Exclusive Евросоюз в 2024 году увеличил импорт плоского проката на 7,5% г/г.

Объемы импорта выросли впервые после двухлетней стагнации

На стальной рынок Европейского союза (ЕС) в 2024 году было направлено 21,68 млн т плоского металлопроката из третьих стран, что на 7,5% больше по сравнению с 2023 годом. Объемы импорта выросли впервые после двух лет спада.

Наибольшие объемы импорта традиционно приходятся на плоский горячекатаный прокат (HS – 7208) – 10,81 млн т, что на 4,3% больше г./г. Значительная часть поставок приходится также на плоский прокат с покрытием (HS – 7210) – 6,13 млн т (+11,8% г./г.), плоский холоднокатаный прокат (HS – 7209) – 2,44 млн т (+16,1%) и прокат плоский из других легированных сталей (HS – 7225) – 1,11 млн т (-6,4%).

Среди ключевых поставщиков плоского проката в ЕС в 2024 году: Южная Корея, Индия, Турция, Тайвань, Вьетнам, Китай и Украина. На эти страны пришлось 75% от общего объема импорта соответствующей продукции в прошлом году.

Так, Южная Корея нарастила поставки плоского проката в ЕС в 2024-м на 3,5% г./г. – до 3,21 млн т. Основная часть импорта пришлась на плоский горячекатаный прокат – 1,47 млн т (+6,1% г./г.) и плоский прокат с покрытием – 1,03 млн т (-2,1%).

Индия отгрузила в ЕС 3,18 млн т плоской стали, увеличив показатель на 15,7% г./г. Из них 1,6 млн т приходится на плоский г/к прокат (+14,7% г./г.) и 1,01 млн т – на плоский прокат с покрытием (+16,2%).

Из Турции в прошлом году ЕС импортировал 2,59 млн т плоского проката, что значительно больше по сравнению с 2023 годом – на 86,6% г./г., когда импорт претерпел значительный спад. Подавляющую часть поставок составляет плоский г/к прокат – 1,41 млн т (+129% г./г.).

Тайвань и Вьетнам экспортировали европейским потребителям 2,25 млн т (-5,1% г./г.) и 2,15 млн т (+1,9%) плоского проката соответственно.

Импорт плоского проката из Украины за прошлый год вырос на 48,7% по сравнению с 2023-м – до 1,34 млн т. На плоский г/к прокат пришлось 1,13 млн т поставок (+58,3% г./г.), а на плоский х/к прокат – 154,6 тыс. т (+3,1%).

Крупнейшими импортерами плоского проката среди стран ЕС являются: Италия (6,23 млн т), Испания (4,02 млн т), Бельгия (3,71 млн т), Польша (1,65 млн т), Португалия (1,42 млн т).

В 2025 году на рынок плоского проката в ЕС будут влиять несколько ключевых факторов. Во-первых, ожидается умеренное восстановление видимого потребления стали после спада в 2024 году, что может стимулировать спрос на импортную продукцию. Во-вторых, изменения в защитных квотах ЕС, в частности на оцинкованный и холоднокатаный прокат, могут ограничить объемы импорта из определенных стран. Учитывая эти факторы, импорт плоского проката в ЕС в текущем году может оставаться на стабильном уровне или претерпеть незначительные колебания в зависимости от баланса между спросом и регуляторными ограничениями.

«Импорт плоского проката в ЕС в прошлом году вырос за счет более активных поставок из Азиатских стран, на фоне экспансии экспорта из Китая. Кроме того, в большинстве продуктовых категорий произошла чрезмерная концентрация поставщиков, что свидетельствует о диспропорции в ценах – азиатские поставщики предлагали более низкие цены. Это привело к давлению на цены в ЕС, в частности во второй половине года, и убыточной работе европейских производителей стали», – комментирует главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Евро-чиновники инициировали изменения в систему квот, введя 15% ограничение на долю одной страны в рамках квоты других стран в сегменте г/к рулона. Это не привело к желаемому эффекту – импорт остался на том же уровне, но произошло определенное изменение структуры рынка – азиатский импорт увеличился в сегменте с большей добавленной стоимостью (х/к прокат, прокат с покрытием), добавляет Андрей Тарасенко.

«На 2025 год мы ожидаем, что импорт плоского проката в ЕС может снизиться на 15% как результат изменений в системе тарифных квот», – резюмирует аналитик GMK Center.