Exclusive Денис Рисухин: «Доля украинского окрашенного проката на рынке продолжает расти»

Руководитель Metipol об украинском рынке окрашенного проката, работе компании и качестве продукции

Рынок окрашенного проката – один из немногих сегментов внутреннего рынка металлопотребления, где есть существенные возможности для увеличения внутреннего производства. В прошлом году в Украине начали свою работу сразу два новых предприятия, продукция которых стала вытеснять импорт. Прежний лидер рынка – китайский полимерный прокат – под давлением высоких антидемпинговых пошлин во многом покинул украинский рынок, хотя и не оставляет попыток «зайти» через другие страны.

О текущих показателях украинского рынка окрашенного проката, перспективах внутреннего производства, работе компании и корпоративном конфликте в интервью GMK Center рассказал Денис Рисухин, директор Metipol.

Какие результаты показал рынок окрашенного проката в І квартале 2025 года?

– Объем видимого потребления окрашенного металла в І квартале составил около 55 тыс. т. Это на 5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Стоит отметить продолжающийся тренд на импортозамещение. Если в прошлом году в этом периоде доля украинских производителей составляла 25%, то в этом году – уже 36%.

Внутреннее производство продолжает активно развиваться. Несмотря на продолжающиеся сложности в условиях войны, и даже временную остановку лидера последних лет «Хеви Метал», украинские производители продолжают уверенно наращивать свое производство, активно замещая импорт. Первый квартал удалось закончить с ростом на треть относительно прошлого года – суммарно произведено около 21 тыс. т продукции. Впрочем, средний показатель загруженности пяти линий находится на уровне всего 36%, что частично объясняется низким сезоном.

За неполных два месяца работы этого года «Хеви Метал» выпустил и отгрузил на рынок 3 тыс. т окрашенного металла, включая 330 т на экспорт. В середине февраля предприятие было остановлено.

«Модуль-Украина» за І квартал реализовал 6,4 тыс. т окрашенного рулона, из которых 400 т пришлось на экспорт. В сравнении с предыдущим годом показатель реализации окрашенного металла вырос на 51%.

Для импорта это был худший квартал за время полномасштабной войны – 35,5 тыс. т окрашенного металла. Снижение относительно прошлого года составило 18,5%. Характерно изменение структуры импорта в разрезе сегментов. Начавшееся в середине прошлого года снижение объемов среднего сегмента (Индия, Турция, Вьетнам, Корея) набирает обороты – практически двукратное падение. При этом металл из Европы показывает стабильный рост – плюс 12%, а его доля в импорте подскочила до 67% с 48%. Объяснение кроется как раз в высокой конкурентоспособности украинского продукта, работающего в основном в среднем сегменте. На сегодня преимущество импорта в цене уже не столь очевидно и не перекрывает те услуги, которые могут предоставить украинские заводы.

Экспорт в І квартале снизился до 1,1 тыс. т с 1,6 тыс. т вследствие остановки экспортных отгрузок предприятием «Хеви Метал».

Какая сейчас ценовая ситуация на рынке?

– В дополнение к глобальным тенденциям, влияющим на уровень цен, в Украине идет острая борьба за клиента между производителями. Общий объем производственных мощностей на сегодня составляет порядка 270 тыс. т, а их загруженности и текущей доли рынка явно мало для рентабельной работы. В этих условиях выигрывает клиент – цены находятся на достаточно низком уровне, а любые попытки их поднять наталкиваются на сопротивление рынка и недостаточный спрос.

Как вы оцениваете уровень и характер спроса на полимерный прокат? Как и под влиянием чего изменилась структура потребления за последнее время?

– Если верить цифрам видимого потребления, то сегодня рынок находится в стабильном состоянии – в 2024 году спрос на крашенный металл достиг 292 тыс. т, что на 5% выше предыдущего года, а первый квартал текущего года на 5% хуже аналогичного периода прошлого года.

