Денис Рисухин: «Мы ожидаем сокращения объемов рынка по итогам года»

Рынок окрашенного проката остается одним из сегментов металлопродукции, где пока преобладает импорт. Совсем печально то, что на рынке много некачественной продукции, но потребители ее выбирают из-за низкой цены.

Однако украинские производители полны решимости отвоевать значительную долю рынка у китайских компаний с помощью продукции гораздо более высокого качества. Производственные возможности имеющихся производителей и заявленные новые проекты смогут покрыть существенную часть потребностей внутреннего рынка.

О возвращении к операционному управлению заводом Heavy Metal, о текущей ситуации на рынке окрашенного проката и расследовании против китайских производителей корреспондент GMK Center расспросил Дениса Рисухина, директора компании Metipol.

О заводе Heavy Metal

В феврале этого года вы вернулись к операционному управлению заводом Heavy Metal? Это была ваша инициатива?

– Возвращение команды Metipol к операционному управлению стало возможным благодаря договоренностям между акционерами компании Heavy Metal. Это является частью достигнутых соглашений, в соответствии с которыми, как мы рассчитываем, этот проект будет развиваться в будущем.

Какими стали ваши первые шаги после возврата к операционному управлению?

– Обеспечение сырьем является наиболее критическим моментом для таких производителей, как Heavy Metal, в 2021 году. Дефицит доступных объемов, долгий срок поставки и непредсказуемое ценообразование несут большой риск простоев, что губительно для молодого предприятия. Фактически, мы сегодня заново выстраиваем отношения с поставщиками оцинкованного подката для стабильной работы на рынке в столь сложный период. Поздно отреагировавший на глобальные тенденции рынок Украины дарит национальным производителям отличный шанс нарастить свою долю, и мы намерены оперативно выйти на объемы производства, соответствующие спросу на нашу продукцию.

Где или как вам удалось найти средства на выкуп доли партнера? Какова сейчас структура собственности завода Heavy Metal? Остались ли вы в каких-либо бизнес-отношениях с партнером?

– В настоящий момент мы не комментируем внутренние процессы проекта Heavy Metal.

Когда команда Metipol отошла от операционного управления заводом Heavy Metal, вы намекнули, что будете заниматься каким-то другим проектом. Что это за проект?

– Речь идет о запуске еще одной линии по производству окрашенного металла в Украине.

Эти мощности будут на заводе Heavy Metal или на другой локации? Какова производственная мощность данной линии и когда запланирован ее ввод в эксплуатацию?

– Окончательное решение о месте размещения данной линии еще не принято. Рассматриваются три варианта. Развитие событий в ближайшие месяцы определит судьбу нового проекта, включая вопрос, будет ли он связан с Heavy Metal, или это будет предприятие, построенное с нуля.

Что касается самой линии, это продукция хорошо знакомого нам производителя Bronx (с учетом Алчевска это будет третья запущенная нами линия покраски). Линию номинальной мощностью до 80 тыс. т мы планируем ввести в эксплуатацию в течение 2022 года.

О рынке

Насколько клиенты готовы к продолжению ситуации высоких цен на прокат с полимерным покрытием? Какие клиенты не готовы платить выше тех цен, которые установились на сегодняшний день? Что предпринимают клиенты в этой связи?

– Сам по себе рост цен на металл с покрытием не должен был стать большой проблемой для рынка. Тем более что ростом отметились и другие материалы строительного сектора.

Существенно бОльшие последствия имела выжидательная позиция игроков рынка, как переработчиков, так и трейдеров, ожидающих отката цен и приостановивших закупки. Значительное снижение импорта в период января-апреля привело к дефициту металла и стремительному росту цен.

Я считаю, что первый шок украинский рынок уже прошел, и к конечному потребителю приходит понимание объективности цены. Подогретые отсутствием предложения во многих сегментах окрашенной стали, сегодня клиенты готовы контрактоваться по высоким ценам, и мы наблюдаем высокий спрос как на спотовые продажи, так и на долгосрочную контрактацию.

Фактором номер один становится наличие сырья как такового, отодвигая его стоимость на второй план. Текущая ситуация застала многих игроков рынка врасплох, и сегодня они теряют время и деньги, застыв в нерешительности в преддверии строительного сезона.

Как дефицит проката с полимерным покрытием может сказаться на внутреннем строительном рынке в текущем году?

