Exclusive Цены на бразильский чугун в октябре снизились на $10/т

Турция резко нарастила импорт российского чугуна на фоне снижения собственного производства

Средние экспортные цены на бразильский чугун в течение первой половины октября опустились до $385/т против $395/т в конце сентября. По данным Kallanish, цены снизились на $10–15 за тонну из-за того, что производителям нужно было продать товар до начала сезона дождей в октябре-марте. Это вынуждало их снижать цены под давлением покупателей из США.

На этом фоне показатели экспорта чугуна из Бразилии оставались крайне волатильными. В сентябре экспорт увеличился на 2,4% м./м. до 295 тыс. т после обвала на 48% м./м. в августе. Это свидетельствует о том, что отрасль постепенно возвращается к нормальному ритму после летней встряски, которая была вызвана тарифной политикой США. Всего в январе-сентябре бразильский экспорт чугуна увеличился на 6,3% г./г., до 3 млн т.

Кроме того, как сообщает SteelOrbis, бразильские экспортеры испытывали трудности с продажами на своих ключевых рынках, поэтому были вынуждены предоставлять дополнительные скидки для альтернативных рынков сбыта.

Снижение цен привело к падению рентабельности, которое негативно влияет на динамику производства. По данным Бразильской ассоциации производителей стали (IAB), общий объем производства чугуна в Бразилии в сентябре составил 2,16 млн т, что на 2,5% меньше, чем в августе. По итогам 9 месяцев выпуск снизился на 1,5% г./г., до 19,5 млн т.

На черноморском рынке чугуна средние цены (на базисе Black Sea FOB) в октябре стабилизировались на уровне $313/т против $311/т в конце сентября. Одновременно российский чугун поставляли в сентябре в Турцию по цене $342/т.

Импорт чугуна в Турцию в сентябре резко увеличился. По данным TUIK, поставки чугуна возросли на 131% г./г., до 168,5 тыс. т. Весь указанный объем составили поставки из России, которые возросли на 275% г./г.

Всего за январь-сентябрь импорт чугуна в Турцию увеличился на 66% г./г., до 1,65 млн т. Россия не только почти вдвое нарастила поставки, но и заняла лидирующую позицию (77% рынка импорта) с объемом 1,3 млн т.

На фоне роста импорта собственное производство чугуна в Турции снижается. По данным WorldSteel, за январь-сентябрь выпуск сократился на 9% г./г., до 7 млн т. В то же время в сентябре второй месяц подряд производство увеличилось на 2% г./г., до 857 тыс. т.

На других региональных рынках цены на чугун двигались разнонаправленно. Активность и цены на европейском рынке чугуна возросли во второй половине октября, поскольку покупатели стараются покупать больше чугуна на фоне ожидаемого введения CBAM с начала 2026 года.

В свою очередь внутренние цены на чугун в Китае под конец октября повысились до $412/т, тогда как на протяжении почти всего месяца они были на уровне $407/т. Цены на чугун на индийском рынке в октябре, по данным Metallplace, оставались стабильными (на уровне $350/т) на протяжении почти всего месяца, снизившись в его конце до $343/т.

Напомним, что экспортные цены на бразильский чугун в течение сентября находились в диапазоне $400–410/т против $400–405/т в августе. Освобождение бразильского чугуна от американских пошлин не оживило рыночную конъюнктуру.

Ранее мы сообщали, что мировое производство чугуна в январе – сентябре 2025 года снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 1,04 млрд т. Крупнейшими странами – производителями чугуна по итогам этого периода были Китай – 645,9 млн т (-1,1% г./г.), Индия – 114,9 млн т (+7,5% г./г.) и РФ – 44,1 млн т (-0,7% г./г.).