Однако выделяются несколько тенденций характеризующих текущее положение дел. Первое – это активное импортозамещение, о котором я говорил ранее. Металл украинского производства уже в этом году должен стать самым крупным сегментом, обогнав Европу. Объем дешевого сегмента (по сути, Китай) уже не играет весомой роли, сократившись до 8% рынка.

С другой стороны, в погоне за ценой и местом на рынке новые производители и импортеры среднего сегмента идут на снижение качественных характеристик, таких как толщина стальной основы и содержания цинка. Это опасная тенденция, переломить которую впоследствии будет сложно. Однако логика рынка, подталкивающего к этим изменениям проста – ушедший Китай занимал до 65% рынка еще два года назад, а значит покупатель готов идти на компромисс с качеством ради низкой цены.

Текущее положение экономики оголило еще одну проблему – существенно упала платежеспособность рынка. Сегодня на первое место при выборе металла переработчиками выходит не сам продукт, а условия оплаты. По сути, производители и трейдеры переходят к роли финансового инструмента ведения бизнеса для своих клиентов.

Как изменится политика Metipol в связи с банкротством ООО «Хеви Металл»?

– Банкротство «Хеви Метал» стало следствием долгоиграющего корпоративного конфликта. Оставаясь его акционером, мы заинтересованы в сохранении данного актива, поэтому мы прилагаем усилия, чтобы вернуть его на рынок в ближайшей перспективе. Нам не удалось интегрировать его в сотрудничество с другими предприятиями группы до такой степени, как нам бы этого хотелось, однако оно продолжало развиваться, оставаясь лидером рынка окрашенной стали в Украине, закончив 2024 год с рекордными показателями производства на уровне 28,5 тыс. т.

С намерением возобновить производство в Первомайске мы сохранили команду ключевых специалистов, а клиентов по возможности переводим на продукцию «Модуль-Украина». Учитывая особенности производимого сырья (холоднокатаного рулона, оцинкованного рулона), мы расширили линейку продукции окрашенной стали за счет импортного оцинкованного рулона. Речь идет о металле с высоким содержанием цинка, конструкционных марках стали и металле с высокими требованиями к плоскостности (например, для производства сэндвич-панелей). Таким образом, мы намерены сохранить долю группы Metipol на рынке крашенного металла в Украине.

Какие результаты введения антидемпинговых пошлин против проката с полимерным покрытием из Китая?

– Результаты введения пошлин с ожидаемой задержкой стали заметны во второй половине прошлого года. Металл «вымылся» со складов трейдеров, а импорт остался в ограниченных спецификациях – в основном металл толщиной до 0,2 мм.

Объем в 100 тыс. тонн импорта (по итогам 2023 года) перераспределился между украинскими производителями и альтернативными странами-импортерами. В основном это Индия и Вьетнам. Конкурировать с этим продуктом легче, так как его характеристики ближе к нашим стандартам, а преимущество в цене не всегда перекрывает сервис, предлагаемый украинскими производителями.

Переживания отдельных игроков рынка о резком падении спроса или невозможности местных производителей его удовлетворить – не подтвердились – рынок показал рост.

Считаю, что это было обоснованным и своевременным решением. По факту даже с появлением двух новых амбициозных производителей оба наши предприятия смогли показать рост. Говоря про интересы Украины, мы получили два новых предприятия, рост производства до 96 тыс. т (за 2024 г.) и сокращение импорта.

Есть плюс и для конечного потребителя – c рынка пропадает металл с характеристиками, не рассчитанными на наружное применение. Среднее значение содержания цинка в испытываемых нами китайских образцах не превышает 20 гр/кв. м, а качество полимерного покрытия в принципе не подходит для профилирования. Зачастую конечный потребитель, не разбираясь в характеристиках продукции, поддается обману со стороны продавца. Уверен, что фальсификата станет меньше, а доверия к металлопродукции больше.

Насколько существенна угроза от китайского проката «из Малайзии»?

