Анализ влияния новостей за 12-16 июля 2021 года на глобальный горно-металлургический комплекс от GMK Center

На прошедшей неделе состоялся ряд важных событий в экологической сфере. На «АрселорМиттал Кривой Рог» стартовал ремонт крупнейшей доменной печи, в результате которого повысится энергоэффективность и снизится потребление сырья.

«Укрметаллургпром» и «Укртрубпром» высказались за запрет экспорта лома до 2023 года, поскольку лом является ключевым ресурсом для снижения выбросов в металлургии и в мире в последнее время обострилась борьба за доступ к источникам этого сырья.

Еврокомиссия выпустила свои предложения по СВАМ. Они не являются окончательным решением, но дают возможность продолжить дискуссию в Европарламенте.

АМКР остановит одну из крупнейших в Европе доменных печей на капитальный ремонт

«АрселорМиттал Кривой Рог» начинает комплексную реконструкцию доменной печи №9. Общий объем инвестиций в проект составит $270 млн. Процесс реконструкции будет небыстрым и завершится только к концу 2023 году. В результате будет достигнут значительный экономический и экологический эффект.

Что касается экономики, то доменную печь оснастят установкой вдувания ПУТ, что позволит снизить потребление энергии. Доменный газ будет использоваться как источник тепла, что, опять же, повысит энергоэффективность. Также в результате реализации проекта производительность домны вырастет на 36%, что даст возможность вывести из эксплуатации устаревшую ДП №7. Важно, что в результате ДП №9 будет способна работать с использованием окатышей. Срок завершения проекта как раз совпадает со сроком завершения строительства фабрики окомкования.

Экологическая составляющая проекта тоже существенна. Будут установлены новые системы аспирации. Использование окатышей также позволит снизить выбросы. Новая система охлаждения домны и система охлаждения шлака снизят потребление воды.

В результате капитального ремонта срок службы ДП №9 будет продлен на 20 лет, то есть истечет в 2043 году. К этому времени, учитывая планы компании по переходу на безуглеродное производство, должны быть приняты другие технологические решения. То есть следующие 20 лет станут последними для ДП №9.

Остановка ДП №9 на реконструкцию приведет к снижению объемов производства на предприятии, причем, учитывая длительный характер проекта, давление будет ощущаться в течение двух лет. Трудно оценить возможный уровень снижения, так как неопределенность касается возможного потенциала роста загрузки других доменных печей. Но мощность ДП №9 составляет 35% от общей мощности предприятия по производству чугуна.

Металлурги просят запретить экспорт лома из Украины

ОП «Укрметаллургпром» и объединение предприятий трубной промышленности «Укртрубпром» обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с письмом, в котором просили запретить экспорт лома из Украины до 2023 года. Эту инициативу поддержали крупные производители в лице «Интерпайп» и АМКР.

На данный момент в Украине действует пошлина на экспорт лома в размере €58 на тонну. По мере роста цен на лом на мировом рынке пошлина перестала ограничивать экспорт. По отношению к цене лома пошлина на сегодняшний день соответствует 14%. Если экспорт не ограничить, то, по данным ОП «Укрметаллургпром», возможный объем экспорта лома из Украины в 2021 году составит 1,5 млн т при уровне заготовки в прошлом году около 3 млн т. При росте объема производства стали в Украине в этом году это будет означать необходимое увеличение ломозаготовки на 50%, с чем отрасль может не справиться.

В мире началась борьба за лом как ключевой ресурс для снижения выбросов. Большее использование лома является самым простым и доступным способом снижения выбросов парниковых газов. Например, технология PEM от компании SMS позволяет нарастить использование лома в конвертерном производстве до 35% от объема шихты, что позволит снизить выбросы углерода на 25%.

Правительство Китая планирует в следующую 14-ю пятилетку заменить 236 млн т устаревших сталеплавильных мощностей путем строительства 221 млн т новых электросталеплавильных мощностей. В случае успешной реализации этих планов электросталеплавильные мощности в Китае вырастут более чем в 2 раза. На конец 2020 года они составляли 182 млн т. Логично предположить, что потребность в ломе черных металлов вырастет в 2,2 раза к 2025 году. Но фактически рост спроса на лом в Китае может быть и выше, так как местные конвертерные производители наращивают уровень его использования. Ожидается, что китайские металлурги увеличат долю лома в шихте до 35% с текущих 15-25%, чтобы снизить выбросы. Стремясь улучшить ситуацию на внутреннем рынке, правительство КНР начало стимулировать импорт лома, хотя ранее существовал запрет на его ввоз морским транспортом. В общем, теперь Китай может быстро стать крупнейшим импортером лома в мире и оказывать давление на рынок и цены уже и в этом сегменте, так же как сейчас Китай задает цену на ЖРС.

