Виталий Чекмез: «Как развивается сегмент труб большого диаметра в Украине»

В отличие от крупных предприятий, сегмент мини-металлургических заводов, производящих стальные трубы большого диаметра несправедливо остается без внимания. Хотя объемы деятельности в этом сегменте сравнительно невелики, но продукция четырех существующих производителей пользуется определенным спросом и крайне важна для отдельных групп потребителей.

О состоянии и истории этого сегмента металлургического рынка, его объемах и особенностях в интервью GMK Center рассказал Виталий Чекмез, руководитель бизнеса НПП «Укртрубоизол», фактически являющегося его лидером.

Украинская трубная промышленность еще во времена СССР была известна крупными предприятиями с тысячами работников. Сегодня же на небольшом украинском рынке стальных труб большого диаметра (ТБД) работает четыре производителя. Почему так произошло?

– Промышленный гигант – Харцызский трубный завод – обеспечивал трубами большого диаметра страны постсоветского пространства и некоторые другие страны мира. Очень незначительный процент приходился на долю украинского рынка. Поэтому, когда завод оказался в оккупации, необходимость строить производства с мощностью около 1 млн т для Украины была неактуальной.

Именно поэтому после 2014 года в Украине начали появляться мануфактуры, производившие трубы большого диаметра. Под мануфактурами я имею в виду неполноценные производства без отдельных обязательных операций (например, без гидроиспытаний), для которых трубы не были основным видом деятельности и т.д. Как правило, в производстве использовались шестиметровые вальцы и ручная сварка шва. Все это развивалось стихийно и не соответствовало никаким стандартам производства. Однако альтернатив таким мануфактурам не было, и клиенты были вынуждены идти на уступки. Со временем такие отдельные производства обанкротились, другие же – начали модернизировать мощности.

Первенство впоследствии было за компанией «Приоритет», которую уже можно было назвать заводом. Впоследствии из-за корпоративного конфликта эта компания разделилась на две – Завод стальных профилей и Украинский трубный завод.

«Укртрубоизол», наоборот, начинал трубное производство в кооперации с «Укрспецконструкцией» из Кривого Рога. Даже было создано совместное юридическое лицо – Криворожский трубный завод. Однако впоследствии наши пути разошлись, но этот «развод» произошел без скандалов.

Эти четыре производителя в ходе своей деятельности сосредоточились на определенных приоритетах:

1. «Укртрубоизол» – это компания, которая последней из перечисленных начала производство ТБД, постепенно закрепилась на лидирующих позициях, получила статус наиболее технологичной со специализацией в том числе на магистральных трубопроводах и расширила свой статус до единого трубного центра.
2. «Украинский трубный завод» – кроме ТВД специализируется на производстве металлоконструкций.
3. «Укрспецконструкция» – сосредоточила свое внимание на поставке труб преимущественно для ГОКов криворожского региона.
4. «Завод стальных профилей» – когда-то занимал сильные позиции на рынке ТБД, имел амбициозные планы покорять сегмент магистральных труб, однако не имел желания вкладывать средства в технологии для этого.

Есть еще несколько совсем небольших трубных предприятий, но они относятся скорее к мануфактурам, а не заводам. Так выглядит краткая история этого сегмента металлургического рынка.

«Укртрубоизол» несмотря на войну продолжает стремительно расти, тогда как другие производители отрасли в лучшем случае только восстанавливаются до довоенного уровня. За счет чего компании удается постоянно показывать высокие показатели роста?

– За последние годы объем реализованной продукции компании рос ежегодно в среднем на 60-70%.  В І-м полугодии текущего года мы увеличили реализацию продукции до 276 млн грн без НДС по сравнению с 167 млн грн без НДС за аналогичный период прошлого года. Это показатели без учета трейдинга продукцией не нашего производства.

Причин такого динамичного роста несколько. Основная причина, по моему мнению, заключается в сбалансированности компании. Попробую объяснить. Компания имеет достаточный финансовый ресурс для осуществления капиталоемкой деятельности, которой является металлургия. Компания клиентоориентирована, старается максимально полно удовлетворить потребности клиента во времени, качестве и цене, предложить широкий ассортимент продукции для различных сфер деятельности. Запуск производства новых продуктов напрямую повлиял на показатели реализации. Наше предприятие постоянно обновляет свои производственные фонды и имеет широкий спектр необходимых средств контроля качества. И главное – нам удалось сформировать сильную команду управленцев; инженерно-технический персонал, не побоюсь об этом заявить, является наиболее квалифицированным и опытным в нашей отрасли; стараемся всеми силами удерживать рабочий коллектив в сложные времена. Мы вкладываемся в развитие людей. К слову, практически весь топ-менеджмент «Укртрубоизол» прошел обучение в крупнейшей бизнес-школе Украины.

