Exclusive Конец свободной торговли металлоломом в мире?

Введение ограничений на экспорт лома становится новой тенденцией

Полный текст исследования GMK Center «Ограничения на экспорт лома в мире 2025» можно посмотреть по ссылке.

План действий ЕС по стали и металлам (the EU Steel and Metal Action Plan), утвержденный в марте 2025 г., предусматривает, что Европейская Комиссия до 3-го квартала 2025 г. рассмотрит возможность введения дополнительных ограничений на экспорт лома. Сама идея ограничения экспорта лома не является новой для ЕС – в марте 2024 г. Европейский Совет принял изменения в Регламент о перевозке отходов (Waste Shipment Regulation), которые ограничивают экспорт безопасных отходов, включая лом, в страны, не входящие в ОЭСР. Новые правила экспорта вступят в силу в мае 2027 г. и будут действовать как технический барьер, поскольку страны, не входящие в ОЭСР, но подавшие соответствующие документы, смогут продолжать импорт лома из ЕС.

Включение вопроса ограничений на экспорт лома в План действий ЕС по стали и металлам стало возможным после обсуждения между местными заинтересованными сторонами. Это обсуждение довольно похоже на обсуждение по ограничениям на экспорт лома в Украине. С одной стороны, европейские металлургические ассоциации подчеркивают необходимость удерживать лом в ЕС для его переработки внутри стран блока, поскольку лом рассматривается как стратегический ресурс для декарбонизации. Соответственно, необходимо обеспечить достаточные поставки лома для внутренних потребностей.

Европейские металлургические ассоциации даже обсуждают «утечку металлолома» (scrap leakage) как отдельное явление. Металлолом вместо местного потребления экспортируется в третьи страны, некоторые из них предоставляют субсидии на расширение мощностей по его переработке, искажая конкуренцию на рынке и способствуя глобальному избытку сталелитейных мощностей. Производители стали в таких третьих странах могут позволить себе платить более высокие цены за лом, что и приводит к его «утечке». Такая ситуация ставит под угрозу европейский зеленый переход и декарбонизацию.

С другой стороны, представители сборщиков металлолома – EuRIC (European Recycling Industries’ Confederation) и BIR (Bureau of International Recycling) – выступают против любых ограничений на экспорт металлолома, утверждая, что такие меры вредят предприятиям, занимающимся сбором металлолома, во всем мире. Европейские производители стали хорошо обеспечены металлоломом, и его наличие не является проблемой: 80% собранного лома используется внутри стран блока, а остальное экспортируется из-за недостаточного внутреннего спроса. Следовательно, «утечки металлолома» нет, а продолжение его экспорта необходимо для поддержания ломозаготовительного бизнеса.

Если погрузиться в вопрос глубже, то эта дискуссия касается не только интересов различных заинтересованных сторон, но и фундаментальных вопросов спроса и предложения лома. Прогнозируется, что мировой спрос на стальной лом вырастет почти на 50% к 2050 году. По мере того как металлургическая промышленность будет внедрять меры декарбонизации, ожидается, что производители стали в основных регионах, где образуется лом, в т. ч. в ЕС и США, будут увеличивать его потребление. В то же время использование лома в ведущих странах-производителях стали, таких как Китай и Индия, также будет расти. Европейские и другие страны выражают обеспокоенность относительно доступности отечественного лома для удовлетворения внутренних потребностей на фоне роста спроса на лом в мире.

Эти опасения подтверждаются некоторыми прогнозами. Например, Boston Consulting Group считает, что рост мирового спроса на металлолом будет опережать рост мирового предложения лома. В результате рынок лома может столкнуться с дефицитом в 15 млн т в 2030 г. вместо наблюдаемого сейчас профицита (9 млн т).

По нашим оценкам, в 2023 г. мировое потребление лома составило 650 млн т. Лишь 15% этого объема было поставлено через мировую торговлю (экспорт и импорт). 54% мирового спроса на лом удовлетворяется за счет местных торговых поставок. Учитывая эффективность процессов производства стали, нет большого потенциала для увеличения образования лома на металлургических заводах. Следовательно, местные поставки будут оставаться основным потенциальным источником удовлетворения спроса на лом в будущем, поэтому различные страны уже выражают обеспокоенность относительно необходимости обеспечить достаточные внутренние поставки лома и избежать увеличения его экспорта.

Также планы декарбонизации европейских производителей стали в значительной степени базируются на строительстве новых электродуговых мощностей. Учитывая публично объявленные проекты, ожидается, что мощности электродуговых печей в ЕС вырастут минимум на 60% по сравнению с 2024 г. Для Европейской комиссии это может быть дополнительным аргументом в пользу введения новых ограничений на экспорт лома.

Введение ограничений на экспорт лома в ЕС (главном его экспортере) станет толчком к введению аналогичных ограничений в других странах. В этом случае количество ограничений на экспорт лома будет расти. Введение ограничений на экспорт лома для достижения климатических целей или целей циркулярной экономики может стать новой нормой. Кроме того, ограничения на экспорт лома могут стать инструментом поддержки конкурентоспособности местной «зеленой» металлургии. Разница между местными и мировыми ценами на лом может стать привычной, тогда как лом постепенно будет терять статус экспортного товара.

Украина имеет собственную историю введения ограничений на экспорт лома (квоты, пошлины, лицензирование). Есть разные мнения относительно их необходимости и влияния на экономику. Сейчас Министерство экономики Украины рассматривает возможность введения нулевой квоты на экспорт лома. Очевидно, что принятие решений по любым ограничениям на экспорт лома должно базироваться на консультациях с различными украинскими стейкхолдерами, чтобы защитить интересы украинской экономики.

С другой стороны, украинская власть также должна учитывать европейский и глобальный контекст. Украина является игроком на мировых рынках стали и металлолома, поэтому украинская экономическая политика должна учитывать долгосрочные тенденции на этих рынках. Украина также намерена стать членом ЕС. Фактически, Украина уже является частью европейского экономического пространства, поэтому украинское законодательство должно быть согласовано с европейской политикой, чтобы облегчать дальнейшую европейскую интеграцию.