Импорт дорогой электроэнергии приведет к остановке украинской промышленности

С конца марта РФ нанесла множество крупномасштабных ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам – практически по всем генерирующим маневровым мощностям ТЭС и ГЭС, а также многим подстанциям. Эти атаки привели к потере примерно 9 ГВт генерации и, как следствие, дефициту электроэнергии, бороться с которым стали с помощью отключений и импорта из сопредельных стран.

На конец июня – начало июля решение Кабмина про уровень потребления импортной электроэнергии, принятое без обсуждения с бизнесом и оценки влияния на промышленность, угрожает остановкой металлургических и горнодобывающих предприятий Украины.

«Импортный» сюрприз

Для борьбы с дефицитом электроэнергии прибегли к уже апробированному зимой 2022/2023 инструменту – плановым (стабилизационным) и аварийным отключениям. Гарантии неотключения имеют только госорганы, объекты здравоохранения и критической инфраструктуры, предприятия ОПК и др.

Еще одним решением для сокращения дефицита стало резкое увеличение импорта электроэнергии. Если в мае Украина импортировала 448 тыс. МВт-ч, то в июне – уже 858,3 тыс. МВт-ч. Импорт осуществляется из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.

Осенью прошлого года правительство утвердило (постановление № 1127 от 27.10.2023 г.) «Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях военного положения в Украину», согласно которого предприятиям гарантируется стабильность энергопоставок, если объем импорта электроэнергии в структуре потребления составляет по меньшей мере 30% с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель. Однако уже в конце мая текущего года Кабмин переиграл условия (постановление №611 от 30.05.2024 г.) и установил минимальную квоту импорта на уровне не менее 80%.

Такое решение украинский бизнес встретил с неприятным удивлением, поскольку оно было принято без какого-либо обсуждения. По словам Максима Журавлева, директора департамента закупок стратегического сырья и энергоресурсов группы «Метинвест», решение Кабмина об увеличении доли импорта электроэнергии до 80% стало совершенно неожиданным, тогда как компания старается планировать свою работу на длительный период.

Последствия решения

Такое решение Кабмина уже приводит к большому количеству дополнительных проблем, которые усложняют и так трудную в условиях войны деятельность украинских промышленных компаний, которые не связаны с критической инфраструктурой и ОПК. Особенно сильно это бьет по энергоемким производствам.

Можно отметить такие ключевые проблемы, к которым в ближайшей перспективе может привести повышение квоты импорта электроэнергии до 80%.

1. Завышенные цены

Стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в Украине уже является самой высокой в Европе. По данным исследования GMK Center, июньская цена на рынке на сутки вперед в Украине составила €112,3/МВт-ч, тогда как в Польше и Германии – €105/МВт-ч и €72,6/МВт-ч соответственно.

Повышение квоты заставляет промышленность увеличивать объемы импорта электроэнергии, что стимулирует искусственное увеличение спроса на аукционах по распределению межгосударственных пересечений и является предпосылкой для спекулятивного роста цен.

«На практике это может привести к искусственному, даже спекулятивному росту спроса на импортную электроэнергию, цена на которую может вырасти до любого уровня. Но во избежание отключения ее смогут и будут платить только те предприятия, которые имеют минимальные затраты на электричество в структуре себестоимости своей продукции», – отмечают в «Интерпайпе».

2. Снижение уровня производства и конкурентоспособности

Удорожание поставок электроэнергии неизбежно приводит к снижению конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках и, как следствие, вынужденному сокращению уровня производства.

«В таких условиях дальнейшее производство становится убыточным и завод не может быть конкурентоспособным на мировом рынке металлургической продукции. Предприятие будет вынуждено значительно сокращать производство и отправить ориентировочно 1200 сотрудников в простой», – говорится в письме, которое «АрселорМиттал Кривой Рог» направил органам власти.

Также при импорте электроэнергии необходимо тратить дополнительные средства на ее транспортировку, уплачивать пошлины и акцизный сбор.

