Восстановление инфраструктуры поддержало спрос на сталь в Украине в 2023 году

Частичная активизация бизнес-деятельности и восстановление инфраструктуры в отдельных регионах привели в прошлом году к существенному увеличению спроса на металлопродукцию.

Хотя металлоторговые компании продолжают сталкиваться с многочисленными проблемами, вызванными войной, но они научились быстро перестраивать свою работу, предлагают заказчикам весь необходимый ассортимент продукции и не допускают ее дефицита.

Восстановление спроса

После существенного падения по итогам 2022 года спрос на металлопродукцию в Украине в прошлом году восстановился и существенно вырос. По словам Александра Ведерникова, начальника отдела маркетинга «Метинвест-СМЦ», емкость внутреннего рынка металлопотребления в 2023 году выросла на 44% г./г. – до 2,7 млн т (не учитывая прокат с полимерным покрытием, нержавеющий прокат и белую жесть). Уточненный показатель объема рынка по итогам 2022 года составил 1,9 млн т (ранее – 2 млн т).

Более полными данными, но без детализации по отдельным видам металлопродукции, оперирует ОП «Укрметаллурпром», по информации которого потребление металлопроката в Украине за 11 месяцев прошлого года выросло в 2,06 раза г./г. – до 3,25 млн т. По итогам года внутреннее потребление стали с учетом импорта составит примерно 3,5 млн т.

«Этот рост, прежде всего, связан с активацией госпроектов – восстановление различной инфраструктуры, в том числе мостов, сооружение энергоукрытий. Также есть такие проекты, как, например, подземная школа в Харькове – один из примеров крупного госзаказа, что в свою очередь приводит к увеличению потребления металлопроката. Однако этого не произошло бы и без финансовой помощи международных партнеров. В случае дальнейшей финансовой поддержки Украины, тенденция роста потребления будет сохраняться и дальше», – поясняет Сергей Коваленко, коммерческий директор Национальной сети металлоцентров Vartis.

На фоне увеличения общего металлопотребления существенный рост показали и отдельные компании, включая те, которые специализируются на продаже отдельных видов металлопродукции. Так, продажи компании «Еврометалл», которая специализируется на импортном металлопрокате, в 2023 году выросли на 50% по отношению к предыдущему году, а у фирмы Modus с ориентировкой на нержавеющую металлопродукцию – сразу на 60%.

Тренды рынка

Среди ключевых тенденций рынка металлотрейдинговые компании называют такие:

1. Активизация строительства и восстановление инфраструктуры, сооружения энергоукрытий, а также увеличение объема реновации разрушенного жилья. По данным «Метинвест-СМЦ», рост спроса на сталь под инфраструктурные проекты стал существенно заметен по сегменту арматуры, емкость которого выросла практически в два раза, а также толстолистовому прокату.
2. Значительное увеличение притока импорта в Украину, особенно рост ввоза толстолистового проката (от 10 мм). Всего, по данным ОП «Укрметаллурпром», за 11 месяцев 2023 года импорт вырос на 86% г./г. – до 1,03 млн т. Однако удельный вес импорта сократился до 31,6% с 34,9% в январе-декабре 2022 года.
3. Уход с рынка небольших металлотрейдеров и укрупнение существующих игроков.
4. Региональное смещение основного удельного веса продаж. В центральных регионах увеличились объемы потребления металлопроката за счет активизации бизнес-активности и восстановления инфраструктуры, а в западных – за счет нового строительства. Как отмечают в компании «Викант», объем металлоторговли в западных областях уже находится примерно на довоенном уровне.
5. Быстрая адаптация предприятий под постоянно меняющуюся внешнюю конъюнктуру – мобильность и оперативность в принятии решений, работа в условиях неопределенности и сложности прогнозирования, постоянный контроль всей цепочки поставок и поиск новых логистических маршрутов.
6. Влияние релокации предприятий в безопасные регионы. Как отмечает Сергей Коваленко, релоцированные предприятия повлияли на спрос на металлопрокат еще осенью 2022 года. После окончания блекаутов, примерно в конце февраля 2023 года, они нарастили объемы производства и достигли постоянного потребления металлопроката, что также стало одним из драйверов роста рынка в 2023 году.
7. Рост логистических затрат в конце 2023 года. По словам Виталия Притулы, директора «Еврометалла», блокада границ в ноябре-декабре привела к тому, что из-за высокой цены доставки (тарифы на доставку металлопроката из Европы выросли в 3-4 раза) и соответствующего роста собственных цен компания не завозила новые партии металлопродукции. Такая же ситуация и у многих других металлотрейдеров, которые стали очень осторожно относиться к новому импорту и формировать складские запасы. Со своей стороны, потребители ожидают разблокирования границы и снижения цен после стабилизации ситуации, поэтому спрос в конце года несколько снизился.

