Exclusive Евгений Алексеенко: «Украинский рынок металлоторговли вырастет на 6-10% за 2 года»

Руководитель крупнейшего украинского металлотрейдера «Метинвест-СМЦ» о рынке и работе компании в текущих условиях

Потеря мариупольских комбинатов «Азовсталь» и ММК им. Ильича сильно отразилась на внутреннем рынке металлопроката – прекратился выпуск слябов, толстолистового проката более 8 мм, двутавров, железнодорожных рельсов и др. Это привело к дефициту указанной продукции. «Метинвест» почти сразу начал на сохранившихся украинских предприятиях работу по выпуску отдельных «утраченных» видов металлопродукции и стал закупать импортный прокат.

Про тенденции на внутреннем рынке металлоторговли, работе в сфере логистики и импорта стали, а также о видении послевоенного восстановления украинской инфраструктуры в интервью GMK Center рассказал Евгений Алексеенко, генеральный директор «Метинвест-СМЦ».

Какие ключевые изменения произошли на украинском рынке металлоторговли с начала войны?

– Рынок металлоторговли изменился с началом полномасштабных военных действий в 2022 году. С рынка ушли мелкие игроки, которые не смогли адаптироваться под новые реалии. Произошло укрупнение отрасли в сторону ключевых национальных игроков-металлотрейдеров. В связи со снижением спроса увеличилась конкуренция, что снизило маржинальность.

Наша компания в связи с потерей существенной линейки продукции, производимой на украинских активах, также трансформировалась из распределительной сети в полноценного металлотрейдера, которому необходимо закупать импортный прокат на свободном рынке.

Какие изменения в спросе на металлопродукцию в Украине вы наблюдаете в последние годы? Какие сегменты рынка генерируют наибольший спрос?

– В связи с началом полномасштабной войны спрос в 2022 году упал на 57%. Далее в 2023 году на фоне низкой базы сравнения спрос вырос на 47%, а в 2024-м – на 10%. Но даже с учетом такого роста, емкость рынка по итогам 2024 года остается на 30% ниже уровня 2021-го. Это связано как с потерей территорий, где находились крупные потребители, так и с разрушением производств. В связи с неопределенностью и высокими рисками сдерживается инвестиционная активность в Украине.

Среди отраслей по наибольшему потреблению металлопроката можно отметить строительную, метизную и трубную отрасли, металлообработку и горно-металлургический комплекс.

В начале войны сильнейшим образом пострадали цепочки поставок. Ощущает ли «Метинвест-СМЦ» логистические сложности и потребность в оптимизации маршрутов?

– На сегодняшний день ситуация несколько стабилизировалась, но, к сожалению, мы все еще ощущаем определенные логистические трудности. Война внесла долгосрочные изменения в логистические маршруты и заставила нас переосмысливать привычные логистические схемы. Речь идет о доставке сырья для производственных площадок в Украине, а также полуфабрикатов на перекатные активы «Метинвеста» в ЕС, продукция которых продается на сервисных центрах «Метинвест-СМЦ».

Обстрелы портовой инфраструктуры, повреждения железнодорожных путей, блокирование погранпереходов заставляют адаптироваться и менять, казалось бы, налаженные логистические пути.

С увеличением импорта продукции мы также начали использовать арендованные перевалочные мощности вблизи портов для оптимизации логистических затрат для доставки в города, где пока еще нет наших металлоцентров, но присутствуют наши клиенты.

Кроме оптимизации текущих логистических маршрутов, важной задачей является открытие новых логистических маршрутов за счет использования флота, отгружающего руду на дальние рынки, что позволит сократить не только логистические затраты, но и время доставки импортной продукции. Один из таких маршрутов в данный момент тестируется нашей командой.

Мы понимаем, что эффективная логистика критически важна для обеспечения бесперебойной работы и покрытия запросов наших клиентов. Поэтому наша команда находится постоянно в поиске оптимальных маршрутов, в том числе с использованием мультимодальных перевозок, адаптируясь к реалиям военного времени и готовясь к будущему восстановлению экономики.

Война сильно изменила региональную картину экономической активности и, как следствие, продаж металлопродукции. Как ваша компания с начала войны поменяла свою складскую политику?

