Мировые цены на металлолом продолжают сокращаться на фоне слабого рынка стали

Ожидаемый рост цен зависит от возобновления закупок турецкими металлургами

Мировые цены на металлолом продолжают сокращаться на фоне слабого спроса и падения цен на готовую сталь. Турецкие металлурги отказываются от закупок сырья в условиях незаполненной книги заказов на арматуру. Рынок металлолома США страдает от отсутствия экспортного спроса, в частности из Турции, а Китая – от падения цен на сталь, что негативно влияет на маржу комбинатов.

Мировые цены на металлолом 3-10 апреля 2023 г.

По данным Kallanish, цены лома HMS 1/2 на турецком рынке за неделю 3-10 апреля 2022 года выросли на $1/т по сравнению с предыдущей неделей – до $439-440/т.

Котировки металлолома в Турции незначительно возобновились на фоне нескольких более дорогих заказов в США, но спрос на сырье все еще очень слаб. Местные металлургические комбинаты продолжают сдерживать закупки сырья из-за низких продаж стали и падения цен на готовую продукцию.

Производители стали пытаются как можно дальше оттянуть закупки сырья, чтобы повлиять на стоимость контрактов, но поставщики металлолома уверены, что запасы металлургов — низкие, а майские объемы заказов в основном не выполнены. Это дает уверенности трейдерам в том, что в краткосрочной перспективе котировки лома не просядут до желаемых для покупателей уровней.

Негативные настроения на турецком рынке усиливаются из-за падения цен на сталь в Китае. В таких обстоятельствах местные металлурги опасаются производить продукцию и покупать большие объемы импортного лома. Сейчас сталелитейщики работают с каботажным ломом, или закупают необходимое количество сырья на внутреннем рынке.

В феврале-марте турецкие металлурги были более активны в закупках лома на фоне ожиданий восстановления пострадавшей инфраструктуры от землетрясений, которые произошли в начале февраля. Турецкие власти пообещали загрузить отечественных металлургов заказами, чтобы через 3-4 месяца восстановить разрушенные микрорайоны. Восстановительные работы планировали начать в марте, но пока книги заказов металлургов не заполнены, а внутренний и глобальный спрос на сталь постоянно снижается.

Кроме того, рынок тормозится экономической и политической неопределенностью в стране накануне выборов президента, которые пройдут в мае 2023 года.

Ожидается, что тишина на турецком рынке металлолома нарушится во второй половине апреля, поскольку металлурги не могут позволить войти в май с критически низкими запасами сырья. На фоне этого котировки металлолома, вероятно, возрастут, но окончательная ситуация будет зависеть от состояния внутреннего и глобального рынка стали.

Котировки лома на рынке США на прошлой неделе также минимально выросли. В течение 3-10 апреля 2023 года цены на металлолом на восточном побережье Штатов поднялись на $2/т по сравнению с предыдущей неделей – до $414-418/т.

Приближаясь к апрельскому периоду закупок, рынок металлолома США определялся с направлением цен. Настроения продолжали ослабевать на фоне замедления глобальных рынков и падения спроса турецких потребителей.

Спрос на основных направлениях экспорта сырья из США, в частности, в Турции, остается достаточно низким, что усиливает давление на цены, падающие в течение нескольких недель. С другой стороны, предложение высших сортов лома остается ограниченным и способствует дальнейшему, но ограниченному росту.

Прогнозируется, что в краткосрочной перспективе котировки металлолома в Штатах начнут расти, поскольку в ближайшее время ожидается возобновление закупок сырья в Турции перед местными праздниками. На ценообразование влияет внутреннее потребление стали и состояние мировых рынков металлолома.

На рынке Китая в течение 31 марта – 7 апреля 2023 года котировки металлолома снизились на $4/т по сравнению с предыдущей неделей – до $445/т (3,059 тыс. юаней/т). Замедление роста цен на сталь продолжает оказывать давление на котировки металлолома.

Уменьшение доходов металлургических комбинатов способствует сокращению производства на заводах с электродуговыми печами, все чаще останавливающимися для проведения технических обслуживаний.

В течение прошлой недели загрузка электродуговых металлургических заводов Китая оценивалась в 87,3%, что на 5 п.п. больше по сравнению с предыдущей неделей. Среднесуточный объем металлолома, поставленный на 147 металлургических предприятий, вырос на 42,6% к предыдущей неделе – до 342,8 тыс. т, а среднесуточное потребление составило 334,2 тыс. т (+3,3%).

Рынок импортного лома остается стабильным из-за отсутствия потребностей китайских металлургов в закупке такого сырья. На прошлой неделе китайским покупателям было отправлено несколько предложений, но ни один завод не изъявил желания импортировать. Импортное сырье по состоянию на 7 апреля оценивается в $415/т, оставшись стабильным по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщал GMK Center, объемы заготовки металлолома в Украине по итогам марта 2023 года сократились на 23,2% по сравнению с предыдущим месяцем – до 70,4 тыс. т. Экспорт металлолома за март 2023 года составил 15,5 тыс. т, что на 6,1% меньше м./м.