Exclusive Послевоенное восстановление поддержит потребление стали в Украине

Доля импорта на внутреннем рынке будет высокой, особенно это касается импорта плоского и фасонного проката

До войны Украина экспортировала примерно 80% производимых полуфабрикатов и готового металлопроката. Однако в рамках послевоенного восстановления разрушенной недвижимости и инфраструктуры значительная часть производства может быть направлена на внутреннее потребление. Но, из-за потери металлургических мощностей потребность в импорте все равно будет оставаться значительной, особенно в части плоского и фасонного проката.

Ситуация со стальным импортом

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину внутренний рынок стали оказался под сильнейшим ударом. Из-за потери мариупольских металлургических комбинатов Украина потеряла 40% сталеплавильных мощностей. Это привело к дефициту и необходимости импорта достаточно широкого перечня металлопродукции.

«После начала полномасштабной войны в 2022 году компания Vartis, как и другие игроки рынка, сосредоточила усилия на обеспечении критических позиций металлопроката, производство которых было остановлено из-за потери заводов в Мариуполе. В первую очередь речь идет о горячекатаном толстолистовом прокате толщиной 8–50 мм, двутавровой балке и рельсах. Эти позиции импортируются и сегодня. Дополнительно мы наблюдаем стабильный спрос на сортовой и фасонный металлопрокат – швеллер, уголок, полосу, квадрат. В большинстве случаев импорта это продукция турецкого производства, активно используемая в строительстве, металлообработке и при изготовлении металлоконструкций», – рассказал в комментарии GMK Center Сергей Коваленко, коммерческий директор Vartis.

Дефицит металлопродукции был ликвидирован в течение полугода – до осени 2022 года. Дефицит стальной продукции в 2022 году не был болезненным: помогли остатки на складах и быстрая перестройка логистики, а также сокращение спроса. К тому же потребителям западных регионов всегда был доступен импортный металл с коротким логистическим плечом.

Также, по словам Сергея Коваленко, начиная с 2023 года, заметно возрос импорт профильных и электросварных труб. Причины две: во-первых, в определенные периоды цена импорта была более конкурентной, чем украинская. Во-вторых, часть продукции, например трубы из стали марки S355, особенно в больших сечениях, либо не производится в Украине вовсе, либо представлена ​​в ограниченном количестве.

Потребность в импорте возникает и по другим причинам. По словам Игоря Удовиченко, директора по маркетингу и продажам компании «ТАКТ Металл», украинские производители могут быть сфокусированы на производстве металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, поэтому выпуск низкомаржинальных видов стали не осуществляется и их приходится импортировать.

Кроме того, украинские производители испытывают нехватку работников из-за мобилизации и трудностей с бронированием и зависят от обеспечения электроэнергией. Поэтому они не всегда выпускают весь ассортимент продукции, а потребители вынуждены закрывать это импортом.

Сейчас ситуация стабилизировалась, никакого дефицита металлопродукции на украинском рынке уже давно нет, но объем импорта остается очень существенным.

По данным ОП «Укрметаллургпром», в прошлом году импорт металлопроката вырос 10,2 % г./г.  – до 1,24 млн т. Удельный вес импорта в структуре металлопотребления в Украине по итогам 2024 года вырос на 5,6 п.п. – до 37,6%, хотя это ниже, чем 39% в 2022-м, когда был пик импорта, но значительно меньше 22,6% в довоенном 2021 году.

На текущий момент Украина полностью зависит от импорта толстого листа и рельсов, поскольку собственные мощности отсутствуют (после оккупации Мариуполя), и в меньшей мере от внешних поставок фасонного проката, а также оцинкованного и окрашенного рулона. В то же время значение импорта окрашенного проката снижается из-за значительного роста внутреннего производства.

«Сейчас в Украине производится ограниченное количество продукции, в частности балки, швеллера и толстого листа», – отмечает Дмитрий Николаенко, коммерческий директор «Метинвеста».

Новая продукция

С начала войны украинские метпредприятия постоянно адаптировались и налаживали выпуск новой продукции – как для компенсации производства металлопродукции, так и для расширения экспортных возможностей и поиска новых продуктовых ниш на глобальном рынке.

В 2022-2024 годах «Метинвест» освоил производство 24, 25 и 20 новых видов продукции соответственно. Их выпуск на отдельных предприятиях группы выглядит так:

1. «Запорожсталь» – холоднокатаный и горячекатаный прокат в листах, включая толщиной от 8 мм до 120 мм, и рулонах, которые используются для последующего оцинкования. Также выпускает слябы из марок стали S235, S275 и S355 для потребностей своих прокатных предприятий в Италии и Великобритании, где из них производят толстый лист и рулоны.
2. «Каметсталь» – сортовой (арматура нового класса прочности, катанка, круг диаметром от 7,5 до 42 мм, помольные шары) и фасонный (шахтные стойки) прокат. Эти виды металлопродукции предназначены для строительства, машиностроения и производства метизов. Также на «Каметстали» начали производить несколько новых видов квадратной и прямоугольной заготовки.
3. «Юнистил» – новый оцинкованный прокат для строительной отрасли.

В свою очередь в 2022-2024 годах «Интерпайп» освоил более чем 200 новых видов трубной продукции и десятки новых типоразмеров колес и осей для разных сегментов европейского машиностроения – производства железнодорожной техники, автопрома.

Несмотря на это, после завершения войны, Украина имеет все шансы превратиться по отдельным позициям в нетто-импортера металлопродукции. Это, прежде всего, касается плоского проката, включая оцинкованный и окрашенный. В то же время потребности Украины в длинном прокате сейчас не настолько велики. Кроме того, у наших предприятий есть достаточные резервы для увеличения выпуска длинного проката.

