Поставки угля в Китай становятся важным фактором на рынке сухогрузов

В последнюю неделю июня сегмент Capesize характеризовался смешанной динамикой и колебанием ставок

В начале текущей недели, 3 июля 2023 года, общий индекс Baltic Dry (BDI), учитывающий ставки для судов класса Capesize, Panamax и Supramax, опустился до самого низкого уровня за две недели из-за падения спроса во всех сегментах – до 1068 пунктов, снизившись на 23 пункта, или 2,1% по сравнению с предыдущей сессией.

Индексы

Индекс Panamax, отслеживающий грузы угля и зерна от 60 тыс. т до 70 тыс. т, по состоянию на 3 июля снизился на 16 пунктов, или на 1,6% – до 1014 (самый низкий уровень с 23 февраля). Средний суточный заработок в этом сегменте составил $9,13 тыс.

Индекс Capesize, отслеживающий грузы железной руды и угля объемом 150 тыс. т, упал на 53 пункта, или 3,1% – до 1651, он снижался на шестую сессию подряд. Средний суточный заработок для судов этого класса составил почти $13,7 тыс., снизившись на $441 по сравнению с предыдущей сессией.

По состоянию на 30 июня общий индекс BDI зафиксировал снижение на 21 пункт, или 1,9% к предыдущей сессии – к 1091. Он потерял 12% за неделю, однако за месяц вырос на 11,7%.

Согласно данным Балтийской биржи, в последнюю неделю июня сегмент Capesize на рынках Тихого и Атлантического океанов характеризовался смешанной динамикой и колебанием ставок. Период начался с относительно активного старта, поскольку ведущие игроки фиксировали отправку из Западной Австралии в Китай вместе с тендерными грузами и грузами операторов, однако ставки несколько снизились.

К середине недели в тихоокеанском регионе наблюдалась минимальная активность в преддверии традиционного праздника в Сингапуре. В Атлантике настроения в течение недели ухудшались. Для судов класса Panamax неделя была скорее отрицательной, поскольку в течение этого периода снижались ставки во всех сегментах.

Прогнозы

Морская торговля железной рудой и углем сильно зависит от промышленного производства Китая, пишет ING Think. Открытие экономики КНР помогло увеличить объемы торговли в 2023 году. Но экономическое восстановление в стране, а значит и спрос на сталь, было слабее, чем ожидалось.

Однако стимулируемый правительством внутренний спрос на сырье на китайском рынке продолжает поддерживать массовые потоки грузов, в частности, от этого выигрывает сегмент балкеров. Так, несмотря на объявленные климатические цели, Китай продолжает открывать угольные электростанции (в 2022-м были введены в эксплуатацию такие объекты мощностью не менее 50 ГВт), что приводит к дополнительному спросу на энергетический уголь.

Китай также снял неофициальный запрет на импорт угля и железной руды из Австралии,  что отражается на маршрутах балкеров. Однако чистое влияние этого фактора с точки зрения тоннажа ограничено, поскольку торговля была перенесена в Индонезию и другие части света. Кроме того, уголь временно вернулся в Европу из-за энергетического кризиса, однако спрос на него может снова снизиться в 2024 году.

Как отмечается в еженедельном отчете судового брокера Intermodal, сообщает Hellenic Shipping News, надежды на преодоление текущего спада на рынке сухогрузов, обычно связывают с восстановлением спроса в Китае. Однако статистика свидетельствует, что китайский спрос на железную руду и уголь не является слабым. Поэтому негативную торговую активность можно объяснить разными факторами, включая снижение европейского спроса на уголь и экспортной активности в отношении зерна, а также возвратом к нормальному уровню загруженности.

Поставка угля в Китай становится одним из главных факторов на рынке сухогрузов. По данным Intermodal, морской импорт в эту страну за 5 месяцев 2023-го вырос на 97,3% г./г. – до 142,26 млн т, что свидетельствует об изменении грузопотоков и спроса на соответствующие суда. В то же время китайские производители стали в январе-мае нарастили общий импорт руды на 7,7% в годовом исчислении – до 480,75 млн т.

Напомним, что первый квартал 2023 стал традиционно малоактивным для рынка сухогрузов. В прогнозах на второй квартал аналитики и игроки отрасли в целом продолжали опираться на перспективы Китая, изменения на рынке недвижимости страны и спрос на железную руду и уголь в КНР.