– Что касается импорта из Малайзии, то мы все понимаем что это фактически обход пошлин, введенных против китайской продукции. В прошлом году такого металла было ввезено 18,5 тыс. т. Основная проблема этого металла – создание неравных условий для игроков рынка. Те компании, которые переориентировались на альтернативных поставщиков оказываются в невыгодном положении относительно нарушителей.

Мы всегда выступали за справедливую конкуренцию, поэтому прикладываем усилия для защиты интересов нашей группы и рынка в целом. Уже в ближайшее время мы увидим первые результаты начала антидемпингового расследования против такого импорта.

Как появление новых производителей полимерного проката в Украине изменило рынок?

– Прошлый год точно можно записать в актив украинских производителей. Практически все заводы смогли показать существенный рост производства, а суммарно было выпущено 96 тыс. т. Начиная с 2022 года темпы роста находятся на уровне 50-60% в год. В большей степени это происходит как раз за счет импортозамещения – доля рынка украинского металла выросла до 30% по итогам 2024 года против 21% годом ранее. Результат І квартала 2025 года еще выше – рост на 36%.

Мы все еще имеем более чем двукратный потенциал для роста производства исходя из установленных мощностей, поэтому доля украинского металла будет расти и дальше. Конкуренция среди украинских производителей усилилась с выходом амбициозной компании «Полистил» на высокий уровень загрузки, а также вводом в эксплуатацию новой линии покраски в Житомире.

Раньше вы часто жаловались на низкое качество импорта. Какие результаты сейчас показывают исследования металла в лаборатории компании?

– Здесь я бы отметил две тенденции. Безусловно, средние показатели качества металла выросли с уходом продукции из Китая. Обращений от рынка для экспертизы с таким продуктом стало существенно меньше.

С другой стороны, в поисках дешевой альтернативы все больше импортеров уводят средний сегмент в сторону снижения характеристик. К примеру, окрашенный рулон из Турции и Вьетнама, который раньше поставлялся с содержанием цинка 100 гр/кв. м и выше, сегодня имеет уже 50-70 гр/кв. м. Для украинских производителей это шанс дальше дифференцироваться от импорта, предлагая более качественный гарантийный продукт.

С какой целью в Украине вводится новая процедура сертификации проката с полимерным покрытием?

– Украина принимает стандарт EN 1090 для гармонизации с европейскими нормами и повышения конкурентоспособности своей строительной и металлургической продукции на экспортных рынках. Этот процесс происходит в рамках требований ЕС в контексте соглашения об Ассоциации с ЕС. Для украинского потребителя это означает уверенность в качестве и безопасности строительных конструкций, а для производителей – повышение доверия со стороны потребителей и партнеров.

К сожалению, данный стандарт не распространяется на импортируемую продукцию, поэтому он не приведет к ее качественному улучшению в краткосрочной перспективе. Однако, шаг з шагом мы намерены привести наш рынок к цивилизованному состоянию.

Какие ваши прогнозы развития украинского проката с полимерным покрытием в 2025 году?

– Если не произойдет резких изменений в военно-политической жизни в Украине, мы не прогнозируем роста рынка в текущем году – спрос останется на уровне 280-300 тыс. т окрашенного металла. Однозначно существует задел из отложенного спроса и восстановления страны, к которому мы должны быть готовы. Но раскрыть этот потенциал можно будет только после окончания войны.

При этом мы рассчитываем на дальнейший рост внутреннего производства до уровня 120-130 тыс. т в 2025 году за счет увеличения как доли на внутреннем рынке, так и экспорта.

Экспорт на сегодня имеет большой потенциал, однако сталкивается с рядом проблем. Среди них высокая себестоимость продукции с учетом высоких затрат на энергию, ограничения в логистике (включая импорт сырья). Часто экспортные сделки имеют отрицательную маржинальность, но важны для нас для сохранения объемов производства и присутствия на внешних рынках.