Celsa завершает процесс финансовой реструктуризации

Компания будет располагать достаточными ресурсами для полного рефинансирования своих обязательств

Испанская группа Celsa завершает процесс финансовой реструктуризации, сообщает Cinco Días.

Компания разместила пятилетние облигации на сумму €1,2 млрд. Одновременно акционеры компании на прошлой неделе ратифицировали вливание капитала (€200 млн) и субординированный кредит (€600 млн).

Согласно этим действиям компания располагает достаточными ресурсами для полного рефинансирования своих обязательств, которые составляют почти €2 млрд. Это также включает оборотную кредитную линию на €200 млн, доступную для обеспечения ликвидности ежедневных операций.

В июне прошлого года стало известно, что инвестиционное подразделение La Caixa, холдинговая компания Criteria Caixa, отказалось от приобретения доли в сталелитейной группе. Ранее, в апреле, Criteria объявила о намерении купить 20% компании путем увеличения капитала. После этого Celsa решила не продолжать поиск партнера.

По итогам 2024 года сталелитейная группа получила доход в размере €3,36 млрд. Чистый убыток за период составил €281 млн из-за долга, оставшегося с времен предыдущего владельца.

Напомним, Celsa ожидает более благоприятной конъюнктуры для сталелитейного сектора в 2026 году благодаря росту спроса со стороны строительного сектора и внедрению защитных мер и тарифов, объявленных Еврокомиссией.

Как сообщал GMK Center, весной текущего года компания объявила, что завершила сделку по продаже 100% своих дочерних компаний в Великобритании и Северной Европе чешской инвестиционной группе Sev.en Global Investments. О продаже активов было объявлено в ноябре 2024 года, а сделка была ратифицирована 11 апреля 2025 года. Полученные средства полностью направили на сокращение задолженности группы.