На мировом рынке чугуна наблюдается тенденция к снижению цен

Покупатели давят на поставщиков для заключения наиболее выгодных сделок

Мировые цены на чугун в течение последней недели были стабильными в большинстве регионов, при этом покупатели бразильского чугуна давили на рынок и достигли скидки в $5/т. В целом, в течение сентября наблюдалась тенденция к снижению цен на фоне негативных ожиданий относительно перспектив рынка стали.

Цены на чугун в портах Черного моря (Black sea export) за период 22-29 сентября 2023 года, о чем свидетельствуют данные Kallanish, остались неизменными по сравнению с предыдущей неделей – на уровне $350-360/т FOB. Такой уровень цен на чугун держится последние три недели. С начала сентября котировки чугуна в черноморских портах опустились на 2,7% или $10/т.

Котировки чугуна на рынке Бразилии, по данным S&P Global (FOB Southeastern ports – Brazil export), за неделю 21-28 сентября сократились на 1,2% или $5/т – до $405/т. По состоянию на 1 сентября этого года цены на бразильский чугун составляли $412,5/т. Таким образом, с начала месяца цены снизились на 1,8%.

В США цены чугуна также были стабильны в течение 21-28 сентября текущего года – $435/т CIF New Orleans – US import. С начала сентября показатель снизился на $10/т.

Порты Черного моря

В течение последней недели цены на чугун в черноморских портах оставались неизменными. Российские производители чугуна, являющиеся основными поставщиками из этого региона, оценивали свои экспортные возможности после введения правительством дополнительной экспортной пошлины.

Несмотря на введение дополнительной налоговой нагрузки, участники рынка считают, что некоторые крупные русские производители стали сохранят свое присутствие на экспортных рынках чугуна на том же уровне. Некоторым из них придется переориентироваться на внутренних потребителей или уменьшить выпуск чугуна и сосредоточиться на изготовлении металлопроката.

Среди основных потребителей наибольший интерес к поставкам из России проявляли индийские металлурги, в то время как производители стали из Турции и Италии заняли выжидательные позиции. Среди факторов, негативно влияющих на спрос со стороны Турции, следует отметить снижение спроса на сталь на экспортных рынках, а также требования ЕС и Великобритании по предоставлению доказательств относительно неиспользования сырья российского происхождения в производстве готовой продукции.

В Италии продолжается обсуждение использования российских материалов в производстве стали. Как следствие, определенные потребители перестали покупать российский чугун, в частности из-за беспокойства, что он происходит из временно оккупированных частей Украины. Кроме того, уменьшению закупок способствует слабый рынок стали в ЕС.

Тем временем азиатские покупатели чугуна из портов Черного моря сократили закупки перед праздничным сезоном.

Бразилия

На минувшей неделе экспортные цены на бразильский чугун незначительно упали. Новые соглашения заключались главным образом с североамериканскими покупателями, которые оказывали давление на рынок, чтобы достичь наиболее выгодных цен на фоне роста стоимости фрахта. В результате конечная цена чугуна в США не отличалась от предыдущих уровней, хотя сырье потеряло $5/т за 21-28 сентября.

Покупатели настроены продолжать давление на бразильских поставщиков, хотя продавцы не соглашаются на предложения ниже $400/т. На фоне последних событий металлурги Бразилии начали пересматривать свои стратегии в преддверии сезона дождей.

«Крупные производители чугуна рассматривают возможность сокращения или приостановки мощностей на фоне роста давления на рынок. Поддержание нормального уровня производства с рыночным предложением ниже $400/т становится все более нежизнеспособным, вне зависимости от спроса. В общем, производство становится сложнее на фоне роста затрат на энергию и транспортировку в сезон дождей», – комментирует бразильский трейдер.

На итальянском рынке цены чугуна также были стабильными в течение прошлой недели. Дистрибьюторы закупали сырье по $400-420/т CFR. Потребности местных металлургов были на высоком уровне, некоторые из них обращались к российским производителям, которым разрешено продавать продукцию на рынке ЕС. При этом украинский чугун не поставляется в Италию, поскольку цены на соответствующую продукцию примерно на $50/т выше цен на внутреннем рынке.

В настоящее время наблюдается замедление спроса со стороны итальянских производителей стали из-за низких показателей продаж проката на фоне снижения цен. Несколько производителей длинного и плоского проката замедляют темпы производства, пытаясь сбалансировать спрос и предложение.

Как сообщал GMK Center, глобальное производство чугуна по итогам января-августа 2023 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 958,24 млн т. В августе мировая выплавка чугуна составила 119,82 млн т, что на 4,4% больше г./ г., но на 2,3% меньше м./м.