Industrial Accelerator Act: как новая индустриальная политика повлияет на рынок стали ЕС

В начале марта Еврокомиссия представила долгожданный Закон о промышленном акселераторе (Industrial Accelerator Act, IAA). Его публикацию откладывали несколько раз из-за существенных разногласий между странами – членами блока относительно сферы применения схемы «Сделано в Европе». Ее частью стремились стать и металлурги, которые в итоге не получили всех желаемых положений. В то же время представленные рамки успокоили многих партнеров ЄС. 

Рамки предложения

Industrial Accelerator Act направлен на увеличение спроса на низкоуглеродные технологии и продукцию европейского производства. Он ставит цель увеличить долю промышленного производства в ВВП блока до 20% к 2035 году по сравнению с нынешними 14%.

IAA вводит целевые и пропорциональные требования к программе «Сделано в Европе», а также низкоуглеродные требования к госзакупкам и схемам государственной поддержки. Они будут применяться к отдельным стратегическим секторам, в частности сталелитейному, цементному, производству алюминия, автопрому и технологиям с нулевым уровнем выбросов.

Продукция, поставленная от партнеров, с которыми блок заключил соглашение о создании зоны свободной торговли или таможенного союза либо которые являются сторонами Соглашения о государственных закупках ВТО и где существуют соответствующие обязательства ЕС, будет считаться происходящей из Евросоюза. В отношении других мер, в частности государственных схем и аукционов, партнеры могут быть включены в сферу действия IAA, если с ЕС заключено соглашение о свободной торговле или таможенном союзе.

Закон о промышленном акселераторе должен обеспечить равное отношение к странам, предоставляющим компаниям Евросоюза взаимный доступ к своим рынкам. Как отметил еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне, многие партнеры блока практикуют национальные преференции (например, такие действуют в США и Канаде). По его словам, в дальнейшем планируется с помощью делегированного акта исключать тех, кто не играет по правилам или представляет риск для экономической безопасности Европы.

IAA также устанавливает ряд условий для крупных инвестиций (более €100 млн) в стратегические отрасли для третьих стран, где одна страна занимает свыше 40% мирового рынка в соответствующем секторе. В частности, речь идет о передаче технологий, соблюдении требований по локальному содержанию, гарантировании минимального уровня занятости для европейцев на уровне 50%. Участие иностранных компаний ограничено 49% капитала.

Государственные закупки стран – членов ЕС составляют примерно 14% ВВП блока и достигают ориентировочно €2 ежегодных расходов на товары, работы и услуги.

Влияние на рынок стали ЕС

Положения, предложенные в IAA, нацелены на создание гарантированного рыночного спроса на чистую сталь. Например, требования по низкому уровню выбросов внедряются для металлопродукции, используемой в автомобилестроении и строительстве.

Предусматривается, что:

• С 1 января 2029 года для государственных контрактов, связанных со зданиями, инфраструктурой или автомобилями, не менее 25% общего объема использованной стали должно быть низкоуглеродным.
• Схемы государств-членов (например, субсидии на реконструкцию зданий), обновленные или внедренные после 2029 года, должны гарантировать наличие как минимум 25% низкоуглеродной стали в проекте или продукте, на который предоставляется поддержка.

«Зеленая» сталь в представленном Европейской комиссией документе не попала под обязательное требование происхождения из ЕС. IAA также предусматривает только добровольную маркировку такой металлопродукции.

Проекты декарбонизации в сталелитейной промышленности классифицируются как стратегические, что предоставляет им доступ к специальному набору инструментов для ускорения экологических оценок.

Европейские металлургические ассоциации остались недовольны Законом о промышленном акселераторе, настаивая на более четких и строгих требованиях к стали. Прежде всего они критикуют отсутствие критерия, по которому низкоуглеродная сталь для государственных закупок должна производиться внутри блока.

На этом вопросе, в частности, акцентировали Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) и Ассоциация сталелитейной промышленности Германии (WV Stahl).

«Если предложение Еврокомиссии станет реальностью в его нынешнем виде, импортированная сталь с низким уровнем выбросов сможет удовлетворить те же квоты, что и сталь, произведенная в ЕС. Это подрывает инвестиционную безопасность нашей отрасли и ослабляет Европу как место для ведения бизнеса. И все это в тот момент, когда промышленный потенциал становится необходимостью для политики безопасности», – отметила Керстин Мария Риппель, генеральный директор WV Stahl.

Еще одной упущенной возможностью для усиления конкурентоспособности европейской сталелитейной промышленности назвал IAA Антонио Гоцци, президент итальянской Federacciai. Он считает отсутствие критериев «Сделано в Европе» для стали, которые предусмотрены для других материалов, таких как алюминий и цемент, одним из главных критических аспектов документа.

В Federacciai также раскритиковали неопределенности в отношении классификации низкоуглеродной стали и отсутствие последовательного разъяснения методологии ее маркировки.

