«Інтерпайп» випустить нові облігації на $309 млн

За угодою компанія випустить облігації на $309,19 млн

«Інтерпайп» заявив про виконання 27 вересня усіма сторонами угоди, що стосується запропонованої компанією в середині серпня реструктуризації її єврооблігацій на $200 млн з купоном 10,25% і погашенням в 2017 році.

За підсумками реструктуризації «Інтерпайп» випустить нові облігації на загальну номінальну суму $309,19 млн і 3,086 тис. інструментів (юнітів) відновлення вартості, повідомляє «Інтерфакс-Україна» посиланням на заяву компанії.

Interpipe Holdings Plc. випустить нові облігації на загальну номінальну суму $309,19 млн і 3,086 тис. інструментів (юнітів) відновлення вартості, повідомляє компанія своїм інвесторам.

Виплати прив’язані до EBITDA і грошового потоку «Інтерпайпу» в найближчі 10 років.

Як ми повідомляли раніше, «Інтерпайп» отримав згоду більшості кредиторів на реструктуризацію заборгованості за облігаціями на $200 млн з терміном погашення в 2017 році.

«Інтерпайп» також заявляв про випуск єврооблігацій на $82,1 млн з терміном погашення 31 грудня 2024 року і ставкою 10,25% річних. Передбачалося, що за кожні $1000 основної суми наявних облігацій їхній власник отримає папери вартістю $410,53.

«Інтерпайп» входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб. Компанія є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі.

У структурі компанії – п’ять промислових активів: «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Дніпропетровський Втормет» та електросталеплавильний комплекс «Дніпросталь» під брендом «Інтерпайп Сталь».