100tonn.com
Пандемия коронавируса COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения показали всю слабость сложившейся системы глобального размещения производств. Мир так привык к «безотказности» Китая как мировой промышленной площадки, что первые перебои поставок товаров – от медицинских масок до автозапчастей – и быстро возникший дефицит даже элементарных вещей вызвали шок.
Ситуацию спасли мощь китайской промышленной машины и сравнительно быстрое преодоление Поднебесной первой волны пандемии, пока почти весь мир втягивался в экономически убийственный карантин. Хотя глобального дефицита всего и вся не случилось, но выводы из ситуации сделаны: чем длиннее цепочки поставок, тем больше рисков.
О теоретической возможности перемещения производств из Китая заговорили почти сразу после начала в стране эпидемии коронавируса. В Поднебесной остановились многие экспортные производства, чьи потребители в других странах тут же вспомнили давно забытое слово «дефицит». Впрочем, реальный дефицит товаров поначалу не был острым: на первых порах не хватало разве что медицинских масок, биокостюмов, аппаратов ИВЛ и другой продукции, необходимой для борьбы с коронавирусом. Позже начались и перебои с поставками товаров промышленного назначения.
Вследствие всего этого глобальные компании задумались о сокращении своих логистических цепочек. Еще в апреле исследование компании EY показало, что почти половина всех опрошенных бизнес-респондентов из-за пандемии сменит своих поставщиков на внутренних рынках. Многие компании по всему миру уже меняют схемы поставок и непосредственно поставщиков.
Стоит отметить, что пандемия только подстегнула процесс, который начался в 2019 году с ростом напряженности в отношениях США и Китая. Американский президент Дональд Трамп – противник глобализации и, соответственно, сторонник локализации производства, ратовал за возврат американских производств из Китая. Поэтому пандемия лишь показала уязвимости транснациональных цепочек поставок как для США, так и для стран ЕС и других стран.
По оценкам аналитиков Bank of America (BofA), компании США и Европы в течение пяти лет потратят $1 трлн на вывод производства из Китая. Согласно результатам опроса BofA, компании в 80% глобальных секторов в период пандемии столкнулись с разрушением цепочек поставок. Это подтолкнуло 75% из них к расширению планов возвращения производства.
Тем не менее перемещение производств в каждом конкретном случае будет иметь свою экономическую целесообразность. Не все корпорации и не во всём могут себе позволить или имеют необходимость диверсифицировать цепочки поставок. Китай является драйвером мировой экономики, его внутренний рынок был и будет мегапривлекательным рынком сбыта и производственной базой для многих западных корпораций. В частности, германский автоконцерн Daimler не намерен наращивать производство в Германии и планирует инвестировать в производство на быстрорастущем китайском рынке.
В США речь идет о возвращении производств, тогда как глобально – скорее о перемещении, чтобы сделать цепочки поставок более короткими. Согласно некоторым оценкам, цепочки поставок в мировой экономике станут короче примерно на 35%. Поэтому международные корпорации уже ищут новые страны для открытия своих заводов.
По данным опроса EY, в будущем решающим аргументом при выборе поставщика будет не только уровень расходов, а надежность и непрерывность поставок. Всё это обязательно повлияет на рост себестоимости и конечной цены товаров.
Процесс перемещения не будет одномоментным и займет долгие годы. Однако уже сейчас понятно, что это будет стоить недешево, а ослабленные коронакризисом корпорации вряд ли из оборотных средств смогут финансировать трансформацию своего бизнеса. Аналитики BofA ожидают, что расходы, связанные с переносом производства, сократят рентабельность акционерного капитала компаний на 70 базисных пунктов.
В свою очередь государства тоже могут помочь процессу. В частности, американские власти планируют предоставлять налоговые льготы компаниям, которые вернут свое производство из Китая в США.
Такое перемещение будет сдерживать экономический рост. Однако в дальнейшем процесс будет поддерживать повышение производительности и уровня диджитализации и автоматизации.
Победителями – странами-реципиентами – в процессе вывода производств станут Вьетнам, Таиланд, Мексика, Камбоджа и Индонезия. В этой связи вновь актуальными станут классические факторы привлечения иностранных инвестиций: бизнес-среда, условия для инвесторов, наличие квалифицированной рабочей силы и необходимой инфраструктуры.
