Импорт чугуна в ЕС: тенденции 2010-2025 гг.

Благодаря санкциям рынок чугуна ЕС становится более диверсифицированным за счет усиления альтернативных поставщиков

Импорт чугуна в ЕС в 2025 году вырос до 2,51 млн т, что на 16,2% больше г./г. После относительно слабого 2024 года это свидетельствует о частичном восстановлении закупок, хотя в более долгосрочной перспективе рынок по-прежнему остается ниже пиковых значений середины 2010-х. В частности, по сравнению с 2010 годом объем импорта увеличился всего на 6,8%, а по отношению к максимуму 2015 года в 3,04 млн т был меньше на 17,3%.

В целом в 2010-2025 гг. рынок чугуна ЕС прошел несколько этапов. В 2010-2019 годах импорт колебался в основном в пределах 2,35-3,04 млн т, а структура поставок была достаточно стабильной. В 2020 году объем импорта снизился до 1,90 млн т, что стало минимумом за весь период. В дальнейшем рынок частично восстановился: в 2021-2023 гг. показатель держался в районе 2,36-2,44 млн т, в 2024 году снизился до 2,16 млн т, а в 2025 году вновь вырос.

Крупнейшим поставщиком чугуна в ЕС в 2025 году оставалась Россия – 699,99 тыс. т, или 27,9% общего импорта. При этом ее поставки сократились на 32% г./г., а доля резко просела по сравнению с 47,7% в 2024 году и 53,4% в 2010 году. Украина заняла второе место с 566,77 тыс. т (22,6%), увеличив экспорт на 135,5% г./г. Бразилия стала третьей – 500,15 тыс. т (19,9%; +80,4% г./г.), а ЮАР – четвертой с 401,85 тыс. т (16%; -6,8% г./г.). Совокупно эти четыре страны обеспечили 86,4% импорта чугуна в ЕС в 2025 году.

По итогам всего периода 2010-2025 гг. лидером оставалась Россия с совокупной долей около 44,8%, далее шли Украина (24%), Бразилия (13,8%) и ЮАР (8,3%). Однако структура рынка постепенно менялась. Если в начале периода доминирование РФ было безусловным, то в последние годы ЕС все больше ориентировался на диверсификацию поставок. Особенно заметно это по росту роли Бразилии и ЮАР и менее стабильной доле России.

Текущее состояние рынка остается противоречивым. С одной стороны, санкционное давление, логистические риски и геополитическая нестабильность заставляют европейских потребителей сокращать зависимость от отдельных источников. С другой стороны, чугун остается важным сырьем для металлургии ЕС, а быстро заместить крупные объемы поставок сложно. Поэтому в краткосрочной перспективе рынок, вероятно, останется волатильным, с дальнейшим перераспределением долей между ключевыми экспортерами и постепенным усилением альтернативных направлений поставок.

«На 2026 год перспективы экспорта чугуна в ЕС под вопросом. CBAM-платежи для украинского чугуна составляют €65/т, по нашим расчетам. Ценовые тенденции не позволяют переложить эти платежи на цены в первой половине 2026 года. Поэтому в начале года экспорт чугуна из Украины в ЕС практически отсутствует. Эти объемы были переориентированы на рынок США», – комментирует главный аналитик GMK Center, Андрей Тарасенко.