Карола Эрмосо, генеральный директор испанской UNESID, охарактеризовала определение происхождения стали из ЕС, включенное в предложение, как чрезмерно слабое. По ее мнению, рассмотрение продукции из третьих стран, с которыми блок имеет соглашения о свободной торговле, как эквивалентной той, что происходит из блока, искажает саму концепцию европейского происхождения и значительно снижает реальное влияние на укрепление промышленной базы Европы.

В Thyssenkrupp Steel считают, что IAA больше способствует импорту, чем использованию европейской стали. Таким образом поддерживаются инвестиции за пределами Европы, а не внутри нее, говорится в заявлении, направленном Kallanish.

«За последний год мы наблюдаем последовательную политику Еврокомиссии по усилению роли промышленности в экономике стран ЕС. Торговые ограничения, внедрение CBAM, политики, стимулирующие закупки местной продукции, обсуждение изменений в системе ETS, попытки урегулировать цены на электроэнергию для промышленности. Эта последовательность закладывает основу для оптимизма всех игроков рынка ЕС – всем выгодна сильная экономика и премиальный рынок Евросоюза. Тем не менее главным остается вопрос: где программы и политики, которые будут стимулировать спрос на сталь в машиностроении, инфраструктуре, строительном секторе? Без поддержки спроса, без создания новых механизмов роста все эти новые регуляции не дадут системных результатов», – отметил Станислав Зинченко, CEO GMK Center.

Реакция партнеров

Министерство торговли Китая 6 марта выразило серьезную обеспокоенность по поводу IAA, который устанавливает ограничения на иностранные инвестиции в такие сферы, как аккумуляторы, электромобили, солнечные фотоэлектрические системы и критически важное сырье.

Представитель ведомства заявил: КНР будет внимательно следить за соответствующим законодательным процессом в ЕС и оценивать его влияние на свою страну. Пекин будет решительно защищать права и интересы китайских компаний. В Китае отметили, что использование блоком целей промышленного развития и «зеленого» перехода равносильно протекционизму.

В то же время критерии, которые будут определять продукцию, эквивалентную произведенной в ЕС, успокоили многих торговых партнеров блока.

В Турции считают, что политика «Сделано в Европе» может усилить турецкую металлургию и автопром. Ожидается, что страна в рамках IAA будет рассматриваться в рамках таможенного союза. Вейсель Яян, генеральный секретарь Ассоциации производителей стали Турции (TCUD), отметил, что национальный металлургический сектор уже работает в соответствии со стандартами ЕС по производственным процессам, стандартам качества и техническим регламентам. Он видит перспективы для турецкой стали благодаря возможности занять нишу на рынке, которая может появиться в случае невключения в схему других экспортеров.

Угур Далбелер, глава worldsteel и вице-президент Ассоциации экспортеров стали Турции, считает, что признание страны надежным партнером в рамках политики «Сделано в Европе» для разных товаров является хорошим знаком для ее позиций в будущих переговорах с блоком по торговле сталью. В настоящее время Турция подпадает под действие защитных квот ЕС.

Британская ассоциация производителей Make UK подчеркнула: европейская инициатива содержит положения, позволяющие исключения из правил для некоторых участников тендеров из третьих стран в системах закупок. Согласно текущему проекту Великобритания автоматически попадет под действие этого исключения.

Уильям Бейн, руководитель отдела торговой политики Британских торговых палат (BCC), заявил, что опасения по поводу исключения компаний страны из цепочек поставок Евросоюза из-за IAA не оправдались. Будущие законодательные акты в рамках программы «Сделано в Европе», включая требования к сборке автомобилей, все еще представляют риск для британской промышленности.

Правительство Южной Кореи после представления IAA созвало специальное совещание с промышленными компаниями – представителями автомобильного и сталелитейного секторов, производителями аккумуляторов, чтобы оценить его влияние.

Корейская ассоциация международной торговли заявила, что Южная Корея по условиям происхождения продукции входит в число стран – партнеров ЕС по соглашению о свободной торговле. Там выразили обеспокоенность по поводу требований сборки в Евросоюзе для электромобилей для получения субсидий, поскольку это нарушает принцип взаимности – в стране действует иная практика.

Предложения Еврокомиссии вызвали как одобрение, так и критику не только со стороны участников стального рынка, но и других секторов. Например, профильная ассоциация Hydrogen Council считает, что IAA не создает достаточно сильных сигналов спроса для разблокировки необходимых инвестиций в водородную отрасль.

Ряд ассоциаций, связанных с автоиндустрией, указывают на необходимость устранения лазеек, которые могут использоваться для обхода требований (в частности, для получения субсидий Евросоюза 70% деталей электромобиля должны быть произведены в блоке, за исключением аккумулятора, для которого предусмотрены минимальные пороговые значения). BusinessEurope заявила о намерении беспристрастно рассмотреть внедрение европейских преференций в государственных закупках и господдержке на предмет их согласованности с другими регламентами ЕС.

IAA еще предстоит согласовать с государствами-членами и Европарламентом, прежде чем он станет законом. Эти предложения еще могут измениться.