Строительный рынок в 2023 году может вырасти на 25%

Наиболее растущим сегментом строительства является восстановление разрушенной инфраструктуры

Сфера строительства стала одной из отраслей экономики, которая наиболее пострадала в результате полномасштабной агрессии РФ против Украины. Объем выполненных строительных работ в Украине в 2022 году сократился на 65,1% по сравнению с 2021 годом – до 113,8 млрд грн. Однако в январе-июне 2023 года этот показатель увеличился на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 53,2 млрд грн. Драйвером роста сферы строительства в первом полугодии стали инженерные сооружения, где увеличение строительных работ составило 34% г./г. и нежилое строительство, которое выросло на 9,5% г./г. В связи с этим стоит отметить тенденции строительного рынка и изменения, произошедшие на нем во время военного положения.

По оценкам KSE Institute, общие прямые убытки от военной агрессии РФ по состоянию на июнь 2023 года составляют более $150 млрд. В частности, наибольший ущерб понес жилой фонд ($56 млрд), инфраструктура ($37 млрд) и промышленность ($12 млрд). За два года полномасштабного вторжения около 15% производственных мощностей строительных материалов подверглись разрушениям. При этом наибольшие потери понесли производство металлопроката и сухих гипсовых смесей.

Изменения спроса

Кардинально изменилась структура спроса на новые объекты жилой недвижимости Украины. Прифронтовые регионы подверглись наибольшему падению объемов строительства – почти на 90%, центральная часть – уменьшение до 70%, а на западе строительство выросло на 15%, что связано с релокацией бизнеса и внутренне перемещенных лиц, а также активным развитием курортной недвижимости в Карпатах.

Рынок первичной недвижимости переориентировался преимущественно на запад Украины. Девелоперы в других регионах сосредоточены в основном на окончании проектов, начатых до марта 2022 года. Сейчас большинство инвесторов не решаются начинать новые строительные проекты и занимают выжидательную позицию.

В центре, на севере и востоке Украины вырос спрос на услуги по восстановлению разрушенных зданий и сооружений. Бизнес, подвергшийся разрушениям объектов недвижимости, нуждается в реконструкции зданий для восстановления функционирования.

Наиболее быстрорастущим сегментом строительства сейчас является восстановление инфраструктуры, в первую очередь мостов и объектов социального назначения за счет бюджетных и донорских средств.

В ответ на угрозы военного времени появились новые сегменты строительного рынка: конструкции для защиты объектов критической инфраструктуры и модульные железобетонные укрытия, предназначенные для защиты людей во время воздушных тревог, артиллерийских обстрелов и тому подобное.

Рост цен

В 2022-2023 годах себестоимость строительства увеличилась на 53%, что привело к аналогичному росту цен на рынке первичной недвижимости. Стоимость строительства и в дальнейшем будет расти, что обуславливается объективными процессами, в частности увеличением спроса и инфляцией.

Поставщики строительных материалов, которые ранее завозили продукцию из РФ и Беларуси (стекло, битум, металлопрокат, цемент, сэндвич-панели и т.д.), были вынуждены переориентироваться на поставки продукции из стран ЕС и Турции.

Из-за закрытия украинских портов импорт строительных материалов морем (металлопрокат, химия, отделка и др.) стал невозможным. Сегодня ввоз этих материалов в Украину происходит преимущественно через Румынию, что привело к увеличению их стоимости.

В конце 2023 года возникли осложнения с ввозом сырья и материалов из-за блокирования польскими и словацкими перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной. Это также привело к увеличению цен и сроков поставки импортных стройматериалов. Из-за блокирования границы стоимость логистики увеличилась вдвое, что привело к удорожанию импортных стройматериалов на 5-10%.

Нехватка кадров

За время полномасштабного вторжения сокращение численности трудоспособного населения Украины составило примерно 35%. Мобилизация и эмиграция квалифицированных специалистов вызвали дефицит кадров в строительной отрасли, который ощущается даже на фоне значительного падения рынка. В будущем это может привести к увеличению заработных плат, что дополнительно повлияет на рост себестоимости строительства, но все равно не решит проблему нехватки квалифицированных кадров.

При восстановлении Украина будет нуждаться в большом количестве специалистов строительных специальностей, поэтому в будущем нас вероятно ожидает трудовая миграция квалифицированных кадров из ЕС и специалистов рабочих специальностей из Азии.

Подготовка к восстановлению

При восстановлении все более востребованными становятся технологии быстрого строительства, которые требуют минимального количества рабочих. Например, для возведения зданий из сэндвич-панелей необходимо в разы меньшее количество специалистов, чем при строительстве из искусственных материалов. Сегодня рыночная стоимость возведения быстровозводимых коммерческих зданий составляет 18-22 тыс. грн за кв. м. Сам процесс строительства в среднем длится 6-9 месяцев. При возведении коттеджей по бескаркасной технологии из сэндвич-панелей цена «под ключ» с инженерными коммуникациями и внутренней отделкой составляет 20-40 тыс. грн за кв. м, а срок строительства – всего две недели.

Сейчас большинство украинских инвесторов готовятся к восстановлению и активно просчитывают стоимость строительства, но они ожидают окончания военных действий для старта новых проектов. В свою очередь международные финансовые институты планируют привлекаться к восстановлению и постепенно заходят на рынок Украины. Ключевыми критериями финансирования послевоенного строительства в Украине будут прозрачность и скорость реализации проектов, поэтому международные организации уже сегодня начинают налаживать партнерство с надежными украинскими строителями. В приоритете становятся компании, которые работают с европейскими материалами и технологиями, что позволяет создавать современные архитектурно привлекательные и энергоэффективные здания.