«Это приводит к потере конкуренции наших энергоемких предприятий. Так, например, цена импортной электроэнергии для «Арселор Миттал Кривой Рог» с учетом расходов на доставку более чем в два раза превышает цену электроэнергии по сравнению с ценой электроэнергии, которую платят их конкуренты в этой отрасли в странах западной Европы», – подчеркивает Ольга Буславец, эксперт по энергетике, министр энергетики Украины (2020 г.).

3. Невозможность планирования производства

Нестабильность поставок электроэнергии создает препятствия для планирования производства, что негативно влияет на промышленность и смежные отрасли, а также сферу логистики.

4. Снижение производства и экспорта может негативно отразиться на поступлениях в госбюджет

По оценкам «АрселорМиттал Кривой Рог», действие 80%-й квоты приведет к таким негативным последствиям:

• снижение налоговых выплат по НДФЛ и ЕСВ – до 30 млн грн в месяц;
• снижение платы за недра и экологических платежей – около 60 млн грн в месяц;
• снижение НДС на импорт сырьевых ресурсов – около 120 млн грн в месяц;
• снижение валютных поступлений ориентировочно на $90 млн или 3,6 млрд грн в месяц за счет сокращения экспорта готовой продукции.

5. Негативные социальные последствия

«Увеличение стоимости электроэнергии ведет к снижению конкурентоспособности на мировом рынке и ставит компанию на грань выживания. Этот факт особенно негативно может ощущаться в прифронтовом Никополе, который находится под ежедневными обстрелами российских агрессоров. На этом заводе работает около 3000 человек, что составляет 30% сотрудников «Интерпайпа». Нам больно осознавать, что и так трудная и рискованная работа наших людей в городе на линии фронта находится под угрозой из-за одного решения по импорту электроэнергии», – подчеркивает Василий Гончарук, директор «Днепросталь-Энерго», которое входит в группу «Интерпайп».

Кроме того, еще одним проблемным моментом в ближайшей перспективе может стать возможное приведение к одному уровню тарифов на распределение для 1-го и 2-го класса потребителей электроэнергии, что сейчас находится на обсуждении в профильных ведомствах. Это может сильно ударить по промышленным потребителям, которые будут вынуждены оплачивать инфраструктуру, которой они не пользуются.

Влияние на ГМК

Влияние 80%-й квоты на импорт электроэнергии сильнейшим образом может повлиять на многие сегменты ГМК. По словам главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко, среди наиболее пострадавших отраслей будет горнодобывающая, поскольку доля электроэнергии в себестоимости окатышей составляет 32%, а железорудного концентрата – даже до 60%.

Рост расходов на электроэнергию приводит к резкому росту себестоимости, что делает продолжение выпуска продукции экономически нерентабельным. Так, Ингулецкий ГОК в письме к премьер-министру и ряду глав парламентских комитетов предупредил, что приобретение импортной электроэнергии в размере 80 % от собственного потребления может привести к полной остановке комбината.

«Дополнительное негативное влияние на горнодобывающий бизнес оказывает падение цен на железорудную продукцию на мировых рынках», – добавляет Ярославна Блонская, исполнительный директор Ferrexpo.

По оценкам GMK Center, снижение экспорта ЖРС во втором полугодии может составить 15% или 2,7 млн ​​т, что означает потерю $250 млн экспортной выручки.

В металлургии могут пострадать энергоемкие электросталеплавильные производства. Например, стоимость электроэнергии составляет около 25% в себестоимости стальной заготовки, которая в дальнейшем используется для производства основной продукции компании «Интерпайп» – труб и железнодорожных колес.

Таким образом, по словам Андрея Тарасенко, ограничение поставок электроэнергии может привести к существенному снижению производства и экспорта. Для сравнения: ожидаемый выпуск стали во ІІ квартале 2024 года составляет 2,1 млн т, а в IV квартале 2022 года, во время первой волны массовых отключений был только 0,7 млн ​​т. Соответственно выпуск ЖРС ожидается на уровне 12 млн т против 4 млн т в IV квартале 2022 года.

