Акціонери іспанської Celsa розглядають продаж групи

Інвестиційні фонди, які у 2023 році взяли під контроль іспанську металургійну групу Celsa — Strategic Value Partners (SVP), Attestor, DWS, GoldenTree та Cross Ocean, мають намір продати компанію. Про це повідомила VilaPress.

Нинішні акціонери планують розпочати пошук покупця для всієї групи у вересні.

Після завершення 2025 року з показником EBITDA у €396 млн, Celsa повернулася до прибутковості у першому кварталі 2026 року. Компанія також завершила процес рефінансування та трансформації, розпочатий у 2023-му. Група очікує, що показник EBITDA наблизиться до €600 млн у поточному році та €800 млн — у 2027-му.

Інвестиційні групи від початку планували створити план порятунку з урахуванням майбутнього продажу. Вони капіталізували майже €2 млрд боргу та відродили сталеливарну компанію. Наразі оцінювальна вартість групи становить близько €5 млрд.

Одним з основних чинників покращення перспектив Celsa, за даними порталу, є нові захисні заходи ЄС щодо сталі, які мають зміцнити позиції європейських виробників. Окрім того, група має промислову присутність у Польщі, де вона експлуатує потужності, розташовані поблизу кордону з Україною. Очікується, що повоєнна відбудова України підвищить стратегічну цінність активів групи.

Нагадаємо, у грудні минулого року повідомлялося, що Celsa завершує процес фінансової реструктуризації. Компанія закрила випуск п’ятирічних облігацій на суму €1,2 млрд. Водночас акціонери групи раніше ратифікували вливання капіталу (€200 млн) і субординований кредит (€600 млн). Згідно з цими кроками, компанія отримала достатньо ресурсів для повного рефінансування своїх зобов’язань, які становлять майже €2 млрд.