Возобновит ли «Укрзалізниця» аукционы по продаже лома: анализ актуальной ситуации

Металлурги предупреждают о нехватке сырья на фоне увеличения объема экспорта лома и планов наращивания производства

С сентября 2023 года «Укрзалізниця» приостановила реализацию металлолома на открытых аукционах. Такие действия внесли неопределенность в баланс рынка и стали дополнительным негативным фактором ухудшения внутреннего предложения сырья после кратного роста экспорта металлолома.

Экспортные намерения

До осени прошлого года «Укрзалізниця» предприняла несколько попыток освободиться от обязательства реализовывать металлолом через систему «Прозорро.Продажі». УЗ хотела получить источник поступления дополнительного дохода путем самостоятельного экспорта сырья по прямым контрактам в Европу (среди возможных клиентов назывались ArcelorMittal, Voestalpine, US Steel и др.) без уплаты экспортной пошлины. Кроме того, в УЗ предполагали, что металлолом, проданный госкомпанией на внутреннем рынке, попадает на экспорт через посредников.

«Укрзалізниця» планировала отправлять на экспорт до 25-30% от объема своих запасов лома. Этот плавающий показатель, на начало 2023 года составил 184 тыс. т, то есть на экспорт госкомпания хотела направить примерно 46-55 тыс. т.

Экспортные планы «Укрзалізниці» неизбежно столкнулись бы с некоторыми нюансами:

1. Цена должна быть ниже рыночной. В противном случае спрос со стороны европейских потребителей на украинский лом совсем не очевиден. Все последние годы Евросоюз является нетто-экспортером металлолома (в 2023 г. – 18,5 млн т).
2. «Укрзалізниця» не имеет нужных компетенций и технических возможностей для переработки (сортировки, очистки и др.) лома до нужного заказчику состояния. Металлолом УЗ разбросан по многим площадкам в разных регионах страны. Его накопление и обработка требуют дополнительных вложений. Стоимость сбора и переработки металлолома в соответствии с требованиями стандартов в среднем составляет 3-4 тыс. грн за тонну.
3. УЗ не может быстро отгружать металлолом после подписания контракта. Как показывает практика украинских аукционов, с момента его проведения и до отгрузки проходит 4-6 месяцев. За это время рыночные цены на сырье существенно меняются.
4. Механизм принятия решений об экспорте создает организационные риски.

Прямой экспорт лома может стать для «Укрзалізниці» достаточно трудной процедурой в организационном, техническом и финансовом смыслах. В то же время, «Укрзалізниця» для целей переработки лома может привлечь сторонние компании.

Нормативные препятствия

В украинском правительстве намерения УЗ по прямым продажам металлолома не поддержали. «Укрзалізниця» была готова возобновить аукционы по продаже металлолома с объемами до 20 тыс. т в месяц уже с марта. Однако этого не случилось вплоть до нынешнего момента, так как Кабмин еще не принял необходимые нормативные изменения. Речь идет о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом АО «Укрзалізниця», который регулируется постановлением Кабмина №1054 от 22.11.2017 г.

«Укрзалізниця» хотела самостоятельно продавать металлолом на экспорт, обходя механизм «Прозорро». Но в результате УЗ были увеличены комиссионные – с льготного 1% до 3% от объемов продаж на «Прозорро», – отмечает Владимир Бублей, президент «УАВтормет».

В сентябре прошлого года Кабмин своим постановлением отменил порядок, согласно которого продажа имущества госкомпаний осуществлялась по решению правления. Теперь продажу имущества, в том числе и металлолома, должен согласовывать Кабмин. Однако новое постановление не определяло порядок согласования правительством таких решений.

«К сожалению, есть объективные обстоятельства, почему мы сейчас не продаем металлолом. Произошли изменения в «нормативке», мы ждем принятия Кабмином изменений в постановление №1054, которые откроют нам возможности возобновить продажи металлолома», – сказал глава правления госкомпании Евгений Лященко.

«Укрзалізниця» в декабре прошлого года инициировала изменения в указанное постановление. По состоянию на начало весны они уже были согласованы Минюстом, Минэкономики, ФГИ и другими ведомствами, и на данный момент уже несколько месяцев «зависли» где-то в недрах Кабмина.

