Металлолом. Подготовка к переработке на металлургическом заводе. gmk.centerМеталлолом. Подготовка к переработке на металлургическом заводе. gmk.center

Проблема украинской металлургии не в дефиците лома, а в отсутствии цивилизованного внутреннего рынка

Общие запасы металлолома Украины по состоянию на начало 2019 года оценивались в 350-360 млн т пригодного для переработки лома. Около 75% этого объема приходится на основные фонды предприятий, около 5% – на транспорт и инфраструктуру, около 8% – на бытовой лом и около 12% – на прочий «сложный» металлолом. При этом обновление основных фондов происходит крайне медленно, что отражается на качестве лома – растет доля бытового и легковесного лома.

Заготовка: рентабельность бизнеса снижается

Расчетные показатели заготовки стального лома в 2018 году составили 4,22 млн т против 4,34 млн т годом ранее (сокращение на 2,7%). Указанные объемы заготовленного металлолома были поставлены на металлургические комбинаты, литейные предприятия, а также экспортированы. Следует отметить, что в Украине уже практически не осталось источников легкодоступного лома (за исключением бытового).

Разработка существующих источников лома требует дополнительных материальных и трудовых затрат, которые не всегда рентабельны и очень зависят от ценовой конъюнктуры рынка, экспортных возможностей и законодательных решений. В 2018 году все три фактора стали причиной сокращения заготовки металлолома и ухода с рынка большого количества предприятий.

Внутренние поставки: извечный конфликт интересов

Причины конфликта интересов между ломозаготовительными компаниями и металлургическими комбинатами тривиальны – несправедливое ценообразование и выборочная платежная дисциплина со стороны потребителей. Так сложилось исторически, что заготовители металлолома формировали ценовую политику, ориентируясь на рентабельность заготовки, спрос на рынке и экспортные котировки.

В то же время предприятия «большой» металлургии формируют закупочные цены, часто исходя из своих интересов, поскольку в структуре себестоимости стали доля металлолома значительна и в среднем по отрасли составляет 12-15% (за исключением электросталеплавильного производства, где металлолом является основным сырьевым материалом).

Кроме того, металлурги постоянно говорят о плохом обеспечении «стратегическим» сырьем и даже о его дефиците на рынке. Однако механизм определения потребностей комбинатов в ломе непрозрачен и, по сути, базируется на ожиданиях производства стали, а не на фактических потребностях.

Тем не менее в 2018 году на украинские металлургические предприятия было поставлено 3,34 млн т металлолома, что на 2,5% выше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом заявленные потребности предприятий в 2018 году были обеспечены на 99,0%. По состоянию на начало текущего года запасы металлолома на комбинатах превышали 160 тыс. т (на начало 2018 года запасы лома на предприятиях составляли около 100 тыс. т).

Так о каком дефиците сырья идет речь?

Экспорт металлолома

В 2018 году из Украины было экспортировано порядка 327,5 тыс. т металлолома, что на 33,0% ниже аналогичного показателя за предыдущий 2017 год. Основными странами-импортерами украинского сырья были Молдова и Турция. Стремительное сокращение внешних отгрузок металлолома обусловлено введением экспортной пошлины в размере 42 евро/т, которая сделала этот вид деятельности нерентабельным.

Кроме того, возможность реализации металлолома на внешние рынки всегда была весомым стимулом для модернизации заготовительных и перерабатывающих мощностей и расширения бизнеса.

В январе 2019 года зарегистрирован очередной популистский законопроект о повышении экспортной пошлины до 58 евро/т, что вообще остановит экспортные поставки. Это немедленно приведет к снижению закупочных цен на 20-25%, сделает нерентабельной заготовку лома и, как следствие, объемы поставок лома металлургам упадут.

Импорт как альтернатива

Теоретическая возможность обеспечения украинских металлургов импортным металлоломом была всегда. Несколько лет назад в Украину активно поставлялся казахстанский и российский металлолом, часто более дорогой ввиду большого транспортного плеча, однако по качественным характеристикам превосходящий украинское сырье.

В последние годы ситуация изменилась. По итогам 2018 года в Украину было импортировано около 42,6 тыс. т металлолома (рост по сравнению с прошлым годом – 68,4%). В структуре импорта преобладал лом легированных сталей или возвратный металлолом.

Индикаторы украинского рынка лома. gmk.center

Справедливое ценообразование – основа рынка

Ценообразование металлолома – один из ключевых факторов здорового функционирования рынка. Заготовительные предприятия ориентируются на котировки европейского или турецкого рынка, в то время как металлургические комбинаты формируют закупочные цены по собственным методикам, часто исходя из своих коммерческих интересов. Нередки факты занижения цен на уже поставленный металлолом, искусственного увеличения его засора и применения других «методов оптимизации».

Были случаи, когда уровни закупочных цен менялись на протяжении недели трижды! Такие ценовые «качели» вносят хаос на рынок и не позволяют планировать заготовку и своевременную отгрузку.

Для прозрачного и справедливого ценообразования «УАВтормет» предложил современный механизм ценообразования, который показал свою эффективность – «Паритет цен украинского рынка металлолома».

Перспективы рынка

Прогнозируемые объемы производства стали в 2019 году, озвученные на Балансовом совещании ОП «Укрметаллургпром», составят 21,5 млн т. Для обеспечения производства в указанных объемах потребуется около 3,4-3,5 млн т привозного металлолома. В то же время, согласно предложениям металлургических комбинатов, запланированные объемы производства стали на 2019 год составят 23,8 млн т, а для обеспечения этих объемов производства понадобится около 4,3 млн т металлолома.

Вместе с тем, ввиду процессов, происходящих на украинском рынке, ожидается сокращение заготовки металлолома, которое, по оптимистическим оценкам, в текущем году составит 3,0-5,0% (до 4,0-4,1 млн т).

Экспортные поставки будут незначительными и будут осуществляться в европейском направлении. В то же время ожидается дальнейшее увеличение импортных поставок металлолома.