Кроме того, пока не совсем очевидным трендом (и может не стать таковым) является приход на украинский рынок европейских компаний. С одной стороны, в условиях послевоенного восстановления инфраструктуры металлопотребление в Украине безусловно вырастет, что создаст интерес и для европейских компаний. Однако украинский рынок металлоторговли уже достаточно структурирован и на нем сложно «наскоком» занять существенную долю. Украинские компании не боятся возможного прихода на наш рынок европейских компаний.

«Все европейские компании знают о высокой конкуренции на внутреннем рынке Украины, поэтому они сегодня сюда вряд ли будут заходить. Единственное, о чем можно беспокоиться, так это о чрезмерном наплыве импортной металлопродукции, но мы надеемся на то, что украинские производители будут защищать внутренний рынок от импорта», – отмечают в Vartis.

Потребление металлопродукции

Металлопотребление в разных сегментах украинской экономики происходит неравномерно, вследствие чего меняется структура спроса на отдельные виды металлопродукции. Так, в 2023 году наблюдался активный рост в сегменте сортового проката, в первую очередь за счет арматуры и катанки.

«Емкость рынка арматуры в прошлом году выросла на 104% – до 629 тыс., а сегмента катанки  – на 55%, до 407 тыс. т. Рынок прочего сортового проката (круг, полоса, квадрат) увеличился на 10% – до 96 тыс. т. Высокий темп роста в сегменте сортового проката позволил вырасти удельному весу данного сегмента в общей структуре потребления в 2023 году до 52% против 47% в 2022-м», – говорит Александр Ведерников.

По данным «Метинвест-СМЦ», емкость рынка горячекатаного проката в прошлом году выросла на 21% – до 806 тыс. т, холоднокатаного проката – на 43%, до 245 тыс. т, а оцинкованной стали – на 47%, до 219 тыс. т. За тот же период рынок фасонного проката (балка, уголок, швеллер) вырос на 38% – до 131 тыс. т.

Вместе с тем, ситуация со структурой продаж разнится в зависимости от специализации металлоторговых компаний.

«У нас в сравнении с довоенным периодом почти ничего не изменилось. Как и раньше наблюдается деление спроса наполовину между нержавеющими листом и трубным прокатом, еще небольшой процент продаж забирает сортовой прокат. При этом несколько уменьшился процент строительных компаний, закупающих нержавейку», – рассказывает Сергей Савенко, генеральный директор Modus.

Отдельно развивалась ситуация в сегменте толстого листа. По словам Виталия Притулы, во второй половине 2023 года заводы-производители металлоконструкций отметили рост спроса на восстановление инфраструктуры, в частности – на изготовление защитных конструкций для энергообъектов. Оценочно, по данному направлению было использовано 14-15 тыс. т металлоконструкций. Всего за январь-сентябрь прошлого года производство строительных металлических конструкций и изделий выросло на 24%.

«Для производства конструкций для энергообъектов использовалась в основном толстолистовая сталь 40-100 мм. Поскольку такой спрос оказался внезапным, это привело даже к дефициту этой металлопродукции от 40 мм в Европе. Украинские импортеры почти одновременно выкупили там все запасы под эти заказы», – рассказывает эксперт.

Рост потребления стали в рамках сооружения защитных конструкций для энергообъектов будет продолжен и в 2024 году, так как в 2023-м был лишь первый этап реализации соответствующей программы. В начале декабря-2023 было анонсировано получение Госагентством восстановления и развития инфраструктуры Украины 20 тыс. т стали для строительства сооружений второго уровня защиты объектов энергетики в рамках проекта USAID, которым будут охвачены 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 регионах. Всего USAID работает над тремя уровнями защиты.

В целом, как отмечают в Vartis, сейчас в Украине весь ассортимент металлопроката в Украине находится в достаточном количестве, то есть дефицита нет – его совместными усилиями устранили все металлоторговые компании Украины. Более того, сейчас даже есть профицит толстого листа – от 10 мм и более.

Направления потребления

Отраслевая структура металлопотребления полностью отражает сложившуюся экономическую ситуацию в стране и динамику отдельных отраслей. Крупнейшим потребителем металлопродукции остается сегмент мелких потребителей и розничной торговли. Его удельный вес существенно вырос в 2022 году – до 31% против 24% в 2021-м и сохранился на относительно высоком уровне в 30% по итогам прошлого года.

