В прошлом году показатели ломозаготовительной отрасли немного улучшились – выросли и заготовка металлолома, и его потребление, хотя выплавка стали в 2023-м практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Эксперты отрасли ожидают в 2024-м небольшого роста по сбору лома, рассчитывая увеличить экспорт.
После падения сбора лома в 4 раза в 2022 году, показатели работы ломозаготовительной отрасли в прошлом году немного улучшились. По данным ассоциации «УАВтормет», объем ломозаготовки в Украине в 2023 году вырос на 28,1% – до 1,27 млн т по сравнению с 996,7 тыс. т в 2022-м. Это примерно соответствует балансовому прогнозу в 1,2-1,25 млн т.
Поставки лома на метпредприятия в прошлом году составили всего 1,034 млн т (+15,4% г./г.), в то время как выплавка стали составила 6,23 млн т. По итогам 2022 года поставки сырья потребителям были на уровне 895,7 тыс. т при примерно том же объеме выплавки.
На рынке наблюдаются множество факторов, которые сдерживают рост заготовки лома. Представители отрасли называют такие текущие проблемы:
На протяжении всего прошлого года наблюдался рост экспорта лома черных металлов из Украины. Этот показатель вырос в 3,4 раза и составил 182,5 тыс. т на сумму $52,7 млн. То есть, заготовка лома выросла на 28%, а экспорт вырос в 3,4 раза, что естественно вызывает опасение потребителей лома. Объем экспорта металлолома оказался значительно выше ожиданий, которые в начале прошлого были на уровне 50-80 тыс. т.
Украинский металлолом в основном экспортируют в страны Евросоюза. Крупнейшими потребителями украинского сырья в прошлом году были: Польша – 160,6 тыс. т, Греция – 13,2 тыс. т и Болгария – 2,7 тыс. т.
Росту экспорта сырья в ЕС способствовали не только географическая близость, но и отсутствие таможенной пошлины в размере €180 за тонну. Пошлина при экспорте лома в Европу до последнего времени составляла всего €3 за тонну, а с начала текущего года – стала нулевой (согласно соглашению об Ассоциации). Для экспорта достаточно получить сертификат EUR.1, подтверждающий украинское происхождение сырья.
«Если до 2022 года экспорт металлолома осуществлялся преимущественно в Турцию и Приднестровье и с каждой тонны государство взымало 180 евро пошлины, то за весь 2023 год украинский госбюджет не получил практически ничего, кроме символических €3 с тонны. Все 180 тыс. т были вывезены в страны Евросоюза. А с 1 января 2024 года экспортная пошлина была снижена до нуля. Таким образом, госбюджет лишается данного источника доходов. А ведь Польша – главное экспортное направления для украинских экспортеров лома – является профицитной страной с точки зрения предложения на рынке. Таким образом, польские порты являются, по сути, перевалочной базой для украинских экспортеров лома и способом не платить €180 пошлины», – говорит Валентин Макаренко, председатель правления «Интерпайп Втормет».
«УАВтормет» ожидает в 2024 году увеличения экспорта лома на 37% – до 250 тыс. т. Однако этому могут помешать логистические трудности (возможное возобновление блокады западных автопереходов, конвенции на железной дороге). Существует одна потенциальная проблема. ЕС является нетто-экспортером лома (в 2022 году – 17,4 млн т), а поэтому поставки этого сырья из Украины не имеют большого значения и смысла для потребителей.
По мнению президента ассоциации «УАВтормет» Владимира Бублея, с учетом слабой конъюнктуры на европейском стальном рынке нельзя исключать, что ломозаготовители соседних стран (по примеру запрета на экспорт агропродукции) могут начать лоббировать введение ограничительных мер по отношению к украинскому металлолому.
Металлолом был и остается стратегическим сырьем для украинской металлургии, и тенденция к повышению объемов экспорта вызывает большую тревогу у металлургов. В марте прошлого года «Интерпайп» даже останавливал производство из-за нехватки лома.
«Увеличение экспортных отгрузок будет существенно влиять на рынок лома, поскольку украинские металлурги планируют нарастить выплавку стали в 2024 году. Конъюнктура внешних рынков остается благоприятной, плюс улучшилась морская логистика. Если в 2023 году экспорт лома составил 182 тыс. т, то в 2024 году можно ожидать его увеличения в 2-3 раза. Это уже существенная угроза как рабочим местам на украинских метпредприятиях, так и поступлениям в бюджеты всех уровней», – подчеркивает Валентин Макаренко.
Металлурги говорят о нехватке сырья, которая влияет на технологические процессы и показатели производства в металлургической отрасли.
