S&P и Fitch повысили рейтинги «Метинвест» ©metinvestholding.com©metinvestholding.com

Оба агентства присвоили группе прогноз «стабильный»

Рейтинговые агентства S&P и Fitch Ratings повысили рейтинги группы «Метинвест». Об этом сообщил «Интерфакс-Украина».

Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинги еврооблигаций с уровня «B+» до уровня «BB-». Прогноз – стабильный.

Агентсво решило повысить рейтинг вслед за повышением странового потолка Украины до «B» с «B-».

«Метинвест» обеспечил комфортное покрытие обслуживания внешнего долга в твердой валюте, а также добился соответствующих финансовых и бизнес-показателей.

В свою очередь, S&P повысило кредитный рейтинг эмитента и рейтинги еврооблигаций «Метинвест» с «B-» до «B» с тем же стабильным прогнозом.

По мнению агентства, группа продемонстрировала сбалансированную финансовую политику с относительно низким уровнем заемных средств и положительным свободным денежным потоком. Ей удалось сохранить адекватное распределение расходов на рост и доходы акционеров.

S&P и Fitch Ratings также присвоили предварительные рейтинги будущим еврооблигациям «Метинвест» «BB-(EXP)» и «B» соответственно.

«Предлагаемые еврооблигации на сумму не менее $500 млн сгладят профиль погашения и укрепят ликвидность», – уверены специалисты S&P.

Напомним, что группа решила выкупить еврооблигации на сумму $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году. Купонный доход составит 7,75%. В планах группы – разместить новые долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет.

В январе-июне «Метинвест» снизил чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн. Выручка компании в январе-июне уменьшилась на 6%, до $5,8 млрд, EBITDA сократилась на 33% – до $890 млн.