Как мировой протекционизм ударил по турецким сталелитейщикам

28-30 октября World Steel Dynamics и GMK Center провели в Милане крупнейшую для Европы стальную конференцию года. Глава Çolakoğlu Metalurji Угур Далбелер в ходе своего выступления назвал ключевые показатели работы турецкой стальной промышленности в 2017-2019 годах, перечислил протекционистские меры, работающие по всему миру против турецких сталелитейщиков, а также на цифрах доказал, что Турция должна была бы стать первой страной, которая ввела защитные меры против стального импорта. GMK Center публикует главные тезисы его доклада.

Стальная промышленность Турции в 2017-2018 годах

Показатель	2017		2018
	Объем, млн т	Место в мировом рейтинге	Объем, млн т	Место в мировом рейтинге
Производство сырой стали	37.5	8	37.3	8
Потребление	35.9	8	30.6	8
Экспорт	17.7	10	21.4	6
Импорт	17.7	5	15.9	8

Стальная промышленность Турции за 6 мес. 2019 года (год к году, %)

Продукция	Производство	Потребление	Экспорт	Импорт
Длинный прокат	-26.5	-43.1	18.8	-41.7
Плоский прокат	-8.3	-20.9	19.3	-13.2
Трубы	-20	-26.3	-8	-32.6
Прочее			6.6	11.8
Совокупно	-20.2	-31.8	15.2	-19.6

Источники: Turkish Steel Association, Turkish Exporters’ Association, Turkish Steel Pipe Manufacturers’ Association

География турецкого стального экспорта в 2018 году

Топ-10 стран, млн т		Топ-10 регионов, млн т
Италия	1.7	ЕС	8.7
Израиль	1.4	Ближний Восток	3.8
Испания	1.1	Северная Америка	1.9
США	1.2	Азия	1.7
Румыния	1.1	Северная Африка	1.6
Бельгия	1	Центральная, Южная Америка	1.4
Йемен	0.9	Центральная, Южная Африка	0.7
Великобритания	0.7	Прочая Европа	0.7
Канада	0.7	Западная Африка	0.5
Нидерланды	0.5	Страны Персидского залива	0.2
Другие	10.8	Океания и другие	0.2
Совокупно	21.4	Совокупно	21.4

География турецкого стального импорта в 2018 году

Топ-10 стран, млн т		Топ-10 регионов, млн т
Россия	5.5	СНГ	8
Украина	1.9	ЕС	4.1
Бразилия	1.1	Азия	2
Южная Корея	0.8	Центральная, Южная Америка	1.2
Китай	0.8	Северная Африка	0.2
Германия	0.7	Страны Персидского залива	0, 1
Франция	0.7	Другая Европа	0.1
Испания	0.5	Ближний Восток	0.1
Италия	0.4	Северная Америка	0.1
Бельгия	0.3	Западная Африка	0
Другие	3	Другие	0.1
Совокупно	15.9	Совокупно	15.9

Источник: Ассоциация экспортеров Турции (полуфабрикаты из стали, сортовой прокат, плоский прокат, трубы)

Протекционизм

Против турецкой стальной промышленности введены различные защитные и антидемпинговые меры по всему миру: по восьми продуктам в США, по семи – в Канаде, по 28 – в ЕС, по трем – в Марокко, по двум – в Доминиканской Республике и Таиланде, по одному – в Египте.

Также недавно была поднята ввозная пошлина на весь стальной импорт в Иорданию, а также на импорт катанки и арматуры в ОАЭ.

Ведутся расследования по отдельным продуктам в Коста-Рике (арматура), Марокко (горячекатаный прокат), Колумбии (арматура), ЮАР (винт), Египте (арматура, заготовка), Австралии (арматура) и Малайзии (арматура).

Учитывая долю импорта в потреблении стали в Турции, эта страна должна была бы первой ввести защитные меры против стального импорта.

Страна	Производство сырой стали	Экспорт	Импорт	Потребление	Импорт/ потребление
	млн т
Китай	928	63	14	835	2%
ЕС (28 стран)	168	25	43	170	25%
Индия	107	10	8	96	8%
Япония	104	35	6	65	9%
США	87	8	27	100	27%
Южная Корея	73	30	14	54	26%
Россия	72	33	6	41	15%
Германия	42	5.2	3.5	41	9%
Турция	37	20	14	31	46%
Бразилия	35	14	2	21	10%
Иран	25	9	2	20	8%

Источник: SteelData & Turkish Steel Exporters’ Association

Исходя из приведенных в таблице данных, можем сказать, что Турция является одним из крупнейших мировых импортеров стали. Однако защитные меры вводятся против нее.

Торговля со США

Турецкий стальной экспорт в США замедлился еще в ходе расследования по секции 232 в связи с потенциальными угрозами. В марте 2018 года, когда была введена 25%-я пошлина на стальной импорт в США из всех стран, турецкие поставки частично возобновились. Но уже в августе 2018 года экспорт из Турции в США резко сократился, так как против турецких сталелитейщиков была введена дополнительная пошлина – точнее она была увеличена до 50%.

С тех пор экспорт стальной продукции из Турции в США находится практически на нулевом уровне.

Доля США в экспорте стали в Турцию и доля Турции в общем импорте стали в США упали до уровня около 0,7%.

Торговля с ЕС

Турция является не только большим экспортером в Евросоюз, но и крупным импортером стали из ЕС.

Экспорт готовой стали из Турции в ЕС составляет примерно половину того, что Турция импортировала из ЕС с 1996 года. Экспорт стали из Турции в ЕС в 2008-2018 годах составил $45 млрд, тогда как импорт достиг $56 млрд – это большой торговый дефицит в размере $11 в пользу ЕС.

Еще цифры: за последние 20 лет ЕС поставил в Турцию 53 млн т стали, а Турция отправила в ЕС 16 млн т.