Железнодорожный лом
В мае 2025 года после полуторагодового перерыва «Укрзалізниця» (УЗ) возобновила аукционы по продаже металлолома. Для госкомпании это хорошая возможность улучшить сложное финансовое положение. При этом торги сырьем пока проходят с недостаточной эффективностью — аукционы часто срываются из-за отсутствия достаточного количества участников. В причинах такой ситуации и о том, что делает для ее исправления «Укрзалізниця», разбирался GMK Center.
«Укрзалізниця» является важнейшим источником высококачественного металлолома для украинской металлургии. Ранее металлолом УЗ занимал в среднем 10–15% от общего объема потребления сырья украинскими металлургическими заводами. Этот показатель рассчитывался на основе продаж «Укрзалізниці» на электронной площадке «Прозорро.Продажі». В реальности, если считать по фактическим отгрузкам сырья в адрес металлургов, доля лома УЗ редко превышала 6%.
Однако сейчас важность этого источника сырья стала более значимой на фоне общего сокращения ломозаготовки в Украине из-за войны. Если до 2021 года объем ломосбора в среднем превышал 4 млн т лома в год, то в 2023 и 2024 годах этот показатель сократился до 1,3 млн т и 1,7 млн т соответственно. Более того, значительную часть этого ресурса из Украины «вымывает» экспорт сырья.
С сентября 2023 года «Укрзалізниця» по причине юридической коллизии в законодательстве и собственной негибкости, свойственной всем постсоветским госкомпаниям с обширным бюрократическим аппаратом, прекратила проведение аукционов по продаже металлолома.
После возобновления проведения аукционов «Укрзалізниця» провела в июне-августе 77 аукционов, на которых было продано 28,2 тыс. т сырья. В то же время фактические отгрузки лома с площадок УЗ были, естественно, ниже «бумажных» продаж, упав до 7-летнего минимума и составив всего 10 тыс. т. К сожалению, это значительно меньше как показателей прошлых периодов, так и потенциальных возможностей УЗ.
Тем не менее в «Укрзалізниці» заявляют, что значительный перерыв в проведении торгов позволил ей накопить существенные объемы сырья: к продаже уже подготовлено 95,5 тыс. т лома, в обозримой перспективе дополнительно могут быть доступны еще 131 тыс. т сырья. А плановый объем продаж УЗ на 2026 год составляет около 200 тыс. т лома черных металлов.
Важно отметить, что в настоящее время «Укрзалізниця» гораздо более заинтересована в продаже сырья, чем когда-либо, по причине критического финансового положения. Из-за этого Кабмин в мае был вынужден экстренно выделить УЗ из резервного фонда более 4,3 млрд грн финансовой помощи, которая фактически пошла на выплату зарплат. В свою очередь, «Укрзалізниця» находится в срочном поиске внутренних резервов для получения средств, а продажа металлолома и последующая отгрузка проданного товара в срок — один из самых понятных и доступных вариантов.
GMK Center опросил участников рынка металлолома о проблемах, которые препятствуют более успешной реализации лома «Укрзалізниці», и сформулировал следующие проблемы:
Участники рынка жалуются, что начальные цены на лом на торгах «Укрзалізниці» существенно выше рыночного уровня, что лишает покупку сырья экономической целесообразности. Причина такого дисбаланса состоит в том, что несколько месяцев УЗ ориентировалась на апрельские цены, когда рынок металлолома был на подъеме.
«УЗ выставляет стартовые цены аукционов на основе справки «Укрпромвнешэкспертизы», выданной еще в апреле текущего года. Сейчас эти ценовые уровни не являются рыночными, ведь с тех пор они существенно снизились. Поэтому стартовые цены должны быть приведены к рыночным: как в цифровом выражении, так и в количестве дополнительных услуг, навязываемых УЗ. На сегодня общие затраты покупателя лома УЗ на 37,5% превышают стартовую цену лота на аукционе. Эти +37,5% составляют более восьми различных позиций услуг, которые нельзя определить заранее», — рассказал в комментарии GMK Center Валентин Макаренко, председатель правления «Интерпайп Втормет».