– Мы находимся в процессе форматирования нашей текущей сети металлоцентров.

На нескольких металлоцентрах мы организовали отдельные склады для клиентов среднего и малого бизнеса, что уже сейчас позволяет обеспечивать оперативную отгрузку. Работаем над развитием сервиса для розничных клиентов, онлайн-магазином с возможностью оплатить картой и доставкой металла.

Мы рассматриваем и открытие новых площадей в различных форматах и регионах для удовлетворения потребности наших текущих и будущих клиентов. С расширением импорта появились дополнительные крытые площади вблизи морских портов.

Какие функции выполняют два польских склада «Метинвест-СМЦ»?

– Склады в Польше предназначены для обеспечения потребности клиентов европейского рынка прокатом производства предприятий Группы «Метинвест».

Удается ли сейчас налаживать на действующих предприятиях выпуск металлопродукции, ставшей дефицитной после потери двух мариупольских меткомбинатов?

– После полномасштабного вторжения ряд украинских активов «Метинвеста» был остановлен и разрушен. Наибольший ущерб в части сортамента готового металлопроката и товарных полуфабрикатов нанесла потеря мариупольских комбинатов «Азовсталь» и ММК им. Ильича. В Украине полностью прекратился выпуск слябов, листового проката толщиной более 8 мм, двутавров, магистральных рельсов и другой продукции.

С 2022 года на сохранившихся украинских активах была начата работа по «переосвоению» отдельных типоразмеров и марок изделий, утраченных вместе с мариупольскими площадками: на «Запорожстали» – стальных слябов для обеспечения европейских заводов «Метинвеста», горячекатаных и холоднокатаных рулонов и листа; на «Каметстали» – фасонных профилей (швеллера, уголки) и крупных мелющих шаров.

Дефицит металлопродукции, выпуск которой был технически невозможен в условиях системных предприятий в Украине, «Метинвест-СМЦ» компенсирует за счет поставок с европейских заводов Группы, а также путем импорта проката третьих лиц. С середины 2022 года начались первые поставки в Украину с итальянских активов «Метинвеста», таких как Trametal S.p.A. и Ferriera Valsider. Дальнейшая география поставщиков расширялась и включила Румынию, Словакию, Болгарию, Польшу, Турцию и Китай. Мы остаемся ведущим поставщиком толстолистового проката, в том числе и с европейских активов Группы «Метинвест».

Также мы реализовали различные схемы сотрудничества с другими украинскими производителями. Так, в коллаборации с Днепровским металлургическим заводом (DCH) по толлинговой схеме были налажены поставки на внутренний рынок крупносортного проката строительного и машиностроительного назначения, а взаимодействие с отечественными трубными заводами («Коминмет», «Трубосталь» и др.) позволило восполнить недостаток объемов электросварных труб и профилей.

Как компания выбирает позиции для импорта?

– В 2025 году мы прогнозируем собственный импорт на уровне 200 тыс. т металлопроката.

Основной продукцией в нашем импортном портфеле является толстый лист, который ранее производился на «Азовстали» и ММК им. Ильича. Также мы специализируемся на импорте специфических/проектных позиций.

Мы импортируем всю продукцию, которая не производится на украинских предприятиях «Метинвеста» или если существуют требования клиентов по конкретному производителю или конкретному проекту:

• горячекатаный плоский прокат;
• оцинкованный прокат;
• рельсовый прокат;
• балки;
• крупные уголки;
• холоднокатаный прокат.

Мы продолжаем работать в направлении расширения сортамента импортной продукции как в коммерческом, так и в направлении проектных продаж, фокусируясь на черном прокате и прокате с покрытием.

В части специализированного проката, например рельсы, мы продолжаем укреплять наше сотрудничество с производителями, для которых «Метинвест» является также и поставщиком железной руды, и остается надежным партнером для ключевых отраслей экономики Украины.

Ощущает ли компания давление со стороны импорта? Видите ли вы опасность того, что Украина станет по ряду видов металлопродукции нетто-импортером?

– Наибольшее давление наблюдается со стороны турецких производителей. Исходя из сложившейся конъюнктуры мирового рынка, Турция видит для себя большой потенциал в увеличении поставок на украинский рынок и активно его развивает, имея для этого производственные мощности и привлекательные цены. Близость к Украине после открытия морских портов обеспечила для Турции оптимальную логистику.

