Світові ціни на брухт продовжують падіння

Активність на турецькому та китайському ринках пожвавилась, оскільки ціни на сировину досягли робочих рівнів

Світові ціни на металобрухт протягом минулого тижня продовжили падіння, хоча на ринку вже помітні деякі позитивні сигнали. Зокрема, турецькі металурги почали заповнювати запаси сировини на фоні різкого зростання внутрішнього попиту на сталь. Китайські металурги досягли оптимальної маржі від продажів сталевої продукції за рахунок низьких цін на сировину – відповідно, можна очікувати, що тиск на ціни сировини з боку Китаю слабшатиме.

Ціни на металобрухт HMS 1/2 в Туреччині за тиждень 8-15 травня 2023 року знизились на 2,3% у порівнянні з попереднім тижнем – до $374-376/т.

Ціни на імпортну сировину на турецькому ринку минулого тижня продовжили знижуватися п’ятий тиждень поспіль. Постачальники вимушені були  поступово піти на зменшення маржі від продажів брухту, щоб відновити зацікавленість металургів Туреччини у покупці сировини.

Минулий тиждень відзначився пожвавленням закупівель сировини місцевими металургами, оскільки внутрішній попит на сталь почав різко зростати. Це дало поштовх для активного контрактування брухту на червень. Угоди укладались з європейськими  та американськими постачальниками.

Відновлення внутрішнього попиту на сталь дозволило металургам збільшити активність в закупівлях брухту, але невизначеність щодо результатів виборів президента продовжує тиснути на ринок. Спираючись на це, комбінати покриватимуть лише термінові потреби та уникатимуть великих контрактів.

Окрім того, значною проблемою для купівлі імпортного брухту є падіння курсу ліри до іноземних валют. На цьому фоні комбінати стикаються з обмеженнями на купівлю іноземної валюти та не можуть розрахуватися за брухт. Це також стримує торгівлю.

Деякі учасники ринку очікують, що після турецьких виборів ціни на брухт незначно відновляться, а на ринку відбуватиметься ще один раунд закупівель. При цьому, дехто з них прогнозує призупинення попиту, оскільки минулого тижня було укладено багато контрактів, а у червні Туреччину чекає 9-денна відпустка.

На китайському ринку минулого тижня також відбулося зниження цін на брухт – на 1%, до $391,69/т.

За тиждень 8-15 травня 2023 року рівень завантаження потужностей заводів, що працюють на електродугових печах, залишився на рівні попереднього тижня – до 52%. Середньодобові поставки брухту на металургійні підприємства країни зросли на 15%, до 473,7 тис. т, а середньодобове споживання – на 1,2%, до 455,5 тис. т. Металургійні комбінати відновили рентабельність виробництва сталі після стрімкого падіння цін на сировину, що призвело до нарощування випуску сталі та зростання попиту на брухт.

Імпортний металобрухт для китайських виробників є нецікавим, оскільки внутрішні ціни є набагато нижчими, ніж закордонні пропозиції. Окрім того, китайські стандарти до якості брухту є суворішими, ніж міжнародні. Наразі імпортні пропозиції складають $390/т.

На ринку США за тиждень 5-12 травня 2023 року ціни брухту опустилися на 6,3% у порівнянні з попереднім тижнем – до $350-354/т. Динаміка американського ринку відповідає тенденціям турецького, оскільки американські постачальники брухту залежать від експорту до Туреччини.

Після тривалого падіння цін на сировину попит нарешті відновився, оскільки турецькі металурги вийшли на міжнародні ринки. При цьому відзначається, що пропозиція ще переважає над попитом, що може продовжити спадну тенденцію цін.

Більшість учасників ринку поки ще не визначили перспективи щодо червневих торгів, оскільки президентські вибори в Туреччині несуть велику невизначеність. Оскільки перший тур виборів не визначив переможця, країна проведе другий тур, запланований на кінець травня. Це негативно впливає на активність ринку та впевненість його учасників.

«Турецькі виробники сталі за поточних рівнів цін на брухт програють конкуренцію на європейському ринку: котирування турецьких заводів на арматуру виявляються вищими, ніж в інших виробників. Турецькі заводи відмовляються від закупівель брухту і чинять тиск на постачальників, щоб вийти на прийнятний та конкурентоспроможний рівень цін. Пошук рівноваги займе час, і в найближчі 2-3 місяці падіння цін на брухт може продовжитися» – відзначає аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

Як повідомляв GMK Center, Україна у січні-квітні 2023 року збільшила експорт брухту в 7,9 раза р./р. – до 56,4 тис. т. Заготівля брухту скоротилася на 40,8% р./р. – до 366,6 тис. т. Поставки брухту на українські металургійні комбінати скоротилися на 49,8% р./р. – до 292,8 тис. т.