Более того, цена лота — это лишь часть общей стоимости. Как отметил в комментарии GMK Center генеральный директор компании «Метинвест-Ресурс» Иван Ковалевский, итоговая сумма складывается из аукционной цены самого лома, 5% комиссии Prozorro за участие в аукционе, засора, стоимости погрузки и доставки. Из-за такой ценовой политики «Укрзалізниці» заводам невыгодно покупать металлолом.
2. Слишком высокая стоимость услуг по погрузке.
Стоимость погрузки в «Укрзалізниці» завышена относительно рыночной, которая составляет в среднем 300–500 грн за тонну, тогда как в УЗ эта услуга стоит до 1,2 тыс. грн. Это приводит к тому, что аукционная цена металлолома со стоимостью погрузки получается выше рыночной.
«Та цена, которую УЗ предлагает на внутренний рынок, не отвечает текущим рыночным условиям, поэтому мы в таких торгах не участвуем. Приведу конкретный пример. Сегодня «Каметсталь» покупает металлолом по цене 8 тыс. грн за тонну с учетом доставки автотранспортом непосредственно на завод. Лом с доставкой по железной дороге туда же стоит 7,6 тыс. грн. При этом «Укрзалізниця» выставляет цену торгов в 7,2 тыс. грн, к которым нужно прибавить 1,5 тыс. грн за погрузочно-разгрузочные работы. Итого получается 8,7 тыс. грн при рыночной цене с доставкой по железной дороге в 7,6 тыс. грн», — рассказал в комментарии GMK Center Константин Басс, председатель наблюдательного совета группы компаний «Укрмет».
При этом существует дополнительная проблема. По словам Ивана Ковалевского, хотя официально самовывоз металлолома с территории предприятий УЗ запрещен, некоторые компании обходят эту норму. Они подписывают договоры с «Укрзалізницей» на приобретение металлолома с погрузкой, после чего отказываются от нее и забирают лом самовывозом. Для них себестоимость погрузки составляет 200–300 грн за тонну, что делает приобретение сырья на 1000 грн дешевле, чем для других покупателей, что подрывает честную конкуренцию.
3. Условия оплаты не соответствуют рыночной практике.
Поскольку самостоятельная погрузка лома покупателями невозможна из-за режимности объектов УЗ или невозможна в объемах для массовой отгрузки, бизнес предлагает перейти на условия FCA (товар погружен в транспортное средство продавца и передан перевозчику) вместо текущей системы EXW (отгрузка со склада продавца) и в дополнение отдельная оплата погрузки лома. Это выглядит логичным, поскольку весь украинский рынок металлолома работает на условиях FCA.
«Это требует коррекции, поскольку такие условия отгрузки в адрес продавца и с оплатой покупателями массы дополнительных услуг приводят к еще большему увеличению стоимости лома и, соответственно, к снижению экономической целесообразности покупать его у «Укрзалізниці» и самое главное — к непрозрачным отношениям и отсутствию гарантий получения товара в срок», — подчеркивает Валентин Макаренко.
Существенными, но менее значимыми проблемами потенциальных покупателей железнодорожного металлолома являются следующие:
Имеют место и юридические проблемы, которые также не способствуют взаимопониманию между госперевозчиком и грузовладельцами.
«Изменить договор с УЗ никак невозможно, в частности пункты 5.3 и 5.4, которые предусматривают несправедливый уровень ответственности за несоблюдение условий договора. При нарушении ответственность клиента в сотни раз выше, чем у УЗ. Подобные вещи не способствуют нормальному сотрудничеству», — подчеркнул в комментарии GMK Center Сергей Крохмаль, директор ООО «Лион-Агро».
Также есть неудобные для покупателей моменты в условиях транспортировки. В договоре прописано, что забирать лом можно только автотранспортом или по железной дороге — без возможности комбинирования.
