«Метинвест» заключил первую сделку по секьюритизации (c) metinvestholding.com(c) metinvestholding.com

Группа запустила программу секьюритизации дебиторской задолженности Metinvest Trametal и Ferriera Valsider на €75 млн

Группа «Метинвест» запустила первую программу секьюритизации дебиторской задолженности для своих итальянских прокатных заводов Metinvest Trametal и Ferriera Valsider на сумму €75 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия. 

Секьюритизация – часть стратегии финансирования группы. Она направлена на усиление долгового портфеля с помощью инструментов, которые позволят улучшить кредитоспособность, сократить стоимость заимствований, создать оптимальную основу для привлечения долгосрочного финансирования оборотного капитала.

Metinvest Trametal и Ferriera Valsider в рамках секьюритизации будут продавать портфели торговой дебиторской задолженности специальной проектной компании (SPV) на возобновляемой основе.

Приобретение дебиторской задолженности будет финансироваться за счет выпуска частично оплаченных облигаций на сумму €75 млн плавающей процентной ставкой, обеспеченных приобретенной дебиторской задолженностью.

«Эта знаковая сделка является частью нашей более широкой стратегии по расширению клиентской базы и предоставлению более гибких решений для финансирования продаж в Европе. Секьюритизация также позволит взаимодействовать с новыми финансовыми учреждениями, которые выражают свое желание участвовать в сделке, и предоставлять дополнительную ликвидность группе», – сообщил Юрий Рыженков, генеральный директор «Метинвест».

Банк Coöperatieve Rabobank U.A. будет осуществлять подписку на облигации через свою компанию по выпуску обеспеченных активами коммерческих бумаг – Nieuw Amsterdam Receivables Corporation B.V.

Компания Finacity Corporation, как организатор сделки, обеспечивает исходную и аналитическую поддержку, помощь в структурировании, будет выполнять роль постоянного администратора программы, предоставляя отчетность.

Компания Centotrenta Servicing S.p.A. будет нести ответственность за определенные услуги по мониторингу и отчетности, соответствие сделки применимому законодательству и проспекту эмиссии, административное, бухгалтерское и налоговое сопровождение SPV.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест». Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.

По итогам 2019 года Metinvest B.V. сократила чистую прибыль на 71%, до $341 млн, по сравнению с 2018 годом. Выручка в 2019 году составила $10,7 млрд, что на 9% меньше, чем годом ранее.