Мировые цены на арматуру снижаются на фоне негативных рыночных настроений

Турецкая арматура остается неконкурентоспособной на внешних рынках

Мировые цены на арматуру на прошлой неделе продолжили снижаться, поскольку рыночные настроения остаются преимущественно негативными и неопределенными. Турция выбилась из общей тенденции в начале текущей недели, поскольку отечественные потребители возобновили закупки после длительной паузы.

Котировки арматуры в Турции, согласно данным Kallanish, за неделю 5-12 мая 2023 года были стабильными – на уровне $610-630/т. Начиная с 15 мая котировки арматуры начали расти и по состоянию на 16 мая составили $615-635/т.

На прошлой неделе цены на турецкую арматуру снижались, поскольку международные покупатели не проявляли интереса к продукции турецкого производства, которой все еще трудно конкурировать на экспортных рынках из-за высокой стоимости.

Мировой рынок стали стагнирует из-за неопределенности, поэтому турецкие производители вынуждены снижать цены, чтобы продать какие-то объемы продукции. Покупатели, в свою очередь, покупают только те объемы, которые им нужны срочно.

На местных производителей давят финансовые проблемы в стране, в частности, ограниченный доступ к иностранной валюте и кредитованию. Это ограничивает закупки сырья для производства арматуры и увеличивает стоимость готовой продукции, которая уже слишком высока для конкурентоспособности на экспортных рынках.

При этом в период 16-17 мая 2023 года рынок арматуры Турции начал восстанавливаться. Внутренний спрос на продукцию заметно увеличился после первого тура выборов президента в стране. Потребители-импортеры тоже начали наращивать закупки. Турецкая арматура продается в Южную Америку, на Ближний Восток, в ЕС, Великобританию и Африку. Однако эти объемы далеки от традиционных продаж в предыдущие годы и слабы по сравнению с имеющимися мощностями.

Металлурги отмечают, что разница между стоимостью лома и арматуры незначительна, что может наносить ущерб небольшим производителям в будущем при текущих ценовых уровнях. Кроме того, постепенный рост внутренних цен снова делает отечественную продукцию неконкурентоспособной на экспортных рынках. Это может помешать возобновлению экспорта, которое фиксируется с начала недели.

На китайском рынке  за неделю 5-12 мая 2023 года цены на арматуру снизились на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей – до $503-505/т FOB. Китайские производители вынуждены снижать цены на продукцию, поскольку спрос остается слабым, а ожидания, что рынок возобновится после каникул в начале мая, не оправдались.

Отрицательные настроения рынка давят на цены, но покупатели остаются в стороне от закупок. Спад рынка стали провоцирует падение цен на сырье, поэтому конечные потребители выжидают дна рынка, чтобы купить нужные объемы по наиболее выгодным ценам. Местные трейдеры прогнозируют, что такая тенденция продержится, по крайней мере, до конца мая.

Основной проблемой для рынка является давление предложения. Хотя местные металлурги сокращают производственные мощности, этого недостаточно, чтобы сбалансировать рынок и остановить падение цен. Некоторые из них рассматривают возобновление работы приостановленных в апреле печей, поскольку отмечается некоторое восстановление прибыли, определенным образом, вследствие падения цен на сырье.

В целом в течение первой половины текущего года Китай не рассчитывает на положительные изменения на рынке арматуры. Ожидается, что в мае-июне цены на продукцию составят около $470/т.

Котировки арматуры в США стабильны третью неделю подряд – на уровне $920-940/т. Среди основных факторов, негативно влияющих на рынок, ограничивая объемы торговли – снижение цен на металлолом, рост процентных ставок, увеличение общих затрат на строительство и дефицит квалифицированной рабочей силы в строительной отрасли.

Строительные подрядчики берутся за меньшее количество проектов, поскольку их затраты на стройматериалы постоянно растут. Небольшой объем новых проектов в текущем строительном сезоне будет усложнять поставки больших объемов арматуры и оказывать давление на производителей, поскольку предложение будет превышать спрос.

По прогнозам GMK Center, ближе к осени глобальный рынок стали придет к балансу между спросом и предложением. Снижение цен на сырье и сталь прекратится на фоне активизации спроса. Отрицательный сценарий предполагает углубление негативных ценовых тенденций.

«Высказываются обоснованные опасения по поводу банковского кризиса в США, где уже обанкротилось несколько крупных финучреждений – вполне возможно, что осенью негативные тенденции в банковском секторе усилятся. Негативные события в американской экономике могут наступить и раньше, поскольку переговоры по повышению потолка госдолга продолжаются и какое-либо единое решение до сих пор не найдено. В случае пессимистического сценария глобальная экономика окажется в кризисном состоянии и цены на сталь и сырье упадут еще сильнее», – говорится в статье GMK Center.

Как сообщал GMK Center, украинские металлурги по итогам апреля 2023 года сократили экспорт длинного проката на 17,5% по сравнению с предыдущим месяцем – до 39,95 тыс. т. В денежном эквиваленте экспорт такой продукции упал на 13,5% м./м. – до $35,31 млн. Основными потребителями такой продукции были Польша, Румыния, Германия и Молдова.