«Это создает значительные проблемы, если клиент не может забрать определенный остаток металлолома, например не поместившийся в грузовой вагон. Этот остаток потом становится проблемой и для самой «Укрзалізниці». В чем проблема разрешить убрать остаток автотранспортом, если основную партию я вывожу по железной дороге?» — отмечает Сергей Крохмаль.
Со своей стороны «Укрзалізниця» пытается хотя бы частично решать существующие проблемы. Значительную часть намерений УЗ огласила на сентябрьской встрече с участниками рынка металлолома, где обсуждались проблемные моменты процесса продажи сырья и варианты их решения.
Для актуализации начальных цен на аукционах член правления «Укрзалізниці» Евгений Шрамко на сентябрьской встрече пообещал, что будет периодически заказывать ценовые справки при значительных колебаниях рынка. Однако при условии волатильной рыночной конъюнктуры и неоперативной подготовки торгов есть вероятность, что аналогичные проблемы будут возникать и в будущем, хотя и с меньшей регулярностью.
«Первоначальная стоимость металлолома определяется на основании справок от государственных учреждений и специализированных компаний, предоставляющих экспертные оценки рыночных цен. Цена формируется по среднему минимальному уровню с учетом засоренности по нормам ДСТУ, но не может быть ниже уровня балансовой стоимости. В настоящее время такие сертификаты заказываются у специализированных предприятий, после них будет рассмотрен вопрос о пересмотре стартовых цен», — отметили в комментарии GMK Center в «Укрзалізниці».
Для решения проблемы высокой цены погрузки металлолома УЗ планирует внедрить пять групп тарифов в зависимости от локации, о чем было договорено на совещании в сентябре. Сейчас в УЗ действует более 300 точек отгрузки по всей Украине, которые имеют разные условно-постоянные затраты и технические возможности погрузки лома. Ожидается, что цены на погрузку будут варьироваться от 300 грн за тонну до текущего уровня — более 1,1 тыс. грн за тонну.
Также в «Укрзалізниці» пообещали поэтапно реализовать такую возможность, поскольку это требует многочисленных внутренних согласований. При этом предоставление условий отгрузки FCA не является новшеством для госкомпании. Еще до 2019 года УЗ работала, как и весь рынок, на условиях FCA, а затем, в порядке эксперимента, внесли предложения о переходе на условия EXW. Надо сказать, что для покупателей эти условия продажи лома ухудшались и усложнялись, и теперь привели к их непринятию.
Кроме того, на сентябрьском совещании было принято решение кодифицировать отдельные виды лома (рельсы, вагонные оси, цельнокатаные колеса) и сформировать отдельные цены на них. В то же время лоты «Укрзалізниці», как и раньше, будут включать разные виды сырья — как востребованные, так и менее привлекательные.
Также «Укрзалізниця» уже изменила подход к объявлению аукционов: лоты лома черных (до 20 лотов в день) и цветных (до 15 лотов в день) металлов публикуются отдельно.
Завышенные цены на покупку и погрузку лома делают невыгодным участие покупателей в аукционах, вследствие чего их эффективность снижается. В текущем году торги несколько раз срывались из-за недостаточного количества участников. Впрочем, это проблема давняя и системная. По итогам торгов по продаже металлолома в системе «Prozorro.Продажі» за 2017–2023 гг. успешными оказались только 42% из них.
Вышеуказанные проблемы неоднократно озвучивались ранее, но за длительное время не были решены.
«Участники рынка уже год обращают внимание УЗ на непрозрачность как действующих механизмов аукционов, так и принципов ценообразования лотов — причем не только устно, но и письменно, буквально расписывая все минусы действующих аукционов. Но, к сожалению, никаких изменений в организации, ценах и условиях аукционов УЗ не произошло — как до сентябрьской встречи, так и после нее», — подчеркивает Валентин Макаренко.
