Цены на лом растут на большинстве рынков

Позитивную тенденцию поддерживает Турция, в которой прошел второй тур президентских выборов

Цены на металлолом на прошлой неделе восстановились на большинстве рынков. Турецкие металлурги активизировали закупки сырья, поскольку возросла активность на внутреннем рынке стали. Рынок США также был поддержан ростом цен в Турции. Китайский рынок металлолома продолжил стагнировать, поскольку высокое предложение сырья и падение цен на сталь давит на поставщиков металлолома.

Цены на металлолом HMS 1/2 в Турции за неделю 22-29 мая 2023 года восстановились на 2,7%, или $10/т по сравнению с предыдущей неделей – до $385/т. Цены на сырье показали рост впервые за последние 7 недель.

Турецкий рынок металлолома на прошлой неделе начал восстанавливаться после длительной стагнации: активность металлургов по бронированию сырья возросла. Запасы металлолома у производителей стали опустились до минимума, поэтому теперь заводы вынуждены заключать контракты по целевым ценам поставщиков.

Экспортеры, в свою очередь, увидев восстановление рынка, сразу же повысили цены на ожидаемое сырье. Если в конце недели 15-22 мая поставщик из Адриатики продал крупную партию сырья турецкому комбинату за $366,5/т, то уже на прошлой неделе предложения от него поступали на уровне $370/т и выше. Пока поставщики все еще сдерживают предложение, поскольку хотят дождаться полного возвращения Турции к закупкам.

В конце прошлой недели активность на турецком рынке продолжила расти. Сырье бронировалось у поставщиков из США, Евросоюза и Великобритании. При этом уровень цен варьировался от $378/т до $388/т HMS 1&2 80:20 в зависимости от экспортера.

Поставщики, ожидая улучшения рыночных условий после второго тура выборов президента в стране, еще больше повысили свои целевые цены. Балтийские ломозаготовители предлагали сырье свыше $390/т

По мнению металлургов Турции, такое повышение цен не является нормальным в условиях текущих экономических проблем. Улучшение внутреннего спроса на сталь вызвано тем, что сейчас экономические субъекты не могут покупать иностранную валюту на биржах, вместо этого приобретая сталь, поскольку ожидают еще большего обесценивания лиры. При этом купленная продукция хранится на складах производителей и не нужна покупателям в качестве производственного материала, а используется только для хранения средств от обесценения.

На рынке США за неделю 22-29 мая 2023 года цены лома также выросли – на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей, до $360/т. Котировки сырья незначительно восстановились на фоне улучшения активности в Турции, хотя большинство участников рынка считает, что в ходе июньских торгов лом продолжит дешеветь. Помимо турецкого рынка, на прошлой неделе также наблюдался рост спроса в Тайване.

При этом внутренний спрос на металлолом не улучшается вопреки ожиданиям, несмотря на благоприятные погодные условия для строительного сектора. Цены как на горячекатаные рулоны, так и на арматуру имеют тенденцию к понижению. На фоне этого, местные металлурги будут давить на цены металлолома. Большинство участников рынка прогнозируют снижение цен на $20-40/т.

Котировки на металлолом в Китае на прошлой неделе продолжили падать, поскольку снижаются цены на стальную продукцию. За период 22-29 мая 2023 года цены на сырье снизились на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей.

Предложение на рынке превышает спрос, продолжая оказывать давление на цены сырья. Металлурги Китая относятся к закупкам с осторожностью, поскольку падение цен на металлопродукцию придает неопределенность и уменьшает маржу производителей.

За неделю 19-26 мая 2023 года уровень загрузки мощностей заводов, работающих на электродуговых печах, снизился на 1 п.п. по сравнению с неделей раньше – до 50%. Среднесуточные поставки металлолома на все металлургические предприятия страны выросли на 36%, до 490 тыс. т, а среднесуточное потребление выросло на 3,13%, до 467,9 тыс. т.

Увеличение поставок сырья на металлургические комбинаты свидетельствует о стабилизации запасов. С быстрым падением цен на сталь потребление сырья также снизится. Большинство электродуговых заводов терпят убытки, поэтому не исключено, что вскоре некоторые из них перейдут на техническое обслуживание. Ожидается, что цены на металлолом продолжат снижаться в краткосрочной перспективе.

Как сообщал GMK Center, Украина в январе-апреле 2023 года увеличила экспорт лома в 7,9 раза г./г. – до 56,4 тыс. т. Заготовка лома сократилась на 40,8% г./г. – до 366,6 тыс. т. Поставки металлолома на украинские металлургические комбинаты сократились на 49,8% г./г. – до 292,8 тыс. т.