Цены на турецкие сварные трубы в марте выросли сразу на $60 за тонну

На региональных рынках труб наблюдаются разнонаправленные тенденции, связанные со спецификой трубной продукции. По итогам марта цены на сварные трубы в Турции, предназначенные во многом для нужд строительства, выросли на $60/т до $655/т, тогда как котировки на нефтегазовые OCTG-трубы в США оставались стабильными.

Глобальная конъюнктура

По данным Международной ассоциации производителей труб (ITA), в 2025 году мировое производство труб выросло на 10% г./г. до 177,9 млн т. Наибольший прирост (+37% г./г., до 31 млн т) зафиксирован в сегменте труб диаметром свыше 16 дюймов. Нефтегазовый сектор обеспечивает 51% спроса, за ним следуют автопром и строительство. Из-за доминирования сварных труб (73% рынка) отрасль сильно зависит от цен на горячекатаный прокат.

Перспективы рынка остаются позитивными благодаря новым проектам трубопроводов, развитию водородной инфраструктуры, проектам по улавливанию углерода и промышленному росту в Индии, Китае и на Ближнем Востоке.

В Европе высокие цены на энергию давят на маржу, провоцируя риски переноса производств. EUROFER ожидает лишь постепенное восстановление отрасли (г./г.): на 0,2% в 2025 году, затем на 0,8% в 2026 году и на 1,5% в 2027 году. В дальнейшем рост потребления труб будет все больше зависеть от строительного сектора, в то время как спрос со стороны энергетики и машиностроения останется сдержанным.

США

На американском рынке нефтегазовых труб на фоне роста нефтяных котировок растет оптимизм, который, однако, пока не привел к увеличению цен на трубы.  Средняя цена OCTG-труб на условиях North America FOB в марте стабилизировалась на уровне $2053/т после снижения на $11/т в феврале. Такая ситуация связана с тем, что нефтяной сектор занял выжидательную позицию на фоне роста цен, который рассматривают как временное явление.

Сейчас цены на OCTG-трубы движутся независимо от цены на нефть: котировки на трубы стабильны на фоне скачкообразного роста нефтяных котировок после начала конфликта в Иране и блокады Ормузского пролива. В марте средняя цена сорта WTI выросла на 56% м./м. до $101,6 за баррель после увеличения на 5,7% м./м. в феврале.

На фоне осторожного рыночного оптимизма количество буровых установок в США снижается, находясь на самом низком уровне с ноября 2021 года. По данным Baker Hughes, число буровых нефтегазовых установок в США, являющееся ранним индикатором будущей добычи, на конец марта составило 543, снизившись на семь единиц за месяц. Общее количество буровых установок в стране составляет на 49 единиц меньше, чем на аналогичный период годом ранее.

Если период высоких цен на нефть затянется на несколько месяцев или лет, одним из результатов может стать стимулирование добычи нефти и газа внутри США. С другой стороны, на американском рынке существует множество пробуренных, но не введенных в эксплуатацию скважин, которые могут быть быстро достроены при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Вероятно, что выжидательная позиция нефтяников уже подходит к концу. В апреле американский экспорт нефти может обновить исторический рекорд, потому что азиатские страны срочно ищут замену ближневосточным поставкам, выпавшим из-за кризиса в Ормузском проливе. По оценкам Kpler, в апреле экспорт сырой нефти из США вырастет почти на треть – до 5,2 млн баррелей в сутки против 3,9 млн баррелей в сутки в марте. Главный драйвер – спрос со стороны Азии, который может вырасти сразу на 82%, до 2,5 млн баррелей в сутки.

Турция

Котировки турецких сварных труб в марте сильно выросли во второй половине месяца даже несмотря на неопределенность из-за войны в регионе. По данным Kallanish, цены на сварные трубы в прошлом месяце выросли сразу на $60 и составили $655/т (Turkey FOB).

Причинами этого стали усиление спроса со стороны европейских покупателей, рост производственных затрат на горячекатаную сталь и сокращение предложения. В частности, средние котировки горячекатаного рулона (HRC) на условиях Turkey FOB в марте выросли на $23 – до $608/т.

В ближайшей перспективе цены останутся на высоком уровне. Как сообщает Kallanish, отдельные заказчики стремятся побыстрее купить продукцию из-за опасений дальнейшего повышения цен и стоимости фрахта, даже не принимая во внимание затраты, связанные с CBAM и квотами.

Примечательно, что рост цен происходит на фоне усиления пессимизма в строительной отрасли страны. Индекс уверенности в строительной отрасли Турции в марте снизился на 3,9 пункта до 80,6, продолжив спад, наблюдавшийся в феврале. Индекс строительной активности за последние три месяца в марте снизился на 8,6 пункта до 86,4. Индекс ниже 100 указывает на пессимистичные ожидания.

Напомним, компания «Интерпайп» расширяет свое присутствие в сегменте продукции для добывающей отрасли. Компания выполнила пробный заказ французского производителя бурового инструмента, поставив линейные трубы по европейским стандартам. Также «Интерпайп» освоил производство насосно-компрессорных труб с уплотнительными тефлоновыми кольцами (PTFE). В конце марта компания закрыла сделку по приобретению завода ArcelorMittal Tubular Products  в городе Роман (Румыния).