Кроме того, мы становимся все более публичными, формируем бренд и ведем открытый честный диалог со стейкхолдерами. В нестабильной среде скидки в 3-5% имеют меньшее значение для клиента чем уверенность в поставке и доверие к партнеру. Сегодня наш солидный референс-лист побуждает клиента к сотрудничеству. То есть это тот случай, когда зачетная книжка начала работать на нас.

Какова географическая структура реализации продукции? Успешно ли экспортное направление?

– Завод работает преимущественно на украинском рынке. Во-первых, после оккупации Мариуполя мы не имеем отечественного производителя листового проката для целей нашего производства. «Запорожсталь» может изготавливать стальной лист в очень ограниченном для нас сортаменте. Поэтому мы импортируем сырье из Турции, Китая, Болгарии, Чехии и др. А это большое логистическое плечо.

До полномасштабной войны у нас были намерения сформировать с нашим основным поставщиком металла – компанией «Метинвест» – альянс в виде цепочки «мариупольский металл – производство труб – экспорт» с формированием экспортной цены под конкретный рынок. Однако война помешала реализации этих планов

Во-вторых, перевозка ТВД – это фактически транспортировка воздуха: большой объем при сравнительно небольшом весе. Поэтому соотношение доллар/тонна здесь очень высокое. Именно поэтому экспорт нашей трубной продукции более целесообразен в соседние страны, например, Молдову. До войны экспортировали также в Грузию. Но сейчас доля экспорта в нашей компании не превышает 5% в общих продажах.

Что сейчас представляет собой производство «Укртрубоизол»?

– С начала основания компании в 2000 году она остается лидером по изоляции трубной продукции в Украине, имеет наибольшее количество изоляционных линий (полиэтилен, полипропилен, полиуретан, эпоксиды).

На заводе существует участок по реновации ТВД, включающий гидроочистку поверхности, диагностику (с оформлением заключения на повторное использование), ремонт, переизоляцию.

Есть собственная линия изоляционных материалов и заключено дилерское соглашение с мировым производителем – компанией Denso – о поставках в Украину с функциями складского хранения и сортировки.

В 2019 году введена в эксплуатацию линия производства стальных сварных прямошовных ТВД (406-1422 мм) методом электродуговой сварки под флюсом, в том числе с экспандированием (аналогично как на Харцызском трубном заводе).

В начале текущего года введен в эксплуатацию новый цех по производству полиэтиленовых труб диаметром до 1200 мм и труб с изоляцией пенополиуретаном.

Кроме того, существует трейдерское направление деятельности.

Являются ли трубы «Интерпайп» конкурентом для вашей продукции?

– В Украине слова «труба» и «Интерпайп» фактически стали синонимами. Основная трубная продукция Интерпайпа – это бесшовные трубы. Мы же изготавливаем сварные прямошовные трубы. В качестве конкурента можно рассматривать Новомосковский (сейчас город Самар) трубный завод в составе «Интерпайп», но только в диаметрах 426 мм и 530 мм. При этом диаметр 530 мм этот завод последние три года почти не производил. Поэтому называть это прямой конкуренцией неправильно.

Компания развивает концепцию «Единого трубного центра». В чем она заключается?

– Концепция «Единого трубного центра» была сформирована нами в этом году после запуска новых продуктов. Она заключается в удовлетворении как можно большего количества потребностей клиента, связанных со словом «труба». Известны ли вам металлургические заводы, которые выпускают полиэтиленовые трубы? Знаете ли вы завод по производству ППУ-труб, который производит одновременно все три компонента: стальную трубу, полиэтиленовую и задуваемую пену? Эти вопросы дают наглядное понимание концепции.

Ее преимущества заключаются в минимизации логистических операций и удобства для клиента в решении своих проблем в одном месте.

Вы начали производство труб большого диаметра только в 2019 году. Расскажите подробнее о «стальном» направлении.

– Компания начала деятельность как предприятие по нанесению различных типов покрытий на трубную продукцию. Производство не готового продукта (труба + изоляция), а де-факто услуги, могло оставить компанию «за бортом» вследствие усиления конкуренции. Производство бесшовных горячекатаных труб требует мегаинвестиций; производство водогазопроводных труб имеет невысокую рентабельность, и эти трубы, как правило, не изолируют.

Наш выбор остановился на линии ТВД. На работу были приглашены экс-директор ХТЗ по технологии и качеству Александр Лоскутов и экс-начальник технического отдела этого завода Виталий Овсяников, которые и возглавили это направление нашей деятельности.