Украина просто обязана использовать любую экономическую возможность для привлечения инвестиций и усиления производственного сектора. Несмотря на то, что советский промышленный потенциал во многом утерян и произошел сдвиг в сторону аграрного сектора экономики, сбрасывать со счетов тяжелую индустрию еще рано.
«У Украины есть колоссальный ресурсный, научный и человеческий потенциал. Мы относимся к числу немногих стран с собственной авиа- и ракетостроительной отраслью. Это о многом говорит. При этом в других отраслях мы находимся на начальном этапе включения в глобальные цепочки поставок, постепенно переходя от сырьевой модели экономики к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, разработке ПО», – говорит Владимир Хмурич, главный операционный директор холдинговой компании UFuture, директор индустриального парка «Белая Церковь».
В условиях, когда сами международные компании заинтересованы сократить своих цепочки поставок, Украина вполне может рассчитывать на небольшую долю перемещений производств европейских компаний. Особенно в части несложных производств с невысокой добавленной стоимостью и при наличии достаточной сырьевой базы.
«Шанс привлечь иностранные промышленные инвестиции у Украины, безусловно, есть. Я как раз в последние недели часто общался с людьми, которые работают с инвестициями. Они говорят, что иностранные инвесторы рассматривают Украину наряду с другими странами как одно из возможных мест для размещения производств. И это несмотря на все те инвестиционные проблемы, которые мы имеем в стране», – отмечает Алексей Дорошенко, глава Национального совета экономического развития.
Украина постепенно увеличивает объемы производства продукции легкой промышленности, компонентов для автомобилей и электрооборудования, то есть в тех отраслях, которые прочно ассоциируются с Китаем.
«Тренд на перенос производств задан, хотя пока не сформировался окончательно. Мы таргетируем международные и локальные компании и видим, что первые вынуждено диверсифицируют производства и сокращают логистические цепочки. Вторые – локализуют производства, стремясь поставлять продукцию клиентам just in time», – поясняет Владимир Хмурич.
Нужно отметить, что в украинском правительстве понимают эту тенденцию и возможность «перемещения производств и части логистических цепочек из Китая, Азии в Украину». В частности, власти рассчитывают, что внедрение «промышленного безвиза» с ЕС ускорит интеграцию Украины в глобальные цепочки поставок.
Кроме того, в начале сентября Верховная Рада в первом чтении приняла два законопроекта из пакета проектов законов о привлечении инвестиций. Они предусматривают налоговые льготы для инвесторов, которые реализуют проекты со значительными инвестициями, а также освобождают от пошлин при импорте оборудования для таких проектов.
Среди отраслей, которые гипотетически могут перенести производство в Украину, будут в первую очередь те, что наиболее остро ощутили на себе последствия коронакризиса.
«Они будут рассматривать способы сокращения цепочек поставок и производства, возможности их переноса ближе к границам рынков сбыта. Это отрасли автомобилестроения, высоких технологий, FMCG и медицины. Рассматривают ли компании этих отраслей Украину в качестве производственного хаба – это вопрос, который мы в индустриальном парке регулярно мониторим и обсуждаем с потенциальными резидентами», – отмечает Владимир Хмурич.
Наша страна уже имеет опыт участия в производственных цепочках мировых автопроизводителей, подрядчики которых за последние 15 лет разместили на западе Украины много производств. Никто не мешает повторить подобное в других отраслях.
«В течение 2016-2019 гг. наблюдалось постепенное увеличение инвестиций – в Украине открылись около 30 заводов международных компаний. Из них за последние четыре года в Украине было открыто 16 автопромышленных заводов международных компаний. Среди крупнейших – Leoni (производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств), Jabil Circuit Украина (производство электроники), Fujikura (изготовление электрооборудования для автомобилей), Bader Leather (изготовление кожаных салонов для легковых автомобилей), Nexans (изготовление кабельной продукции)», – напоминает Наталья Сокирко, руководитель департамента промышленной и логистической недвижимости компании CBRE Ukraine.
