Salzgitter продає облігації Aurubis для фінансування проєкту Salcos і бізнес-цілей

Німецький виробник сталі Salzgitter розпочав розміщення старших незабезпечених облігацій виробника міді Aurubis на €500 млн. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, кошти будуть використані для загальних бізнес-цілей, подальших витрат першого етапу SALCOS та заходів з реструктуризації. Облігації також випускаються для диверсифікації структури та строків фінансування групи.

Цей крок, зазначає Reuters, припинив спекуляції щодо поглинання Salzgitter володів 29,99% Aurubis, а частка у понад 30% передбачала б обов’язкову пропозицію решті акціонерів.

Семирічні облігації, термін погашення яких настає у 2032 році, пропонують інвесторам фіксовану річну процентну ставку у розмірі 3,375% і можуть бути обміняні на існуючі акції Aurubis за початковою ціною обміну €145,8.

Нагадаємо, у вересні поточного року Salzgitter оголосив про рішення відкласти на три роки подальші етапи реалізації масштабного «зеленого» проєкту Salcos. Його загальна вартість становить близько €2,5 млрд, з яких €1 млрд фінансується за рахунок державних грантів.

Перша фаза, яка вже реалізується, передбачає запуск електролізера потужністю 100 мВт, будівництво установки прямого відновлення та електродугової печі. Втім, наступні етапи, які мали забезпечити скорочення викидів у сталеливарному секторі до 95%, компанія перенесла щонайменше до 2028-2029 рр. Раніше інвестиційне рішення планувалося на 2026 рік.