Защита внутреннего рынка

Увеличение импорта металлопродукции в Украину вынуждает к защите внутреннего рынка. С начала войны Украина вводила антидемпинговые меры в сентябре 2023 года – против арматуры и катанки из Беларуси и китайского проката с покрытием. Эти антидемпинговые расследования начинались еще до войны.

В апреле 2025 года Межведомственная комиссия по международной торговле инициировала антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину проката с покрытием из Малайзии. Причиной стали подозрения, что этот импорт используется для обхода ранее установленной пошлины на аналогичную продукцию китайского происхождения.

В случае необходимости Украина может вводить запреты против любой продукции. Согласно статьи XXI ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле) конкретное государство может вводить торговые ограничения по соображениям национальной безопасности в условиях войны или других форс-мажоров. Однако за 3 года войны этим вариантом так и не воспользовались.

Для оценки импорта нужно понимать, что же производят украинские металлургические заводы:

• «Запорожсталь» – горячекатаный и холоднокатаный рулон и лист, слябы.
• «Каметсталь» – арматура, катанка, сортовой прокат, квадратная заготовка, шахтные стойки, помольные шары.
• «АрселорМиттал Кривой Рог» – арматура, катанка, сортовой и фасонный прокат, заготовка.
• «Интерпайп» – трубы, ж/д колеса.
• ДМЗ – квадратная заготовка, фасонный прокат, рельсы (для метрополитена, трамвая и кранов).

Наиболее очевидными кандидатами на введение торговых запретов по стали являются Россия и Беларусь. Однако прямая торговля с РФ фактически не ведется с начала войны – постановлением Кабмина она запрещена. Для Беларуси прямого запрета нет, но объемы торговли сократились до минимума.

Слабым местом украинской торговой политики является ее избирательность из-за характера отношений. Украина не установила ни одного торгового ограничения против турецкой металлопродукции, хотя импорт готового металлопроката из Турции наш рынок уже приобрел характер засилья. По итогам 2024 года его удельный вес превысил 50% от всего импорта по сравнению с 41% в 2023-м. Очевидно, что в условиях необходимости ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Турцией наша страна не пойдет на какие-то торговые ограничения.

В то же время торговые ограничения против китайской металлопродукции (бесшовные горячекатаные и нержавеющие трубы, прокат с коррозионностойким покрытием) не создавали особых проблем в отношениях с Китаем, поскольку присутствие на украинском рынке для китайских производителей не играет существенного значения. При этом в 2024 году поставки из КНР составили 10,6% украинского импорта металлопроката.

Правительство может так же рассмотреть вариант запрета импорта в Украину металлопроката, если для его производства были использованы материалы российского происхождения. Много турецкой и даже европейской металлопродукции изготавливается из российских полуфабрикатов, но вопрос реальности таких запретов остается открыт.

«Иногда мы жалуемся, что Еврокомиссия слишком медленно внедряет санкции против российской стали и металлопроката, но в этом случае страны-члены ЕС опередили Украину в введении ограничений, которые произошли именно по инициативе представителей нашей страны. Еврокомиссия уже ввела подобные требования к импортерам, и они вступили в силу еще с 30.09.2023 г., а в Украине этот вопрос до сих пор остается на стадии разработки и нет информации, когда подобные требования могут быть введены у нас тоже», – подчеркивает Мауро Лонгобардо, генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Послевоенная стальная потребность

В условиях послевоенного восстановления Украины наиболее востребованным будет металлопрокат строительного сортамента, к которому можно отнести: листовой прокат (толстый лист, оцинкованный, окрашенный и др.), арматура и катанка, фасонный прокат (балка, швеллер, уголок).

По словам Мауро Лонгобардо, это исторический момент для страны, ведь восстановление и развитие инфраструктуры будут тесно связаны со структурными реформами на пути к интеграции в ЕС. Украина имеет уникальную возможность ознакомиться с лучшими мировыми практиками и вызовами, с которыми сталкиваются такие отрасли, как металлургия и горнодобывающая промышленность, в частности, в Европе. Благодаря этому можно будет создать положительную инвестиционную среду для заинтересованных иностранных инвесторов.

Сейчас есть несколько оценок потребностей в металлопродукции. По одной из них, потенциальная потребность в стали для частичного восстановления поврежденной инфраструктуры (наиболее вероятный сценарий) составляет около 2 млн ​​т по состоянию на конец 2024 года. Величина потребности будет зависеть от того, какие объекты будут восстанавливать и будет ли финансирование для этих потребностей в восстановлении.

До войны Украина экспортировала около 80% производимой стали, но во время послевоенного восстановления этот баланс может сильно измениться в пользу внутреннего потребления. Наши оценки показывают, что собственных металлургических мощностей в Украине достаточно, что удовлетворить потребность в ключевых видах металлопродукции, которая необходима для послевоенного восстановления.

Со стороны государства крайне важным являются стимулирование внутреннего спроса на металлопродукцию и разумная торговая политика по защите внутреннего рынка. В свою очередь украинские металлургические компании готовы наращивать производство стали для увеличения объемов восстановления инфраструктуры и выпуска промышленной продукции, тем самым напрямую участвуя в масштабных проектах на уровне всей страны. В частности, «Метинвест» ожидает начала послевоенного восстановления Украины и планирует участвовать в нем, в том числе в инфраструктурных проектах.

«В основе лежит инфраструктура, ведь с нее все начинается. И самое важное – не просто восстановить инфраструктуру, а сделать ее лучше и современнее», – отметил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков на бизнес-саммите «ЕС – Украина: On the Road to URC2025».