По словам Ивана Ковалевского, единственное, что изменилось, — «Укрзалізниця» уменьшила стоимость погрузки на 200 грн за тонну: ранее она составляла 1,4 тыс. грн за тонну, теперь — около 1,2 тыс. грн. Однако эти изменения нельзя назвать существенными.
На этом фоне происходит снижение интереса к участию в торгах не только со стороны металлургов, но и других участников рынка.
«Мы участвуем в торгах только при покупке специализированных видов лома. Это сырье мы не можем продавать на внутреннем рынке, потому что в этом нет экономической целесообразности. Мы экспортируем такой металлолом, и только тогда получаем определенную маржинальность», — поясняет Константин Басс.
Из-за срыва торгов под вопросом выполнение планов «Укрзалізниці» по продаже металлолома по итогам 2025 года. УЗ стремится занять в текущем году 8% рынка потребления лома в Украине, что составляет примерно 96 тыс. т при прогнозе потребления сырья в 2025 году на уровне 1,2 млн т (ожидания ассоциации «УАВтормет»). За июнь-август УЗ продала 28,2 тыс. т лома, что составляет 1,8% от ожидаемого уровня потребления в текущем году.
Даже если УЗ реализует свои анонсированные намерения выставлять ежемесячно на торги 12 тыс. т лома, объем продаж достигнет 6,3%. Но и этого достичь сложно, поскольку многие аукционы срываются, а темпы фактических отгрузок проданного товара в адрес покупателей очень низкие. Это еще более убивает желание потенциальных покупателей приходить на аукционы, ведь, не получив свой товар в срок, вряд ли кто-то решится участвовать в новых торгах.
Украинские металлургические компании готовы и дальше покупать сырье у «Укрзалізниці» на прозрачных и рыночных условиях. Металлурги Украины подтвердили свои месячные объемы потребности в металлоломе на уровне от 20 тыс. т в месяц, что превышает заявленный план продаж УЗ на 2026 год (200 тыс. т).
Для активизации торгов «Укрзалізниці» необходимо лишь изменить условия, сделав их более удобными для покупателей и актуальными для текущей ситуации на рынке металлолома. Тем более что ранее УЗ уже имела аналогичный позитивный опыт, когда после ряда решений торги сырьем «размораживались».
Впрочем, пока что «Укрзалізниця» ограничивается лишь демонстрацией намерений пойти навстречу пожеланиям участников рынка. Как первый шаг можно трактовать снижение единой цены на услуги погрузки товара до 1143 грн за тонну с НДС, но вот далее — пока что лишь обещания периодически (?) обновлять ценовые справки, рассмотреть возможность предоставления условий отгрузки FCA и введения дифференцированных цен на погрузку в зависимости от точки погрузки и вида лома.
До конца года остается два с небольшим месяца, а сближения условий торгов и условий рынка пока, к сожалению, не видно. Именно такая негибкость и не позволит «Укрзалізниці» активизировать проведение аукционов и привлечь столь необходимые для госкомпании средства для выплаты зарплат и развития. В свою очередь, под вопросом и планы металлургов по обеспечению себя сырьем на осенне-зимний период, который обещает быть сверхтрудным за весь период независимости Украины.
По итогам 2025 года капитальные инвестиции украинских компаний ГМК впервые выросли с начала полномасштабной войны,…
Текущее финансовое состояние «Укрзалізниці» является критическим: компания объявила технический дефолт и понесла рекордные убытки. Для…
Спрос на сталь в Исландии закрывается импортом на 100%. Здесь нет не только собственного производства…
Турция является важным геополитическим и экономическим партнером Украины: посредником в переговорах, крупным рынком сбыта, поставщиком…
Динамика стальных продаж в Дании слабо коррелируется с процессами в ее экономике. Масштабные госинвестиции в…
Внутренний рынок стали сталкивается с беспрецедентным испытанием на устойчивость. Сочетание полномасштабной войны, стремительного роста цен…