросы СО2 можно свести к нулю.

Наращивание производства высококачественного ЖРС, в т. ч. окатышей, важно, во-первых, для декарбонизации украинской металлургии. Во-вторых, позволит сохранить экспорт железорудного сырья на другие рынки, в частности, Китай, который проводит активную политику по снижению вредных выбросов.

20 ассоциаций производителей стали призвали усилить борьбу с избыточными мощностями

Эта инициатива адресована участникам Глобального форума по избыточным мощностям, мандат которого завершился в 2019 году. Очень символично, что аналогичная инициатива с призывом восстановить работу Форума была и в 2019 году, к ней присоединились 19 стальных ассоциаций. Тогда Китай выступил против возобновления мандата, так как Пекин сделал все от него зависящее, и Форум не был проведен. В 2020 году – 20 участников. Маловероятно, что на эти призывы будет соответствующая реакция политиков.

Форум был организован в рамках G-20 в 2016 году для разработки мер по ликвидации проблемы избыточных мощностей в глобальной стальной отрасли. Но тогда участники не смогли даже прийти к единому мнению о том, что же такое избыточные мощности.

Это действительно важный вопрос. Например, если в стране маленький внутренний рынок и большой экспорт, то является ли всё, что экспортируется, избыточными мощностями? Или если в какой-то из развитых стран завод не может конкурировать с импортной продукцией, то, может, это у него избыточные мощности?

По итогам Форума-2016 конкретные обязательства принял на себя только Китай, где необходимость реформ в сфере предложения осознали еще в 2014 году. То есть Пекин наметил для себя определенные шаги  самостоятельно, а не под влиянием Форума. В 2015-2019 гг., по данным СМИ, Китай сократил мощности по производству стали на 290 млн т. Сейчас на фоне активного стимулирования спроса загрузка мощностей в Китае составляет порядка 90%.

То есть на данный момент избыточных мощностей в Китае практически нет. Но глобально проблема избыточных мощностей есть. OECD оценивает их объем в 2020 году на уровне 700 млн т. Ситуация с резко упавшим в результате эпидемии COVID-19 спросом на сталь усугубила эту проблему. Но теперь вопрос о том, как с ней бороться, следует адресовать другим регионам.

Стальные ассоциации видят следующие направления борьбы с избыточными мощностями в мире:

  • Применить более строгие правила относительно промышленных субсидий и других мер поддержки металлургической отрасли. Наверное, где-то такое есть – не у нас, но есть. Например, Канада активно выделяет средства на компенсацию инвестиций в модернизацию мощностей. ЕС субсидирует мероприятия по экологическим инвестициям. Является ли это субсидиями? Нет. Субсидии на покрытие расходов, связанных с применение новых технологий, улучшением экологии, являются допустимыми с точки зрения OECD. Но ведь тогда у компаний остается больше средств на другие направления, в том числе на развитие мощностей или поддержание. Государства активно поддерживают проблемные предприятия, так как металлургическая отрасль важна для рынка труда.
  • Обеспечить равные правила игры и справедливую торговлю. Это особенно болезненный вопрос. Антидемпинг призван восстановить честную торговлю. Но предприятия в США и ЕС  существуют во многом благодаря действию защитных мер. Защитные меры ограничивают любой импорт, в том числе тех товаров, которые продаются абсолютно по правилам. Мировой рынок с 2018 года настолько далеко ушел в этом направлении, что выйти из этой системы уже не получится.
  • Составить прогноз спроса на тех рынках, которые планируют инвестиции в расширение. Это послание в адрес ASEAN, где ожидается строительство 60 млн т новых мощностей, которые рынок сможет переварить только через 20 лет. Здесь важен механизм ограничения нового строительства. Его должны принять политики, понимая, что они ограничивают свой экономический рост ради интереса других стран.
  • Выявить субсидируемые инвестиции.
  • Повысить прозрачность в отрасли и улучшить коммуникации.

В общем, избыток мощностей – это проблема без решения, так как затрагивает болезненные вопросы для каждой страны. Главным образом это вопросы занятости, чувствительные для политиков.

Китай к концу года вновь станет нетто-экспортером стали

Ли Синьчуань, вице-президент Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA), заявил, что ввиду активного стимулирования спроса Китай стал нетто-импортером стали. Однако к концу года ситуация изменится, и Китай вновь станет нетто-экспортером.

В поддержку этого тезиса – недавние планы крупных городов в провинции Хэбэй существенно смягчить подход к сезонным ограничениям производства. В Китае в осенне-зимний период мощности заводов искусственно ограничивали для снижения загрязнения воздуха. В прошлом году вопрос сезонных сокращений был передан на местный уровень. На четвертый квартал этого года города Хандан и Таншань ввели ограничения на 75% меньше, чем в прошлом году. Китайские компании активно инвестировали в экологические мероприятия. По данным SteelHome, к 2025 году отрасль будет модернизирована и сезонных сокращений не будет вообще.

В сентябре Китай демонстрировал рекорды производства, когда выплавка составляла более 3 млн т в сутки. То есть Китай за неделю производит столько же, сколько Украина в год. Но, по словам Ли Синьчуаня, на складах накопились значительные запасы. При этом предложение в четвертом квартале будет расти, по сравнению с прошлым годом, а местные игроки ожидают ухудшения конъюнктуры на рынке.

Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга. А также на нашем портале.