Это вызывает беспокойство целого ряда стран. Например, группа из 70 евродепутатов призвала ввести запрет на экспорт лома из ЕС, мотивируя это тем, что ЕС мог бы добиться более значительных результатов по снижению выбросов, если бы экспорт лома был ограничен. По словам участников европейского рынка, местное законодательство определяет лом как отходы, а Евросоюз движется в сторону запрета экспорта отходов. Поэтому запрет экспорта лома из ЕС более чем реален, по крайней мере некоторых его сортов. Учитывая то, что ЕС является на сегодняшний день крупнейшим экспортером лома, ограничение поставок будет иметь катастрофические последствия для мирового рынка.

Украина должна быть готова к такого рода поворотам, так как климатическая политика ЕС в последнее время находит отражение в принятии определенных торговых барьеров. Объем выбросов становится фактором конкурентоспособности для производителей стали. Поэтому страны будут бороться за свою конкурентоспособность, а борьба за лом станет тенденцией.

Еврокомиссия предлагает ввести СВАМ с 2026 года

Еврокомиссия выпустила свои предложения по механизму СВАМ, который является частью пакета «Fit for 55». Его цель – обеспечить снижение чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.

Кроме СВАМ, «Fit for 55» включает:

  • снижение общего объема квот, доступных в Европейской системе торговли парниковыми квотами (EU ETS);
  • отказ от выдачи бесплатных парниковых квот авиации и распространение действия EU ETS на морской транспорт;
  • увеличение объемов Инновационного и Модернизационного фондов, существующих в рамках EU ETS;
  • обязательство участников ЕС полностью расходовать поступления от продажи квот на проекты, связанные с предотвращением изменений климата;
  • увеличение до 40% доли электроэнергии из возобновляемых источников до 2030 года;
  • ужесточение стандартов для автомобилей (выбросы новых авто должны быть снижены по сравнению с 2021 годом на 55% с 2030 года и на 100% с 2035 года) и другие меры.

Изначально СВАМ предлагается распространить на импорт чугуна и стали, алюминия, цемента, основных органических химических веществ, электроэнергии. В то же время под действие СВАМ не попадают ферросплавы, лом и некоторые удобрения, производство которых не связано со значительными выбросами парниковых газов.

На 2023-2025 гг. рекомендуется переходный период, в течение которого ежеквартально будут подаваться отчеты об объемах импорта, прямых и непрямых выбросах СО2, связанных с производством импортируемой продукции, а также уплаченных налогах на СО2 в странах производства. За несвоевременную подачу отчетности предусмотрены штрафы.

В 2026 году планируется полномасштабный запуск СВАМ. Со стартом действия этого механизма импортеры будут обязаны покупать СВАМ-сертификаты. Их количество будет зависеть от выбросов СО2, связанных с производством импортируемой продукции, а также объема бесплатно распределяемых квот в ЕС. Цена СВАМ-сертификатов будет рассчитываться еженедельно путем усреднения цен на парниковые квоты в EU ETS.

Объем пула СВАМ-сертификатов предполагается не ограничивать, чтобы не создавать препятствий в торговле. Срок действия СВАМ-сертификатов – 2 года. Соответственно, импортеры могут попытаться получить выгоду от колебаний цен на СО2. Возможности свободной перепродажи СВАМ-сертификатов отсутствуют: декларант, отчитавшийся об импорте углеродоемкой продукции и купивший СВАМ-сертификаты, сможет продать до 1/3 купленных сертификатов. Покупателем в этом случае выступит орган, выпустивший СВАМ-сертификаты.

Предусматривается возможность для расчета СВАМ-платежей использовать фактические выбросы СО2 в странах, откуда ЕС импортирует продукцию. Для этого планируется создать базу данных, в которой будут аккумулироваться верифицированные данные о выбросах СО2 на уровне предприятий-экспортеров. Если фактические выбросы невозможно рассчитать, предполагается использовать усредненные бенчмарки выбросов, установленные на основе системы мониторинга и верификации.

Первоначально СВАМ предлагается рассчитывать, исходя из прямых выбросов СО2. При этом не исключается возможность пересмотра механизма в дальнейшем. Еврокомиссия, например, оставляет за собой право расширить как объем выбросов, так и список секторов, облагаемых в рамках СВАМ. В частности, в документе уже есть рекомендация распространить СВАМ на импорт труб, чтобы исключить возможность избегания СВАМ-платежей от импорта стали за счет наращивания импорта более сложной продукции.

Предложения Еврокомиссии в целом совпадают с ожиданиями участников рынка и содержат ряд положительных моментов (переходный период, учет бесплатных квот в ЕС, использование фактических выбросов СО2 для расчета СВАМ-платежей). Однако это только предложения для дальнейшей дискуссии. Полностью механизм действия СВАМ еще не сформирован, и итоговый вариант будет зависеть от решения Европарламента.

Подробнее о главных трендах и событиях отрасли читайте в следующих выпусках еженедельного мониторинга. А также на нашем портале.