Китай в I полугодии продолжает наращивать экспорт стали

Из-за слабости внутреннего потребления местные металлурги направляют излишки на незащищенные экспортные рынки

Металлургические предприятия Китая по итогам I полугодия 2024 года существенно увеличили экспорт стали – на 24% по сравнению с январем-июнем 2023-го (до 53,4 млн т). Местные производители пытаются искать рынки сбыта для своей продукции, страдая низким внутренним спросом и сокращением доходов. В то же время китайские компании сталкиваются с вызовами на экспортных рынках из-за введения защитных мер, направленных на ограничение китайского импорта. Эти факторы формируют сложную среду для развития сталелитейной промышленности Китая, которая нуждается в адаптации к новым реалиям как внутри страны, так и на глобальном уровне.

Резкий рост экспорта стали из Китая начался еще в 2021 году, когда местные власти активизировали поддержку металлургической отрасли в ответ на последствия пандемии COVID-19. В течение 2021-2022 года показатель удерживался на уровне 66-67 млн ​​т в год благодаря стабильному внутреннему спросу со стороны строительного сектора. Однако в 2023 году строительство в стране значительно замедлилось, потребление стали резко снизилось, что в результате привело к росту экспорта более чем на 34% г./г. – до 90,3 млн т.

Эксперты считают, что в 2024 году отгрузки китайской стали за границу снова вырастут по меньшей мере на 27% г./г., превысив рекордные 110 млн т, зафиксированные в 2015 году.

По состоянию на апрель 2024 года, по данным Global Energy Monitor, работающие мощности по производству стали в Китае оценивались в 1,074 млрд т в годовом измерении, тогда как в марте 2023 года – 1,112 млрд т. Вместе с тем, по итогам I полугодия производство стали в стране сократилось на 1,1% г./г. – до 530,57 млн ​​т. Но темпы сокращения действующих мощностей и производства стали все еще не превосходят темпы падения видимого потребления, которое за 6 месяцев упало на 3,3% г./г. – до 480,79 млн т.

Несмотря на слабость внутреннего спроса, китайские металлурги не спешат сокращать производственные мощности, что приводит к избыточному объему экспорта и падению цен на сталь. Это в свою очередь создает серьезные проблемы для металлургических предприятий во многих странах, включая Евросоюз, куда только за первые пять месяцев 2024 года было экспортировано 1,39 млн т стали из Китая (-10,3% г./г.). Хотя показатель снизился в годовом сравнении, однако китайская продукция в больших объемах попадает на рынок ЕС в обход действующих квот и ограничений через рынки Египта, Индии, Японии и Вьетнама, в последние периоды значительно увеличивших импорт соответствующей продукции.

«Китайские металлургические компании могут позволить себе работать некоторое время в убыток, чтобы не сокращать производство. Произведенная продукция ищет пути на рынок. Надежды на то, что больше стали будет потребляться в Китае, не оправдались, поскольку так и не были введены действенные меры по поддержке строительства. В результате мы видим, что все больше стали из Китая устремляются на внешние рынки» – отмечает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Все больше стран, которые столкнулись с наплывом импорта из Китая, пытаются защитить внутренних производителей, применяя различные ограничения. Количество антидемпинговых расследований во всем мире возросло с пяти в 2023 году – три из которых касались китайских товаров, к 14-ти, начатым в 2024-м (по состоянию на начало июля), десять относятся к Китаю. Это количество все еще низкое по сравнению с 39 делами в 2015 и 2016 годах, в период, когда на фоне резкого роста китайского экспорта был создан Глобальный форум по избыточным мощностям в металлургии (GFSEC).

Европейская комиссия, в частности, 8 августа 2024 года сообщила о начале антидемпингового расследования по импорту некоторых видов горячекатаного листового проката из Египта, Индии, Японии и Вьетнама.

В условиях растущего давления на мировых рынках из-за чрезмерного экспорта китайской стали и усиления защитных мер со стороны других стран, Китай вынужден искать новые подходы для стабилизации ситуации. Продолжение экспансии на экспортных рынках без учета глобальной конкуренции может привести к дальнейшему обострению конфликтов и новых ограничений. В долгосрочной перспективе это может повлиять на сталелитейную промышленность Китая, что подчеркивает необходимость поиска более сбалансированной стратегии развития и сотрудничества на международном уровне.