По оценкам «Метинвест СМЦ», строительный сегмент в 2023 году показал прирост удельного веса в структуре потребления до 23% против 17% в 2022-м за счет инфраструктурных проектов. Это подтверждается и официальной статистикой. По данным Госстата, за 9 месяцев 2023 года объем строительных работ вырос на 21% г./г., в том числе строительство инженерных сооружений увеличилось на 34%, нежилых зданий – на 14%.

«В западных регионах было активное строительство складских и логистических центров, элеваторов. Поэтому в первой половине 2023 года высоким спросом пользовалась металлопродукция строительного назначения – балка, швеллер, уголок и др.», – добавляет Виталий Притула.

Иными словами, строительный сегмент и его металлопотребление растет за счет восстановления инфраструктуры и строительства коммерческих объектов в ряде регионов, тогда как строительство жилья находится в стагнации – за 9 месяцев 2023 года спад составил 4,3%.

«Сейчас ситуация на рынке жилищного строительства очень тяжелая. Если застройщики и продают жилье, то в большинстве случаев, это уже готовые объекты. Мало кто готов инвестировать в жилье на стадии фундамента. Поэтому в этом секторе мы очень много потеряли», – подчеркивает Инна Пономарева, генеральный директор компании «Викант».

По словам Александра Ведерникова, в течение 2021-2023 гг. наблюдалось системное снижение доли крупных потребителей, в частности машино-, вагоно- и судостроительных предприятий, сектора ГМК. Их удельный вес в структуре металлопотребления снизился до 14% в 2023 году с 19% в 2021-м.

Это также в полной мере соответствует динамике промпроизводства, которое за 9 месяцев 2023 года выросло всего на 2,4% г./г. после падения в 2022-м сразу на 36,9% г./г. И хотя за январь-сентябрь прошлого года машиностроение и производство оружия и боеприпасов показали рост на 15% и 76% соответственно, но многие другие отрасли показали более скромное увеличение или даже снижение, как металлургия – на 14%.

Среди крупных отраслей можно отметить сохранение доли в 2023 году на уровне 12% в структуре потребления в метизной отрасли, значительная часть продукции которой идет на экспорт. Хотя в целом экспортные заказы не являются сейчас превалирующим фактором внутреннего спроса на металлопродукцию в Украине.

«Основная отрасль в Украине, которая сегодня потребляет нержавейку – это пищевое машиностроение. Большинство заказов, которые обрабатывает эта отрасль – украинские, а сама отрасль работает преимущественно на внутренний рынок», – говорит Сергей Савенко.

Стальные ожидания

Металлотрейдинговые компании ожидают в 2024 году продолжения роста продаж и ключевых тенденций 2023-го, в частности восстановления инфраструктуры и высокого спроса на металлопродукцию строительного назначения. Ожидается (исходя из существующих экономических предпосылок), что в текущем году спрос на металлопродукции может вырасти в пределах 10-17%. Так, с учетом существующей ситуации на рынке металлопроката Vartis планирует увеличить объемы продаж в текущем году на 10-15%, что примерно столько же, как было в прогнозе на 2023 год. В свою очередь «Метинвест-СМЦ» планирует достичь роста продаж на 17%.

«Мы планируем достигать этого показателя за счет загрузки отечественных метпредприятий, входящих в группу «Метинвест», передельных схем с другими украинскими производителями, так и за счет активного развития импорта – горячекатаного толстого листа, оцинкованного проката, фасонного и сортового проката, который не производится в Украине. Еще одной задачей является дальнейшее развитие и обновление дистрибьюторской сети», – поясняет Александр Ведерников.

Оценки роста внутреннего рынка металлопотребления в текущем году у операторов рынка находятся в диапазоне 8-10%. Так, по оценкам «Метинвест-СМЦ», емкость внутреннего рынка металлопотребления в 2024 году вырастет на 8% – до 2,9 млн т, но, в то же время, это составит только 2/3 от уровня потребления 2021 года.

«У нас есть общий прогноз – это рост показателей продаж на 10%. Это произойдет благодаря постепенному восстановлению инфраструктуры разрушенным помещениям, сооружению укрытий энергообъектов. Также в 2024 году мы ожидаем постепенного роста цен на металлопрокат в течение всего периода», – добавляет Сергей Коваленко.

Несмотря на то, что в существующей ситуации в стране все прогнозы и ожидания весьма относительны, с начала войны металлоторговые компании уже приобрели значительный опыт работы в условиях неопределенности и имеют значительный «запас прочности», чтобы быстро отвечать на все вызовы внешней среды. Одновременно, мы наблюдаем осторожный оптимизм и интерес иностранных поставщиков металлопродукции, связанный с потенциальными проектами по восстановлению Украины, которые должны быть поддержаны финансированием от международных партнеров.