– Дефицит окрашенного проката вкупе с высокими ценами, отражающимися на платежеспособности конечного потребителя, совершенно очевидно потянут рынок вниз – мы ожидаем существенного сокращения объемов рынка по итогам года.

Другим важным последствием будет переформатирование рынка по сегментам – дальнейшее сокращение поставок из Китая и рост доли внутреннего производства.

Ранее вы говорили о появлении в Украине новых производителей проката с полимерным покрытием. О каких проектах идет речь?

– Мы владеем информацией о проектах установки линий по нанесению полимерного покрытия в Киеве и Харькове. Будут ли они реализованы в ближайшие годы – покажет время.

Повысилась ли в связи с дефицитом сырья привлекательность оцинкованного проката отечественных производителей в качестве подката?

– На самом деле речь идет не о дефиците как таковом, а о растянутых сроках выполнения заказов. Например, наши основные поставщики из Турции берутся выполнить наши заказы в срок от 4 до 7 месяцев, вместо привычных 2-3 в прошлом году. При стабильной работе предприятия обеспечение сырьем на протяжении всего года в достаточном объеме было бы возможным.

Однако с учетом того, что активно контрактоваться подкатом мы начали только в конце апреля, ближайший месяц-два мы действительно не будем обеспечены достаточным объемом сырья, способным покрыть повышенный спрос. В этой ситуации привлекательность отечественных производителей потенциально выросла.

Впрочем, не стоит забывать, что их продажи, особенно экспортные, сегодня и без нас имеют рекордные показатели, поэтому объемы ограничены, а сроки не всегда выполняются. Кроме того, поверхность их оцинкованной стали изначально не подготовлена для дальнейшего производства окрашенной стали, а потому остается для нас довольно сложной в работе.

Мы по-прежнему рассчитываем, что львиную долю подката мы будем получать от наших турецких и корейский поставщиков, оставляя за украинскими производителями спотовые закупки, в основном под наши экспортные контракты.

О расследовании МКМТ

Насколько сложно защищать внутренний рынок, состоящий из двух компаний, в борьбе против десятков иностранных производителей, отечественных трейдеров и переработчиков? Вам не кажется, что такое масштабное «сопротивление» и другие факторы не позволят полностью закрыть рынок от китайской продукции?

– Мы не ставили задачу полностью закрыть рынок от китайской продукции. Ввиду своих особенностей, в первую очередь из-за толщины металла, этот сегмент все равно останется на рынке Украины как самый доступный. Но очевидно, что мы хотим справедливой конкуренции – присущее китайскому материалу несоответствие заявленным характеристикам не дает объективно сравнивать два продукта.

Получается, что украинские производители обязаны следовать ДСТУ и обеспечивать необходимое качество и гарантии, что сказывается на цене, а китайский материал может ввозиться без следования каким-либо стандартам в принципе.

Наличие ценового демпинга со стороны китайских производителей является доказанным фактом во всех окружающих нас странах. ЕС, Турция, СНГ – все ввели пошлины либо квоты против китайского окрашенного металла.

Вопрос введения защитных мер в Украине лежит в плоскости политической воли – развитие внутреннего производства не может быть полностью переложено на плечи частных инвестиций без соответствующей поддержки нашего государства.

Мы ожидали серьезного сопротивления со стороны импортеров и китайских производителей, ведь занимаемая ими половина рынка в 350 тыс. т – это оборот, за который стоит бороться.

Впрочем, мы уверены: если расследование будет проходить объективно и без вмешательства внешних факторов, оно закончится введением пошлины уже в этом году и даст толчок развитию отрасли силами как уже существующих предприятий, так и созданных с нуля.

Что помешало введению предварительных пошлин в связи с расследованием МКМТ?

– Надо отметить, что эта мера является крайне редкой и вводится в исключительных условиях, таких как угроза существованию национальных производителей. В нашем случае национальные производители чувствуют себя удовлетворительно, однако исключительно благодаря своим усилиям. По всей видимости, этого было недостаточно для оперативного вмешательства, и решение относительно окончательных пошлин будет вынесено по итогам расследования ближе к концу года.

По данным исследования Украинского центра стального строительства (УЦСС), в 2020 году удельный вес украинской продукции на нашем рынке проката с полимерным покрытием составил 11%, китайской – 46%. Есть ли в Украине производственные возможности, позволяющие перекрыть вероятное прекращение поставок из Китая?

