Exclusive Итоги 2025 года: рынок окрашенного и оцинкованного проката Украины

Ситуация на рынке окрашенной стали для внутренних производителей лучше, чем в сегменте оцинковки

По итогам 2025 года украинские рынки окрашенного и оцинкованного проката в разной мере показали рост, однако тенденции внутреннего производства и импорта кардинально отличались. Об этом рассказал Денис Рисухин, директор Metipol, во время выступления на встрече Комитета по кровельным, фасадным конструкциям и ЛСТК Ассоциации «Украинский центр стального строительства» (УЦСС). GMK Center приводит тезисы его выступления.

Рынок окрашенного (полимерного) проката

Общие итоги рынка

По итогам 2025 года рынок окрашенной (полимерной) стали впервые за послевоенные годы достиг отметки в 300 тыс. т и составил 303 тыс. т. Тем не менее прирост по сравнению с предыдущим годом составил всего 3%.

Восстановление в предшествующие годы происходило более активными темпами, а довоенные объемы рынка в 330–360 тыс. т по-прежнему остаются недостижимыми: текущий показатель все еще на 15–20% ниже докризисного уровня.

Прогноз на 2026 год – 310 тыс. т, что соответствует росту примерно на 5%.

Украинские производители

В 2025 году на этом рынке работали четыре отечественных производителя. В феврале было временно приостановлено производство на предприятии Heavy Metal в Первомайске, сроки его перезапуска пока не определены. В Житомире начал работу новый производитель.

Несмотря на остановку одного из предприятий, совокупный объем отгрузки окрашенного проката на внутренний рынок составил рекордные 116 тыс. т. Стремительный рост производства фиксируется четвертый год подряд. Все действующие заводы увеличили свои объемы.

Сейчас отдельные заводы работают практически на полную мощность, другие – на 25–50%. Суммарные мощности всех украинских предприятий оцениваются в 220–250 тыс. т в год. При произведенных 116 тыс. т загрузка мощностей составляет около 50%, что свидетельствует о значительном потенциале для наращивания выпуска.

Доля украинских производителей на внутреннем рынке по итогам 2025 года достигла 38%. На протяжении последних лет она стабильно растет на 7–8 процентных пунктов в год. При сохранении текущей динамики через два года украинская продукция может занять более 50% рынка.

Экспортная динамика

В 2025 году украинские производители нарастили экспорт до 14,9 тыс. т, что на 84% больше, чем в 2024 году. Основными рынками сбыта остаются Польша (около 80% экспортного объема), Молдова и страны Балтии.

Ключевым фактором увеличения экспорта стало стремительное удорожание металлопроката в Европе, которое делает поставки туда более маржинальными по сравнению с внутренним рынком. Производители, имеющие украинский сертификат происхождения, относительно легко выходят на рынок ЕС и реализуют продукцию с высокой рентабельностью.

Структура импорта и динамика сегментов

Рынок окрашенной стали в 2025 году практически поровну распределился между тремя сегментами: европейским (верхний), украинским и средним (Вьетнам, Корея, Турция) – примерно по 100 тыс. т в каждом. Впервые за все время украинская продукция заняла первое место с долей 38%.

Европейский сегмент, традиционно занимавший лидирующую позицию, сократился примерно на 10 процентных пунктов и перешел на второе место. Причина – резкое повышение цен: европейская полимерная сталь подорожала на $150–200 за тонну в 2025 году. В начале 2026 года разрыв в цене между европейским и средним сегментами достиг $400 за тонну (против $200 в начале 2025 года). Введение в Европе CBAM добавило к стоимости еще €50–70 за тонну, что дополнительно ускорило замещение европейской продукции.

Внутри среднего сегмента в 2025 году наблюдались следующие тенденции:

1. Корея и Турция сохранили прежние объемы – по 24–25 тыс. т, их доли рынка практически не изменились.
2. Вьетнам показал почти двукратный рост, заняв лидирующие позиции в сегменте по цене после ухода Китая и Малайзии.
3. Индия потеряла около трети спроса вследствие повышения цен.
4. Китай и Малайзия фактически утратили значимость на рынке после введения окончательных антидемпинговых пошлин против Малайзии в конце 2025 года (аналогично ранее принятым мерам против Китая). В настоящее время из этих стран импортируется преимущественно супертонкий прокат (0,19–0,25 мм), сохраняющий ценовую конкурентоспособность даже с учетом пошлин.

Ценовая динамика

В течение 2025 года европейская полимерная сталь значительно выросла в цене. В начале года она была сопоставима по стоимости с корейской продукцией и стоила примерно на $150–200 дороже турецкой. К концу года разница между европейским и турецким ценовым уровнем достигла $400 за тонну.

Удорожание обусловлено двумя факторами: ростом курса евро к доллару и повышенным внутренним спросом в Европе на фоне ожиданий введения CBAM. Исходная разница в цене и дальнейшее ее расширение ведут к сокращению европейского импорта в Украину, что подтверждается данными за январь-февраль 2026 года.

Рынок оцинкованного проката

Общие итоги рынка

Рынок оцинкованной стали по итогам 2025 года продемонстрировал принципиально иную динамику по сравнению с окрашенным прокатом: рост составил 39%, а общий объем потребления достиг 292 тыс. т. Для сравнения: довоенный показатель составлял 316 тыс. т, то есть рынок практически восстановился.

Столь значительный рост во многом обусловлен активизацией отечественных производителей окрашенного рулона: четыре работающих завода совокупно потребили порядка 100 тыс. т оцинкованной стали как сырья для дальнейшей переработки.

Украинские производители

После утраты основных производственных мощностей в Мариуполе на внутреннем рынке функционируют два предприятия: «Модуль-Украина» и «Юнистил». Совокупный объем отгрузки товарной продукции на рынок Украины сохраняется на уровне 80–85 тыс. т и практически не изменился по сравнению с предыдущими годами.

В условиях быстро растущего рынка стагнация отечественного производства ведет к неуклонному снижению доли украинских предприятий. За пять лет она сократилась с 70% до 27%. Прогноз остается неблагоприятным: очевидных источников для восстановления доли не просматривается.

Одной из причин является более высокая маржинальность экспортных поставок, прежде всего в страны ЕС. В результате украинский рынок обеспечивается в последнюю очередь, а конкурировать с более дешевой импортной продукцией, в первую очередь турецкого происхождения, становится практически невозможным.

Структура импорта

Объем импорта оцинкованной стали в 2025 году составил рекордные 212 тыс. т. Безусловным лидером остается Турция: весь прирост импорта по итогам года обеспечен именно за ее счет. Поставки из Турции выросли со 150 тыс. т (2024 год) до 174 тыс. т (2025 год), а ее доля на рынке увеличилась с менее чем 50% до 60%.

Доля европейской оцинкованной стали, напротив, сокращается. Причина – повышение цены на нее примерно на 15–20% в 2025 году, из-за чего даже те производители полимерного рулона, которые ранее закупали европейскую оцинковку, в большинстве своем отказались от нее. В начале прошлого года разница в цене между европейской и турецкой оцинковкой сопоставимой спецификации составляла около $100 за тонну, к концу года она выросла до $250.

Введение в Европе квотирования и дополнительных пошлин усугубляет ситуацию: европейская оцинковка продолжает дорожать, и ее доля на украинском рынке, по всей видимости, будет и дальше снижаться. Прочие страны-поставщики (Китай, Вьетнам) занимают несущественную долю в этом сегменте.

Рынок оцинкованной стали все более концентрируется вокруг турецкого импорта: количество участников со стороны импортеров растет, и Турция закрепляется в качестве безусловного игрока № 1 в этом сегменте.