В условиях войны Румыния стала важнейшим логистическим хабом для украинского экспорта зерновых и продукции ГМК, что так же способствовало резкому увеличению экспортно-импортных операций между нашими странами. По сравнению с довоенным уровнем, румынский товарный импорт вырос в 2,2 раза, а украинский экспорт увеличился в 3,4 раза. Наша страна увеличила поставки в Румынию в первую очередь за счет агропродукции. При этом экспорт украинской продукции ГМК в Румынию снизился на 30,6% – до $327,7 млн. Несмотря на это, Румыния является важным рынком для украинского ГМК, куда по итогам 2023 года экспортировалось 7,6% от общего показателя в натуральном выражении.
Война активизировала взаимную товарную торговлю между Украиной и Румынией, что способствует интеграции наших экономик и развитию логистической инфраструктуры.
По сравнению с довоенным 2021-м импорт продукции из Румынии в 2023 году в натуральном выражении вырос в 2,2 раза – до 1,07 млн т, в финансовом – в 2 раза, до $1,56 млрд. В свою очередь за тот период украинский экспорт увеличился в 3,4 раза – до 11,7 млн т в натуральном выражении, в финансовом – в 2,4 раза, до $3,8 млрд.
Более высокая динамика экспорта в натуральном выражении говорит о том, что Украина поставляла в Румынию много сырьевых товаров, в частности агропродукции с низкой добавленной стоимостью.
Важнейшей поддержкой Украины со стороны Румынии было то, что в 2022 году эта страна стала логистическим хабом для украинского экспорта зерновых и продукции ГМК. Главную роль в этом процессе сыграл румынский порт «Констанца». Большая часть украинского экспорта в Румынию пришлась на транзит, так как «Констанца» был самим близким и доступным по свободным мощностям для Украины. Огромный приток украинских грузов позволил порту увеличить в 2022-м общую перевалку на 11,9% г./г. – до 75,5 млн т грузов, и, в частности, железной руды на 46,9% г./г. – до 7 млн т. В прошлом году порт смог нарастить общую перевалку еще на 22,5% – до 92 млн т. Общий украинский грузопоток в 2023 году составил 25 млн т, в том числе транзитная перевалка зерна – более 14 млн т.
Экспортеры активно используют этот маршрут путем рейдовой перевалки в «Констанце». Украинские грузы поступают в «Констанцу» автотранспортом, по железной дороге и баржами из дунайских портов «Рени» и «Измаил».
Румыния совместно с Турцией и Болгарией будет заниматься обеспечением безопасности черноморского судоходства. В январе эти страны подписали меморандум о формирования коалиции для разминирования Черного моря. Практическая реализация документа может начаться уже в апреле-мае. Напомним, что украинский морской коридор проходит вдоль береговой линии Украины и стран «антиминной коалиции», а движению коммерческих судов угрожают дрейфующие мины.
Логистическое сотрудничество Украины, Румынии и Молдовы в части железнодорожного сообщения показывает, что при наличии доброй воли, диалога и инвестиций можно сравнительно быстро увеличить пропускную способность существующих логистических маршрутов.
В 2022 году Румыния оперативно отремонтировала широкую ж/д колею к порту «Галац». Это позволило перевозить грузы из Украины в дунайский порт без смены локомотива.
Со своей стороны транзитная Молдова (ее роль нужно рассматривать в комплексе с Румынией) также активно проводит ремонт железнодорожной инфраструктуры и даже упрощает процедуру самого транзита. Роль этой страны крайне важна не только для экспорта украинских грузов в порт «Галац», но и в украинский «Рени». Это единственный украинский порт, не имеющий прямого сообщения с сетью железных дорог Украины. Доставка грузов в этот порт проходит транзитом через территорию Молдовы.
Румыния продолжает расширять свои логистические возможности. В 2022-2023 гг. активно велась модернизация железнодорожной и портовой инфраструктуры. В начале текущего года Евросоюз выделил румынским портам €126 млн для расширения перевалочных и складских мощностей для обработки украинских грузов.
Также активно развивается автомобильное сообщение межу странами. В прошлом году Украина и Румыния договорились об открытии нового автоперехода Белая Церковь (Закарпатская обл.) – Сигету Мармацией, который в первую очередь будет рассчитан на пропуск грузовиков. Сейчас на границе с Румынией функционируют пять автомобильных пунктов пропуска и один – для паромного сообщения. Из них только два оформляют грузовые автомобили: Порубное – Сирет и Дьяково – Халмеу. Кроме того, сейчас на средства Румынии и ЕС строится 450-километровая Autostrada Moldovei. Она пройдет от Бухареста до границы с Украиной. Эта дорога создаст новый европейский транспортный коридор для Украины и предоставит еще один путь доступа к румынским портам.
Географическая близость Румынии позволила украинским металлургам увеличить поставки металлопродукции на румынский рынок в трудном 2022 году. По тем же причинам румынские металлурги смогли увеличить свой экспорт в Украину в 2023 году. По данным Гостаможслужбы Украины, в 2022 году украинский стальной экспорт в эту страну вырос на 5,5% г/г. – до 297 тыс. т. Однако в прошлом году наблюдался спад – на 17,6% г/г. – до 245 тыс. т, что, вероятно, связано с общим снижением потребления стали на румынском рынке.
Даже несмотря на собственную импортозависимость и снижение выплавки стали Румыния смогла в условиях войны увеличить поставки металлопродукции на украинский рынок. По сравнению с довоенным 2021-м румынский экспорт стальной продукции в 2023 году в натуральном выражении вырос в 6,2 раза – до 55,3 тыс. т, в финансовом – в 4,9 раза, до $63,1 млн.