«На сегодняшний день уровень дефицита металлолома колеблется в пределах 20% (в 2023 г. он достигал 40%). Это вынуждает предприятия не только расходовать имеющиеся в их распоряжении запасы металлолома, предназначенные для обеспечения бесперебойной работы производственных мощностей, но и идти на вынужденное увеличение расхода чугуна в тех же мартеновских и конвертерных печах. Таким образом ощутимо повышается себестоимость выпускаемой продукции, либо приходится сокращать производство. И это не взирая на действующую экспортную пошлину на металлолом в размере €180 за тонну», – рассказывает президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.
«Укрметаллургпром» неоднократно обращался в соответствующие инстанции с требованием введения моратория на экспорт металлолома, как минимум, до конца военных действий, однако вопрос так и остается открытым.
Напомним, что более чем в 65-ти странах мира введены ограничения на экспорт металлолома, включая прямой запрет на экспорт. Лом является важнейшим сырьем для производства стали с низкими выбросами СО2.
Ожидается, что в 2024 году отрасль продолжит восстановление. «УАВтормет» прогнозирует в текущем году увеличение объема заготовки лома до 1,45-1,5 млн т или на 13,5-17,5% г./г. Поставки лома потребителям в 2024 году могут составить 1,2 млн т (+16% г./г.) при ожидаемом уровне производства стали в 6,8-7 млн т.
«Главным источником остается амортизационный лом. Если будет расти спрос со стороны металлургов, отрасль сможет удовлетворить его и увеличить заготовку металлолома», – отмечает Владимир Бублей.
Перспективы поступления лома из других источников на данный момент выглядят неопределенными. Например, «Укрзалізниця» в 2023 году продала 76,4 тыс. т лома, хотя планировала реализовать 170 тыс. т. По словам президента «УАВтормета», госкомпания еще не выполнила ранее взятые обязательства – она поставила только 50% от проданных в прошлом году на аукционах объемов, однако отрасль рассчитывает, что «Укрзалізниця» вернется к продаже металлолома на открытом рынке.
«Начиная с IV квартала 2023 года, «Укрзалізниця» перестала выставлять лом на продажу, хотя ее объемы могли бы насытить рынок. Такие действия УЗ в отношении продаж вносят высокую долю неопределенности в баланс рынка. А ведь УЗ могла бы получить дополнительные средства от реализации имущества», – добавляет Валентин Макаренко.
В 2023 году «Укрзалізниця» просила правительство освободить ее от обязательства реализовывать металлолом через систему «Прозорро.Продажі», чтобы иметь возможность экспортировать сырье по прямым контрактам в Европу. Однако получила отказ.
Еще одним потенциально крупным источником является «конверсионный» («военный») лом, который образовался в результате боевых действий. Уже на первичном этапе возникают проблемы сбора и учета лома, необходимость его сортировки и др. На это у Минобороны (собственника такого лома) нет ни достаточных средств, ни людей, ни необходимых компетенций. По состоянию на лето 2023 года объем «военного» лома оценивался в 730 тыс. т, но на учете находится всего 12+ тыс. т. При этом подбитая бронетехника, на производство которой идут легированные сплавы, практически не может использоваться как лом черных металлов. В настоящее время уже Минобороны хочет иметь право самостоятельного экспорта лома.
«Уже почти два года ведутся разговоры об извлечении полезных деталей и узлов из военной техники. Однако рынок до сих пор не увидел продажи хотя бы одной тонны этого имущества и налаженный процесс реализации данного металлолома», – добавляет Валентин Макаренко.
По словам Владимира Бублея, в 2024 году не стоит рассчитывать на предложение больших объемов «военного» металлолома от Минобороны. В данном случае не решены многие нормативные и организационные проблемы.
В условиях послевоенного восстановления роль металлолома для украинской металлургии неизбежно возрастет. Восстановление и модернизация предприятий отрасли будет проходить уже с использованием новых технологий – выплавки стали в электродуговых печах (EAF) с использованием лома и DRI. Наличие достаточных объемов металлолома служит важнейшей предпосылкой декарбонизации украинской металлургии и реализации проектов восстановления.
После начала российской военной агрессии Германия стала не только важнейшим политическим партнером, но экономическим –…
Экономика Германии – крупнейшая в Евросоюзе с размером ВВП примерно €4,5 трлн по итогам 2023…
После начала российской военной агрессии Венгрия стала крупным и территориально близким рынком сбыта для украинской…
После начала российской военной агрессии Чехия стала важным партнером Украины в части поставок товаров военного…
Двенадцатый пакет санкций ЕС фактически обеспечил Российской Федерации дополнительный доход на сумму 8,8 млрд долл…
Война стала большим испытанием для экономики Украины. Экспортеры пострадали больше всего, поскольку основные пути для…