Cleveland-Cliffs (США) покупает сталелитейщика AK Steel за $1,1 млрд

Сделку планируют закрыть до середины 2020 года

Крупнейший производитель железорудных окатышей в Северной Америке Cleveland-Cliffs (Cliffs) покупает американского производителя плоского проката AK Steel за $1,1 млрд.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Стороны заключили окончательное соглашение. 

По условиям сделки, акционеры AK Steel получат 0,40 обыкновенной акции Cleveland-Cliffs на каждую акцию AK Steel. 

После завершения сделки, доля акционеров Cleveland-Cliffs в совместном предприятии составит 68%, а акционеров AK Steel – 32%. Во главе нового предприятия станет председатель правления и гендиректор Cliffs Лоренсо Гонсалвеш.

«Cliffs станет вертикально интегрированной сталелитейной компанией, которая сможет увеличить прибыльность акционеров Cliffs и AK Steel. Мы ожидаем немедленного роста и достижения долгожданной цели  – более разнообразной клиентской базы, а также более предсказуемой генерации денежных потоков из-за контрактного характера продаж высококачественной автомобильной стали AK Steel», – пояснил Гонсалвеш.

Мультипликатор к EBITDA в оценке сделки составил 5,6. Слияние предприятий позволит обеспечить синергию расходов в размере $120 млн в год.

Для финансирования сделки Cliffs получила от Credit Suisse финансовые обязательства на сумму $2 млрд. Сделку планируют закрыть в первой половине 2020 года.