Celsa продає сталеливарні активи у Британії та Норвегії чеській Sev.en GI

Угода спрямована на зменшення боргу Celsa та реорганізацію бізнесу з фокусом на іспанські активи

Іспанська сталеливарна компанія Grupo Celsa оголосила про продаж своїх заводів у Великій Британії та Північній Європі – Celsa Steel UK та Celsa Nordic – чеському інвестиційному фонду Sev.en Global Investments (Sev.en GI). Це рішення є важливим етапом у реалізації плану Celsa зі скорочення боргового навантаження та оптимізації бізнесу, йдеться у пресрелізі компанії.

Sev.en GI, відома своїм досвідом у галузях сталеливарної промисловості, енергетики та видобутку природних ресурсів, активно розширює свою присутність на глобальному ринку. Група здійснює довгострокові інвестиції у стратегічні активи, надаючи перевагу сталим бізнес-моделям.

У рамках угоди кошти, отримані від продажу, Celsa направить на зниження свого боргу відповідно до зобов’язань перед кредиторами. Це доповнює заходи компанії з реорганізації, включаючи збільшення статутного капіталу та запуск програми підвищення операційної ефективності.

У вересні 2023 року суд у Барселоні затвердив багатомільярдний план реструктуризації Celsa, передбачаючи передачу контролю групі кредиторів, серед яких Deutsche Bank, Attestor, Anchorage, GoldenTree та SVP. Продаж британських і скандинавських активів став важливим кроком у виконанні цього плану.

Угода не включає польський підрозділ Celsa, який залишається найбільшим закордонним активом компанії. Це свідчить про намір Celsa зосередитися на стратегічно важливих напрямках діяльності.

Sev.en GI високо оцінила потенціал придбаних заводів і планує їх інтеграцію у свою глобальну стратегію розвитку. Як зазначають представники компанії, нові активи створять додаткові можливості для зростання на європейському ринку сталі.

«Ми вважаємо сталеливарну галузь стратегічно важливою для нашого розвитку, тому раді включити ці заводи до нашого портфеля. Виробництво «зеленої» сталі відповідає нашій прихильності до сталого розвитку», – заявив генеральний директор Sev.en GI Алан Свобода.

Citigroup виступила фінансовим радником Celsa, а юридичний супровід угоди забезпечила компанія Linklaters. Ця співпраця підкреслює важливість угоди для подальшої стабілізації Celsa та її виходу на новий етап розвитку.

Celsa Steel UK та Celsa Nordic разом виробляють 2 млн т сталі щороку та надають роботу понад 2,7 тис. працівникам. Продукція використовується в будівництві, включаючи балки, арматуру, сітки та дроти.

«Обидва заводи є технологічно передовими та визнаними європейськими лідерами у виробництві екологічно чистої сталі. Ми прагнемо тісно співпрацювати як з командами менеджменту, так і з іншими зацікавленими сторонами для подальшого розвитку цих активів і розблокування їх довгострокового потенціалу», – додав гендиректор Sev.en GI.

Нагадаємо, що Celsa повідомила про наміри продати частину сталеливарних активів на початку 2024 року. Зокрема, сюди входять підприємств в Польщі, Норвегії та Великій Британії, а їх загальна ринкова вартість сягає €1,3 млрд.