По металлургическим меркам «Укртрубоизол» стоит относить к мини-металлургическим заводам, с соответствующими преимуществами и недостатками. К недостаткам следует отнести невысокую производительность: на уровне 1000-2000 т трубной продукции в месяц в зависимости от сортамента. Преимущества – это возможность изготавливать малые партии (даже от одной трубы) и мобильность, в чем и нуждается украинский рынок. Крупные мировые игроки вроде Europipe не возьмут в работу один типоразмер с объемом менее 300-500 т, а время ожидания поставки может достигать 3-5 месяцев.

Наша линия ТВД комплектовалась под нужды нефтегазовой сферы. Поэтому есть возможность изготавливать трубы для магистральных трубопроводов, то есть с высокими требованиями к их эксплуатации. Однако транзит газа в Украине сейчас остановлен, а вопрос транзита нефти остается под пристальным вниманием. Поэтому нам удалось сместить фокус на трубопроводы для коммунальной сферы, строительства и др.

В производстве труб доля металла занимает 60-70%. Поэтому трубы – это существенная составляющая наших продаж в стоимостном измерении. Их доля достигает более половины доходов компании.

Как бы вы оценили текущий и потенциальный спрос на трубы большого диаметра в Украине?

– Общий спрос на продукцию не уменьшился. Он распределился по разным сферам деятельности. В частности, Оператор ГТС, который изначально был нашим целевым клиентом, практически не проводит крупных закупок. Наибольшую поставку за последние годы ТВД для «Укртрансгаза» мы выполнили совсем недавно – около 700 т продукции собственного производства.

В строительной сфере ситуация более оживленная: мы выполняем поставки труб для свай линий электропередач, участвовали в поставках стальных труб для водопроводов Кривого Рога и Николаева.

Из последних наших крупных проектов: производство нескольких партий труб отопления для Кривого Рога в общем количестве более 4 тыс. т. Реконструкция отопительной сети города происходит под контролем НАК «Нафтогаз» и местных властей из-за прошлогодних проблем. Также летом мы изготовили большую партию труб ППУ и фитингов к ним для харьковских теплосетей, которая финансировалась за донорские средства.

Для нужд ГОКов мы выполняем поставки как стальных, так и полиэтиленовых труб. На один из ГОКов была осуществлена поставка полиэтиленовых труб самого большого диаметра – 1200 мм.

В целом потенциальный спрос огромный! Состояние многих сетей трубопроводов неудовлетворительное, но вопрос нового строительства и модернизации зависит от наличия финансирования.

Какие основные проблемы сегодня стоят перед украинской трубной отраслью? Как ваша компания преодолевает эти вызовы?

– Основная проблема понятна априори – люди! Найти и удержать персонал становится все сложнее! Боремся в буквальном смысле за каждого работника.

Вторая проблема – сложная логистика. До полномасштабной войны стальной лист приезжал из Мариуполя за один день. Сегодня, например, только логистика из Китая занимает три месяца. Поэтому иногда нам бывает очень сложно выдерживать сроки поставки. Надеемся на понимание клиентов в отдельных случаях. Сырье из Турции доставляем преимущественно автомобильным транспортом, что увеличивает расходы. Стараемся предугадать спрос заранее и своевременно заказывать соответствующее сырье. Открытие украинских портов нам очень поможет.

Третья важная проблема – большая доля контрафактной продукции на рынке Украины. При этом иногда это происходит абсолютно прозрачно в государственных закупках! Трубы, которые были в использовании, с нанесенной поддельной маркировкой и поддельными сертификатами качества беспрепятственно попадают на объекты украинской критической инфраструктуры. Встречались случаи с псевдомаркировкой: без указания производителя (такого не должно быть); с указанием одного из украинских производителей (несложно проверить); с китайской маркировкой (подлинность сложно проверить); после введения локализации ТБД начали применять маркировку стран GPA (Соглашение о государственных закупках).

При этом импорт труб в эти периоды из таких стран официально вообще не осуществлялся! Поэтому мы «подсвечиваем» эти проблемные вопросы заказчикам и объясняем, как отличить контрафакт от сертифицированной продукции. Работает, к сожалению, далеко не всегда. Война усилила эту проблему.

Какие планы «Укртрубоизол» на ближайшую и среднесрочную перспективу по развитию, расширению ассортимента и т.д.?

– По моему мнению, «вишенкой» для нашей компании может стать строительное направление, в частности строительство трубопроводов. Это требует времени, финансов и усилий. Будем пробовать делать шаги по этому вектору. Тот, кто остановился – отстал!