Дешевое сырье в адрес турецких производителей – слябы из России для производства плоского проката и горячекатаный рулон из Китая для производства труб дают возможность получать низкую себестоимость и возможность предоставления низких цен на экспорт. Аналогичная ситуация происходит с импортом слябов в Европу, наблюдается интерес чешского производителя Vitkovice Steel к поставкам в Украину толстого горячекатаного листа из российских слябов.

Ключевые сегменты, в которых наблюдается рост импорта – продукты, которые ранее производились на мариупольских комбинатах, в первую очередь толстый горячекатаный лист, оцинкованный прокат, двутавровые балки, крупные уголки, а также рельсовая продукция. Одновременно с этим наблюдается рост доли внутреннего производства проката с полимерным покрытием, но доля импорта пока остается существенной.

Если на европейском рынке по многим продуктам установлены заградительные пошлины и квотирование импорта, то в Украине антидемпинг был введен только по ряду продуктов и в случае перераспределения торговых потоков мировой торговли есть риск попадания дополнительных объемов импорта на рынок Украины.

Какая динамика спроса на металлопродукцию в инфраструктурном строительстве и при восстановлении разрушенной инфраструктуры?

– Инфраструктурные проекты в 2023-2024 гг. давали существенный прирост в спросе и потреблении металлопроката. Это предопределяло рост спроса на арматуру и толстый горячекатаный лист (для восстановления разрушенных мостов и дамб, защиты энергообъектов), а также на трубную и метизную продукцию (для оборонительных укреплений).

Если у вас оценки, сколько стали нужно для послевоенного восстановления украинской инфраструктуры?

– Война принесла большое количество разрушений и убытков различным секторам и эта цифра, к сожалению, увеличивается с каждым днем. По последним официальным данным, по состоянию на конец 2024 года общий прямой ущерб экономики Украины составил более $170 млрд. Наиболее пострадали жилой сегмент и транспортная инфраструктура, далее идут энергетика и промышленность.

Основное это жилье (полностью разрушено более 27 тыс. многоквартирных домов) и социальной инфраструктуры (400 учебных заведений, 200 медицинских учреждений и др.) Для того чтобы помочь данному сектору мы разработали концепцию «Сталева Мрія», которая имеет в себе набор готовых проектов с использованием стального каркаса для быстрого восстановления и увеличения потребления стали.

Если говорить о транспортной инфраструктуре, то там полностью разрушено более 300 мостов, что потребует в будущем большое количество толстого листа и арматуры. Также значительный ущерб понесли объекты генерации электроэнергии ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

На сегодняшний момент сложно говорить о четких цифрах по количеству стали для восстановления, плюс необходимо учитывать строительство новых проектов в различных секторах, но, по нашим предварительным просчетам это более 2 млн т в течение первых 10 лет. И мы делаем все возможное для обеспечения данного объема.

На каких направлениях «Метинвест-СМЦ» будет делать акцент в ближайшее время?

– Основной фокус будет сделан на развитие клиентского сервиса и ассортимента для предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку они сейчас представляют основу украинской экономики. В части развития складской инфраструктуры основной акцент сейчас на увеличении крытых складских мощностей, поскольку усиливаются требования клиентов к внешнему виду продукции, что делает это важным фактором при выборе поставщика металлопроката.

Какой ваш прогноз развития украинского рынка металлоторговли на ближайшие пару лет?

– На ближайшие два года компания закладывает сдержанный прогноз на уровне 6-10% ежегодного прироста. При продолжении боевых действий спрос будет генерировать оборонно-промышленный комплекс, а также строительство оборонительных укреплений.

В случае прекращения боевых действий и наступления мира фокус будет смещен в сторону восстановления инфраструктуры и здесь, конечно, рост спроса может быть намного больше. Спрос на металлопродукцию будет определяться объемами инвестиций, которые придут в экономику Украины, а это будет зависеть от уверенности сохранения мира и гарантии безопасности вложенных инвестиций.

Рост спроса и активизация экономики приведут к восстановлению маржинальности, восстановлению региональных металлотрейдеров, а также инвестиций в развитие металлобаз и предоставляемых сервисов.