Также нужно учитывать и фактор общественно-политического кризиса в Беларуси. О возможном уходе из этой страны уже заявили ряд международных компаний. Речь идет прежде всего об IT-компаниях, которые рассматривают варианты частичной или полной релокации своего персонала и офисов. Одним из первых кандидатов является Украина, которая так же имеет мощную IT-экосистему и уже предпринимает шаги по организационному облегчению переезда айтишников из Беларуси. Судя по первой реакции IT-компаний из Беларуси, основным направлением миграции будет все-таки Латвия.
Кроме того, по мнению Виктора Шулика, директора департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating, реалистичнее говорить, скорее, не о переносе производства, а о более тесной интеграции в рамках приближения к потребителю. В стране вполне успешно работают/работали компании, подвязанные под ресурсы – Knauf, Cargill, Head.
Текущая инвестиционная ситуация в Украине остается сложной. По оценкам исследования Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), индекс инвестпривлекательности в первом полугодии 2020 года снизился до 2,51 балла (максимум – 5 баллов) по сравнению с 2,95 балла во втором полугодии 2019-го. Неблагоприятным инвестклимат назвали 62% опрошенных, а еще 34% – нейтральным. При этом 55% респондентов отметили ухудшение инвестклимата за последние полгода, еще 35% не увидели изменений в условиях ведения бизнеса, и только 10% опрошенных указали на улучшения.
К традиционным проблемам бизнес-климата – слабой судебной системе, теневой экономике и коррупции – добавились новые факторы: карантинные меры, постоянные ротации в составе Кабмина, полумеры в проведении реформ.
Рассматривая перечень стран для перемещения производства, компании оценивают степень риска и возможные плюсы инвестиций в новую промышленную площадку. Профильные специалисты анализируют, насколько та или иная локация соответствует технологическим требованиям к организации производства, а также оценивают ее по другим критериям, которых может быть до 200.
«Эти критерии можно объединить в четыре группы. Первая – это страновые риски, возможность защиты инвестиций, независимость судебной власти, совершенство правовой системы. Вторая группа критериев описывает инфраструктуру, доступную ресурсную и сырьевую базу. Третья группа учитывает человеческий капитал, учебную базу и рекреационные ресурсы. Четвертая – доступные инвестиционные стимулы, государственную поддержку и ставки основных налогов. Если по всем этим показателям Украина набирает больше балов в сравнении, например, с Сербией, Румынией или Польшей, тогда можно говорить о перемещении производства», – поясняет Владимир Хмурич.
По словам Виктора Шулика, Украина могла бы претендовать на роль логистического хаба в железнодорожных перевозках. Но политический фактор оказался намного сильнее экономических предпосылок. Отдельные случаи переноса производства в нашу страну возможны (и они есть), но:
Но даже несмотря на все вышеуказанные проблемы, стимулированием перемещения производств нужно начинать заниматься прямо сейчас.
«Власть имущим нужно встречаться со всеми заинтересованными. Все знают названия корпораций, которые могли бы заводить производства в страну. Просто так производственные мощности не переводят, им нужны стимулы. У нас же всё, скорее, плохо с этим вопросом. Отсутствие надежной правоохранительной и справедливой судебной систем, проблема рейдерства и многое другое говорит о том, что Украина не будет в приоритетах для промышленных инвесторов», – подчеркивает Алексей Дорошенко.
По данным опроса ЕБА, ожидания изменений бизнес-климата в ближайшие полгода не несут позитивов: 44% опрошенных не ожидают изменений, 41% опасаются ухудшения, и только 15% респондентов рассчитывают на улучшение.
«Думаю, через год мы сможем оценить успешность таких усилий, – резюмирует Алексей Дорошенко. – Однако мне кажется, что мы опять ничего не привлечем. Все подобные шансы наша страна обычно упускает».
В ЕС среднемесячные оптовые цены на сутки вперед в апреле 2025 года существенно упали. По…
Несмотря на реалии военного времени, украинские компании горно-металлургического комплекса находят новые способы привлечения работников и…
Ведущие стальные игроки корректируют ранее утвержденные планы декарбонизации производства. И выдвигают национальным правительствам жесткие условия.…
До войны Украина экспортировала примерно 80% производимых полуфабрикатов и готового металлопроката. Однако в рамках послевоенного…
Украинский инвестиционный климат никогда не был слишком позитивным по отношению к инвесторам. Война лишь ухудшила…
Железорудная отрасль Украины, один из главных наполнителей госбюджета, в конце I кв. оказалась в критическоом…