Текущие цены на европейском рынке г/к рулона не являются показательными

Европейский рынок горячекатаного рулона на середину ноября 2022 года характеризовался низким спросом, а некоторые заводы были готовы предоставить существенные скидки на поставки в этом году.

Традиционное сокращение запасов в конце года происходит медленнее, поскольку дистрибьюторы накопили достаточные объемы плоского проката. Кроме того, наблюдается снижение спроса со стороны конечных потребителей, в частности автопромышленности.

Европейские покупатели горячекатаного рулона, по данным Fastmarkets, на этой неделе тестировали рынок путем запросов на поставку в январе 2023-го, пытаясь понять, достигли ли цены минимума. Обычно в этот период трейдеры пополняют запасы на первый квартал следующего года, однако сейчас нет уверенности в ценах.

Ежедневный индекс Fastmarkets для HRC в Северной Европе на 15 ноября был рассчитан на уровне €630/т франко-завод. Источники среди производителей сообщили о ценах на уровне €640-650/т с поставкой в декабре 2022-го. Также в регионе  были зафиксированы продажи по цене €620-630/т.

Большинство заводов в Северной Европе все еще имеют для продажи HRC в декабре 2022 года. Предложения по горячекатаному рулону январского производства еще не оглашались, но несколько предприятий заявили, что планируют их на уровне не ниже €700/т.

Предложения импорта HRC из Японии и Южной Кореи были на уровне €570-590/т, и, как отмечает издание, поставщики из Юго-Восточной Азии могут предложить г/к рулон с отгрузкой в январе 2023-го. Однако, несмотря на цены, спрос на импорт HRC был ограничен из-за защитных мер, длительных сроков поставки и непредсказуемости рынка.

Аналитики отмечают, что текущие цены на европейском рынке г/к рулона пока нерепрезентативны, поскольку заводы сбыть запасы продукции. В целом в четвертом квартале 2022-го может наблюдаться дальнейшее снижение цен из-за слабых портфелей заказов у ​​производителей.

«Динамика опережающих индикаторов показывает, что экономика еврозоны входит в рецессию. В секторе производства спад начался еще раньше – уже в третьем квартале. Поэтому мы наблюдаем снижение спроса на любую стальную продукцию. По нашим оценкам, нижняя точка потребления придется именно на четвертый квартал с постепенным восстановлением в начале 2023 года. Отрицательно на цены на рынке влияет импорт в ЕС дешевых слябов из РФ и Китая», – отметил главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Европейский рынок HRC не впервые переживает тяжелые времена, а цены в текущем году –  не самые низкие.

Так, в 2019-м по данным Agrus, заводам пришлось конкурировать за объемы продаж из-за падения спроса, в частности со стороны автопромышленности, и резкого увеличения импорта в течение первого квартала. Цены в северо-западной Европе упали с €519,50/т франко-завод в начале года до €412,5/т франко-завод по состоянию на 15 ноября.

Низкий реальный спрос на автомобильном рынке быстро отразился на других европейских секторах, поскольку предприятия и сервисные центры пытались найти новые ниши для продукции, ранее предназначавшейся для автопроизводителей.

Во второй половине 2019-го заводы ЕС сократили производство, особенно в четвертом квартале. Ограничение предложения реально повлияло на цены. В частности, индекс для северо-западной Европы в декабре в среднем составил €431,42/т франко-завод по сравнению с €415,35/т франко-завод в ноябре.

В 2021 году экономическая активность быстро восстановилась после блокировок, связанных с коронавирусом. В первом полугодии из-за дефицита предложения наблюдался резкий рост глобальных цен на сталь. Европейские цены на горячекатаный рулон в апреле 2021-го достигли €1000/т, поскольку заводы пытались удовлетворить спрос, повышая котировки еженедельно. Цены оставались близкими к этому уровню и летом, однако упали осенью. В частности, в середине ноября котировки итальянских и европейских производителей начинались с €900-920/т франко-завод, в то же время на итальянском рынке они снижались из-за конкуренции со стороны импорта из Азии и Ближнего Востока.

Как сообщал GMK Center, мировые цены на лом падают пятую неделю подряд. За неделю 7-14 ноября 2022-го котировки металлолома в Турции снизились на $6/т – до $340-344/т.