Игроки европейского рынка г/к рулона обеспокоены будущим притоком импорта

В Западной Европе верхний диапазон цены на горячекатаный листовой прокат, по данным индикатора цен Kallanish, остается неизменным с начала августа – €680/т EXW. Средняя цена в конце прошлой недели (1-8 сентября) составляла €660/т.

Европейский рынок

На итальянском рынке котировки г/к рулона 1-8 сентября снизились на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей – до €620-650/т EXW, по прогнозу, они останутся неизменными и до конца текущей недели. В целом цена на HRC в Италии держится в верхнем диапазоне €650-660/т с середины июля.

Европейские покупатели г/к проката продолжают воздерживаться от покупки этой продукции, несмотря на снижение предложений от некоторых заводов, отмечает Fastmarkets. Дистрибьюторы сосредоточены на снижении уровня запасов на фоне негативных рыночных тенденций. Источники на рынке говорят, что дело не в цене, а в отсутствии спроса на эту стальную продукцию.

Итальянские производители HRC заняли выжидательную позицию, учитывая слабый рынок. Один из местных интегрированных меткомбинатов все еще имеет возможность предлагать горячекатаный рулон с поставкой в начале октября, что говорит о коротких портфелях заказов.

На рынке полагают, что сентябрь станет месяцем с очень малым количеством сделок, а приток импорта в октябре повлияет на европейские цены.

Ожидается, что квоты на четвертый квартал будут заполнены уже в первые дни октября, поскольку в европейских портах таможенного оформления ожидали значительные объемы. Поэтому покупатели стремятся продать текущие запасы до того, как будет растаможена более дешевая продукция. Есть вероятность, что меткомбинаты в Европе попытаются продолжить техобслуживание, чтобы предотвратить падение цен.

«Мы придерживаемся позиции, которая заключается в том, что спрос в сегменте плоского проката в ЕС со стороны конечных потребителей стабилен. Это подтверждается данными по производству в основных отраслях потребления. Но игроки рынка действительно сохраняют пессимизм и осторожность, опасаясь прилива импорта в октябре. Но цена импорта из азиатских стран растет на фоне более дорогого сырья. Что касается нерастаможенного проката в портах, трудно делать предположения, поскольку непонятны его объемы. Это может оказаться своеобразной «рыночной страшилкой», – отметил главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Цены в США

На рынок стали США в последнее время давила возможная забастовка рабочих «Большой тройки» автопроизводителей (Ford, General Motors и Stellantis) – компании пока не договорились с профсоюзом (United Auto Workers) по уровням повышения заработной платы и социальных гарантий. Как сообщает Argus Media, в начале текущей недели цены на HRC в США продолжили падать на фоне неопределенности спроса и того, куда он будет двигаться.

По данным ценового агентства, сообщалось о больших скидках на потенциальные тоннажи 2 до 20 тыс. т. Самая низкая зарегистрированная цена для больших объемов составляла $610 за короткую тонну, однако не было подтверждений о заключении каких-либо сделок. Время выполнения заказов на горячекатаный рулон со стороны американских производителей составляло 4-5 недель.

Впрочем, как пишет Kallanish, некоторые источники на рынке считают, что потенциальная забастовка рабочих автопромышленности окажет минимальное влияние на внутреннее производство стали в США. В конце прошлой недели цена на г/к рулон в Северной Америке упала на 12,1% по сравнению с предыдущей неделей – до $700-720 за короткую тонну  EXW.

Спрос в Индии

Индийские заводы имеют хороший спрос на горячекатаный рулон на внутреннем рынке и лучшие цены – они, как прогнозируется, будут расти и дальше. Поэтому меткомбинаты страны устанавливают паритетные с внутренними экспортные котировки, которые зарубежные покупатели считают неприемлемыми на фоне более дешевых вариантов. По данным SteelMint, в начале текущей недели предложения индийского HRC для ЕС оставались стабильными по сравнению с предыдущей неделей – на уровне $690-695/т CFR Antwerp.

Ситуация в Китае

В Китае на прошлой неделе цена на горячекатаный прокат продолжала падать на фоне низкого спроса, что не характерно для сентября. Кроме того, после нескольких недель снизились и объемы производства HRC. Заводы также ускоряли поставки продавцам, чтобы устранить давление на запасы. Снижение внутренних цен и девальвация юаня стали влиять на экспортные цены китайского г/к проката. На 8 сентября котировки HRC в Китае составляли $555-565/т FOB, что на $5/т меньше, чем в предыдущую неделю.

Как говорится в сообщении SMM, в начале текущей недели закупки HRC со стороны китайских металлургов были осторожными, поскольку игроки рынка сомневались в дальнейшем улучшении потребления. На торговые настроения оказали положительное влияние макроэкономические данные по августу. Учитывая цены на сырье, цены на HRC вряд ли существенно снизятся, однако ожидается усиление дисбаланса между спросом и предложением.