– Что касается внутреннего производства, то можно смело говорить, что при благоприятных условиях усилиями трех существующих предприятий (еще есть линия во Львове) можно обеспечить суммарный объем производства на уровне 100-120 тыс. т уже сегодня. Также есть возможность достаточно оперативно нарастить объемы на действующих предприятиях путем модернизации или установки новых линий.

Плюс мы уже говорили о проектах, которые ожидают реализации в следующие несколько лет и позволят как минимум удвоить эту цифру. Введение пошлин значительно ускорит этот процесс.

Мы не первая страна, которая проходит этот путь – новые производства рождаются на рынке, который в них нуждается. На мой взгляд, неправильно говорить «вы создайте производства, покрывающие весь объем рынка, а потом закрывайте его» – никто не будет вливать инвестиции, если видит, что даже действующие предприятия испытывают проблемы в неравной борьбе с импортом. Безусловно, будет переходный период, однако обратите внимание – мы не пытаемся закрыть рынок от импорта полностью.

Наши действия направлены на борьбу с товаром, импортируемым по демпинговым ценам. Безусловно, национальные производители рассчитывают заполнить значительную долю освободившегося сегмента, однако, мы уверены, что существенно вырастет импорт из других стран-производителей. Индия, Турция и другие страны смогут стать альтернативой Китаю, и с ними нам будет проще конкурировать ввиду более высоких качественных характеристик их продукции.

По вашему мнению, смогут ли отечественные производители (включая Metipol) обеспечить достаточное качество продукции по сравнению с китайской?

– Сравнение с качеством китайской продукции является неактуальным. С уверенностью могу сказать, что все существующие производства в Украине выпускают продукцию классом выше и находятся в среднем сегменте. Наоборот, редкий китайский импорт в Украине может сравниться с украинской окрашенной сталью.

Дело не в том, что в Китае невозможно производство высококачественного окрашенного металла. Но при соответствующих технических характеристиках его стоимость вряд ли будет ниже украинских аналогов, а соответственно, теряется главный фактор при его выборе – привлекательная цена.

В модели работы компании Metipol заложено соответствие самым высоким стандартам, а за ориентир взяты производители из высокого ценового сегмента. Для этого мы (как, впрочем, и «Модуль-Украина») используем лакокрасочные материалы (ЛКМ) европейских производителей, имеем передовую технологию по нанесению полимерного покрытия от компании Bronx и работаем на высококачественном оцинкованном подкате, который мы отбирали не один год.

Проблема в том, что ввиду менталитета нашего рынка клиент не готов платить за идентичное европейскому качество европейскую же цену. Поэтому нам приходится искусственно уходить ниже по спецификации металла, чтобы быть привлекательнее.

В первую очередь мы говорим о толщине цинкового покрытия, ведь что касается ЛКМ мы остаемся на прежнем уровне, как того требует ДСТУ. Мы имеем долгосрочную стратегию по поднятию имиджа нашей украинской продукции до уровня европейских аналогов, рассчитанную на следующие несколько лет.

Можно ли говорить о том, что сейчас для введения пошлин против китайской продукции на самом деле не лучшее время? Наблюдается дефицит продукции и подката, задержки в поставках, высокие цены, невысокое внутреннее производство…

– Соглашусь с тем, что указанные факторы могут сильно повлиять на статистику, принимаемую во внимание в расследовании, а также добавят возможность для манипуляций ею. Это осложняет нашу задачу. Однако при объективном рассмотрении дел всё становится на свои места. Текущая ситуация на рынке не связана с пошлинами, и отказ от их введения не снизит напряжение.

Мы считаем, что с введением пошлин дефицит не увеличится – те сегменты, обеспечить которые не удастся украинским производителям, закроют многочисленные трейдеры, найдя новые рынки снабжения. Да и тот же Китай останется – пошлина не сможет полностью устранить пропасть между нижним и средним ценовым сегментом.

Безусловно, главными бенефициарами должны стать готовые к развитию национальные производители, которые в конечном итоге и заставляют вращаться экономику страны. И игнорировать их интересы недальновидно. Мы обязаны защищать свои инвестиции в создание новых предприятий на территории Украины и уверены, что рынок конечного потребителя от этого только выиграет.