Кроме того, стабильные поставки электроэнергии важны для обеспечения безопасности и предотвращения аварийных ситуаций на металлургическом производстве.

Варианты решения

В таких условиях необходимо предпринимать меры для недопущения обвала производства и сокращения поступлений в госбюджет. Среди вариантов решения проблем бизнес предлагает рассматривать такие:

1. Снижение доли минимального объема импорта электроэнергии до 50%.

«Увеличение себестоимости продукции после повышения квоты импорта до 80% ставит под вопрос экономическую целесообразность работы нашей компании. Мы просим Минэнерго снизить этот показатель хотя бы до 50%», – говорит Василий Гончарук.

2. Увеличение разрешенной мощности межгосударственного пересечения.

Выполнение требования об импорте 80% потребляемой электроэнергии ограничивается существующей пропускной способность энергопереходов с ЕС в 1,7 ГВт. Поэтому существует необходимость увеличения лимита импорта до 2,2 ГВт, к которому Украина технически готова, но европейские компании должны модернизировать свои приграничные энергомощности. Пока европейцы не очень склонны увеличивать лимит, но, возможно, к концу июля будет какое-то позитивное решение по этому вопросу.

3. Возобновление проведения долгосрочных аукционов (на месяц, квартал, год) на межгосударственное пересечение.

Это позволит компаниям получать более дешевую электроэнергию по сравнению с дорогой на спотовом рынке.

«Нам бы хотелось иметь более надежный процесс планирования производства. Поэтому вариант с выкупом пересечения на длительный период нам очень интересен», – подчеркивает Максим Журавлев.

4. Взвешенное и обоснованное распределение обязательных объемов закупок импортной электроэнергии между группами потребителей.
5. Поиск способов финансовой поддержки – субсидии на импорт электроэнергии, аналогичные финансированию, выделяемому для европейской промышленности в подобных ситуациях.

Для решения проблемы нужно активное участие Минэкономики, Минфина и других профильных госорганов. Поскольку негативные последствия от остановки предприятий в виде снижения налоговых отчислений окажут сильное влияние на экономику государства и социально-экономическую ситуацию. Однако на данный момент власть публично не предлагала никаких вариантов диалога с бизнесом и решения проблемы.

Перспективы пересмотра решения о 80%-й квоте на данный момент остаются неопределенными. По словам Юрия Власенко, первого заместителя главы Минэнерго, сейчас пересмотр невозможен из-за значительного дефицита мощностей в энергосистеме. Одновременно сложность прогнозирования ситуации в сложившихся условиях пока не позволяет сейчас говорить о возможности смягчения этой нормы после окончания летней ремонтной кампании на нескольких блоках АЭС.

Справедливости ради нужно сказать, что Кабмин рассматривает возможность гарантирования энергопоставок для части прифронтовых территорий и для предприятий, которые установят собственную генерацию, которая будет обеспечивать 80% от их энергопотребления. Однако эти меры в первом случае могут помочь малой части промышленных предприятий, а во втором – требуют больших инвестиций со сроком реализации не менее года, то есть не подходят для решения текущих проблем.

4 июля прошла рабочая встреча между бизнесом и властью на площадке ФРУ. Директор Департамента экологии, энергетики и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Ольга Кулик сообщила, что в течение недели будет сформировано официальное обращение с позицией Федерации работодателей Украины и направлено в государственные институты. Текущая ситуация в энергетике настолько сложная, что требует сотрудничества власти и бизнеса для системной стабилизации энергообеспечения. При этом бизнес ждет от власти ответственного подхода – оценки влияния принятии важных решений на экономику в условиях войны, проведение предварительного обсуждения проектов решений и учет замечаний и предложений компаний.