Украинский экспорт ГМК в Румынию представлен многими видами выпускаемой продукции. Самой массовой позицией экспорта является железная руда, поставки которой с 2021 года выросли и по итогам 2023-го составили почти 1,5 млн т на сумму $154 млн. В 2021 году были небольшие поставки других видов сырья – металлолома (33,5 тыс. т) и кокса (10,3 тыс. т), но в последующие годы они прекратились.
По ряду ключевых позиций экспорта металлопродукции за период 2021-2023 годов Украина смогла нарастить поставки на румынский рынок:
Необходимо помнить, что большая часть этой продукции идет транзитом, так как Румыния очень большой логистический хаб для Украины.
В то же время, за указанный период значительно сократились поставки такой металлопродукции:
Уменьшение поставок по отдельным видам металлопродукции может быть связано как со снижением спроса в Румынии, так и сокращением собственного производства в Украине и возросшей стоимостью логистики по сравнению с довоенным периодом.
Ключевыми позициями импорта металлопродукции из Румынии в Украину с начала войны стали плоский горячекатаный прокат, прокат с покрытием и легированный прокат. Поставки проката с покрытием в 2023 году по сравнению с довоенным 2021-м выросли более чем в 6 раз – до 13,7 тыс. т. По двум другим видам металлопродукции поставок в 2021 году практически не было, поэтому динамика импорта по итогам 2023-го по ним зашкаливает.
Хотя румынский стальной экспорт в условиях войны и вырос в несколько раз, но его объемы остаются небольшими даже для масштабов украинского рынка во время войны. Он составляет всего 4,5% от всего украинского стального импорта или 1.6% от уровня металлопотребления в Украине в 2023 году, что говорит о том что у Румынии есть потенциал для наращивания экспорта металлопродукции в Украину.
Румыния является небольшим производителем стали со стагнирующей в последние годы динамикой выпуска. По данным WorldSteel, за прошлый год страна сократила выплавку стали на 40% г/г. – до 1,58 млн т, тогда как снижение в 2022-м составило 22,2% г/г. – до 2,62 млн т. Производство стали в Румынии в 2023 году составило всего 1,25% (в 2022-м – 1.9%) от общеевропейского показателя.
Специфика румынской металлургии состоит в том, что ее экспорт в среднем составляет более 90% от собственного объема производства. Получается, что внутреннее металлопотребление в стране, которое в 2021 и 2022 годах было на уровне 4,3 млн т и 3,8 млн т, практически полностью зависит от импорта. Все последние годы импорт в Румынию полуфабрикатов и готового металлопроката превышал 4 млн т в год.
Причины стагнации румынской металлургии лежат как в локальных факторах, так и в общеевропейских трендах. Румынская металлургия не смогла восстановиться после кризиса 2008 года. Достигнув максимального с конца 90-х годов объема выплавки стали в 2007 году (6,3 млн т), металлургическое производство в Румынии рухнуло в 2009-м – в 2,3 раза, до 2,8 млн. т. С тех пор выплавка стали в стране не превышала 4 млн т в год, а в 2023-м упав даже ниже уровня в 2 млн т.
В сентябре-декабре прошлого года румынский сталелитейный завод Liberty Galati в Галаце останавливал на 69 суток свою единственную действующую доменную печь. Причиной этого стало отсутствие достаточного количества сырья. По этой же причине завод вновь остановил агрегат уже во время рождественских каникул. У завода в Галаце, как и у других активов Liberty Steel в Европе, наблюдаются системные проблемы.
С другой стороны, у румынской стальной индустрии есть потенциал и ее рано сбрасывать со счетов. Итальянский производитель горячекатаного проката и специальных профилей AFV Beltrame в текущем году намерен инвестировать €20 млн в румынские заводы в Тырговиште и Кэлэраше. В 2023 году в реконструкцию этих заводов уже было инвестировано более €30 млн.
Кроме того, в скором времени завод Liberty Galati ждет техническая модернизация – там планируютустановить две электродуговые печи, две МНЛЗ и стан горячего проката. Мощность завода после модернизации составит 3 млн т стали и 2,85 млн т проката в год.
Ключевым фактором роста взаимной торговли между Румынией и Украиной будет развитие логистической инфраструктуры и рос ее пропускной мощности. Увеличение количества автопереходов, ремонты ж/д путей и ж/д инфраструктуры, углубление фарватера в дунайский портах, взаимные инвестиции в транзитные терминалы и многие другие проекты позволят Украине и Румынии нарастить товарооборот и увеличить металлопотребление. У румынской металлургии есть неплохие возможности на рынке Украины, а румынская логистическая инфраструктура может обеспечить хорошую поддержку экспорту украинской продукции ГМК в прочие страны.
Экономика Германии – крупнейшая в Евросоюзе с размером ВВП примерно €4,5 трлн по итогам 2023…
После начала российской военной агрессии Венгрия стала крупным и территориально близким рынком сбыта для украинской…
После начала российской военной агрессии Чехия стала важным партнером Украины в части поставок товаров военного…
Двенадцатый пакет санкций ЕС фактически обеспечил Российской Федерации дополнительный доход на сумму 8,8 млрд долл…
Война стала большим испытанием для экономики Украины. Экспортеры пострадали больше всего, поскольку основные пути для…
В условиях войны Словакия стала важным партнером Украины – элементом диверсификации экспортных маршрутов, а также…