В то же время эксперты говорят, что «Укрзалізниця» может продавать сырье невзирая на недочеты нормативной базы.

«Ничто не мешает «Укрзалізниці» реализовывать свой металлолом без каких-либо изменений в постановление КМУ №1054. Однако, к сожалению, не взирая на неоднократные обращения со стороны металлургов, руководство УЗ не отваживается на подобный шаг», – говорит Александр Каленков, президент ОП «Укрметаллургпром».

Влияние на рынок

За последние годы, в целом и из-за прекращения продаж лома в 2023 году, в частности, «Укрзалізниця» не выполняет собственные планы по продаже металлолома. В прошлом году госкомпания продала лишь 76,4 тыс. т, тогда как в 2022-м – 113 тыс. т при плановых 170 тыс. т.

Удельный вес поставок металлолома «Укрзалізниці» в структуре потребления крупнейших украинских меткомпаний до прекращения продаж составлял около 10%. Нельзя сказать, что с таким показателем потребления металлурги критически зависят от поставок УЗ. Однако даже указанный объем имеет важное значение по таким причинам:

1. Любые объема лома важны с учетом планов меткомпаний по увеличению объемов производства.
2. Потребителям нужны постоянные и прогнозируемые поставки металлургического сырья из разных источников.
3. Рост экспорта металлолома. Прогноз экспорта на конец текущего года – 250-300 тыс. т.

Оценочно, из-за прекращения продаж на рынок не попали 40-50 тыс. т металлолома. Проблема оказалась не только в том, что другие участники были вынуждены корректировать свои действия и планы, но и в том, что госкомпания в прошлом году начала задерживать поставки лома по уже заключенным сделкам.

«Начиная с осени прошлого года «Укрзалізниця» задерживала поставки металлолома по уже оплаченным контрактам, но по состоянию на сегодняшний день практически все обязательства уже выполнены», – отмечает Владимир Бублей.

Металлурги говорят о достаточно существенном влиянии на рынок отсутствия продаж ж/д металлолома на фоне увеличения объема экспорта в январе-апреле до 87,4 тыс. т.

«УЗ способна продавать порядка 20 тыс. т металлолома ежемесячно. На сегодняшний день, дефицит металлолома для металлургов Украины в среднем составляет около 40 тыс. т в месяц. Таким образом, железнодорожный металлолом позволил бы вдвое снизить дефицит металлолома и нарастить производство металлопродукции», – подчеркивает Александр Каленков.

В условиях наращивания объемов производства отечественными металлургами отрасль может столкнуться с нехваткой металлолома – сырья, которое является стратегическим для достижения целей углеродной нейтральности и работы отрасли.

«С июля прошлого года объемы производства стали в Украине относительно стабильны и, соответственно, не нуждались в значительном увеличении поставок металлолома. Однако увеличение загрузки металлургических мощностей может оказать существенное влияние на ситуацию, поскольку запуск хотя бы одной доменной печи потребует увеличения объемов поставок лома примерно на 30%. Это может стать вызовом для ломозаготовителей и стать определенным шоком для рынка в условиях, когда заготовка лома поддерживается за счет возможностей его дальнейшего экспорта, а «Укрзалізниця»» прекратила продавать лом на внутренний рынок», – отмечает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Отсутствие аукционов

Металлурги активно поднимают вопрос о необходимости возобновления аукционов «Укрзалізниці», однако в ближайшей перспективе не стоит ожидать принятия изменений и их возобновления. Причины тому две:

1. Замкнутый бюрократический круг. Одни госорганы не хотят принимать изменения в постановление №1054, говоря, что «Укрзалізниця» и так может продавать лом, а УЗ говорит, что изменения нужны.
2. Отставка профильного вице-премьера Александра Кубракова. Это приводит к невозможности быстрого принятия важных для отрасли решений.

По оценкам участников рынка, текущие запасы металлолома УЗ составляют примерно 120-150 тыс. т. То есть, продавать госкомпании есть что. Складывается впечатление, что госкомпания не заинтересована в потенциальных поступлениях в размере не менее 1 млрд грн от перезапуска аукционов. Эта сумма вполне могла бы поправить сложное финансовое положение «Укрзалізниці».