Что происходит на мировом рынке чугуна: США, Украина, ЕС

Война в Украине изменила общую картину и цепочки поставок на глобальном рынке чугуна. До войны на Украину и РФ приходилось около 60% мирового экспорта чугуна. Из-за потери двух меткомбинатов в Мариуполе и логистических трудностей Украина частично ушла с рынка экспорта чугуна. В свою очередь часть потребителей чугуна была вынуждена искать новых поставщиков.

Мировой рынок

По данным ассоциации Worldsteel, в январе-мае глобальное производство чугуна выросло на 1,17% г./г. – до 595,1 млн т. За 2022 год выпуск чугуна снизился на 3% г./г. и составил 1,39 млрд т. Страны-производители выплавляют чугун в основном для своих внутренних потребностей.

Сокращение поставок чугуна Украиной и Россией на мировой рынок привело к глобальному падению экспорта чугуна в 2022 году. Так, мировая торговля чугуном в прошлом году упала на 21% – до 9,2 млн т по сравнению с 11,7 млн ​​т в 2021-м. Бразилия стала единственным крупным экспортером чугуна, нарастившим внешние поставки на 15% г./г. – до 3,74 млн. т.

Резко упали поставки чугуна из Индии, где с мая по ноябрь экспорт этой продукции облагался 15%-ной пошлиной. По оценкам SteelMint, экспорт индийского чугуна упал с 1,13 млн т в 2021 году до 0,5 млн т в 2022-м.

С 1 апреля 2023 года Соединенные Штаты так же ввели пошлину 70% на импорт чугуна из РФ, от которого была сравнительно высокая зависимость. В 2021 году РФ экспортировала в США более 2 млн т чугуна, но в 2022-м этот показатель упал до 637,9 тыс. т (поставки осуществлялись с января по май 2022 г.). По итогам 2022 года крупнейшим экспортером чугуна в США стала Бразилия (2,34 млн т), которая частично заместила снижение поставок чугуна из Украины и России.

В июне 2022 года Украина возобновила поставки чугуна в США через польские порты и достигла общего показателя в 698,9 тыс. т. за 2022 год. Согласно UN Comtrade, украинский экспорт чугуна за январь-апрель 2023 года составил 419,6 тыс. т.

По оценкам SteelMint, общий объем импорта чугуна в США по итогам 2022-го сократился на 26% по сравнению с предыдущим годом – до 4,5 млн т. В результате, американские производители стали столкнулись с дефицитом сырья после прекращения поставок из РФ и вынуждено частично заместили чугун металлоломом.

Украинский чугун

В 2022 году показатели украинского экспорта чугуна рухнули на 59% г./г. – до 1,32 млн т. Однако уже в I полугодии текущего года, благодаря восстановлению уровня производства, Украина начала возвращать свои позиции на глобальном экспортном рынке чугуна. По итогам первого полугодия 2023 украинские металлурги нарастили экспорт чугуна на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 799,7 тыс. т. Основными потребителями украинского чугуна за январь-июнь были Польша (66% в денежном выражении), Испания (15,8%) и Чехия (8,1%). До войны более половины экспортируемого из Украины чугуна потребляли США.

В целом, украинские метпредприятия в январе-июне текущего года сократили выплавку чугуна по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 37,5% – до 2,84 млн т. Таким образом, удельный вес экспорта чугуна к его производству составил 28,2%.

По словам Александра Каленкова, президента ОП «Укрметаллургпром», объем экспорта чугуна во многом зависит от торговой политики стран,  основных импортеров украинской металлопродукции. На чугун, в отличие от готовой продукции нет ограничений, поэтому Украина часто вынуждено экспортирует чугун, а не продукцию с более высокой добавочной стоимостью, например, в США.

«Сейчас сложно что-либо прогнозировать в части объемов экспорта чугуна из Украины. В настоящее время чугун выплавляют три украинские предприятия – «Запорожсталь», «Каметсталь» и «АрселорМиттал Кривой Рог», которые, в первую очередь, расходуют его для производства стали. Кроме того, на данный момент до конца не ясно, сколько, в частности, сможет производить чугуна «АрселорМиттал» в связи с проблемами с водоснабжением после подрыва дамбы Каховской ГЭС», – отмечает Каленков.

Вышеуказанные предприятия имеют такие доменные мощности:

• «АрселорМиттал Кривой Рог» – 4 доменных печи (сейчас в работе одна мощностью 3,5-4 тыс. т чугуна в сутки);
• «Каметсталь» – 3 доменные печи номинальной мощностью 4,35 млн т (в работе две из них);
• «Запорожсталь» – 4 доменных печи на 3,8 млн т (сейчас в работе – три печи).

В случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств в стране и экономике Украина и дальше сможет наращивать экспорт чугуна. В частности, уже сейчас метпредприятия «Метинвеста» загружены на 60-70% от довоенных показателей. Ключевыми рынками для украинского чугуна останутся страны ЕС и США.

Европейский рынок чугуна

По данным ассоциации Worldsteel, в 2021-2022 годах производство чугуна в ЕС сократилось. В частности, в прошлом году оно снизилось примерно на 10,5% – до 70,7 млн т с 79 млн т в 2021 году. Видимое потребление чугуна в 2022 году составило 73,1 млн т.

Европа зависит от поставок российского чугуна, именно поэтому эта продукция не попала ни в один санкционный пакет ЕС, хотя альянс запретил импорт почти всех видов металлопродукции из РФ.

По данным Eurostat, в 2022 году импорт чугуна в ЕС составил 2,44 млн т на $1,42 млрд, российский экспорт чугуна в ЕС в 2022 году составил 1,17 млн т. Большую часть покупала Италия – 964,4 тыс. т при общем импорте по странам в 1,28 млн т. На этом фоне украинские поставки чугуна в Евросоюз в прошлом году выглядят небольшими – 255,5 тыс. т.

Удивительно, что по итогам января-апреля 2023 года ЕС сократил импорт чугуна из Украины на 28,1% г/г. до 98,7 тыс. т. За тот же период европейские потребители приобрели 351,2 тыс. т (-25% г./г.) чугуна российского производства на €145,8 млн — в 3,5 раза раза больше чем украинского.

Непоследовательность европейской санкционной политики, логистические сложности, внутренние форс-мажорные обстоятельства (риски стабильности поставок электроэнергии и водоснабжения предприятий) и конъюнктура рынка в краткосрочной перспективе ограничивают поставки украинского чугуна. При условии прекращения боевых действий, украинские металлурги своими поставками чугуна вполне могут заместить рыночную долю российской продукции.

Замещение чугуна

В дальнейшем можно ожидать снижения роли чугуна на мировом рынке вследствие внедрения новых технологий производства стали. Крупнейшие металлургические компании и страны – Евросоюз, США, Китай – ставят перед собой задачу снижения выбросов парниковых газов и внедрения новых технологий.

«Рынок товарного чугуна в ЕС прекратит свое существование уже через 7 лет. Мы считаем, что чугун будет полностью вытеснен HBI с 2030 года. Все предложение чугуна в ЕС – это импорт. Поэтому введение механизма СВАМ и рост стоимости квот на выбросы СО2 в ЕС приведет к удорожанию импортного чугуна в 2030 году на €140 на тонну. Это сделает чугун неконкурентоспособным по сравнению с HBI. HBI — более экологичное сырье. Стоимость СВАМ для HBI, произведенном на природном газе, составит не более €50 на тонну. Предложение HBI на мировом рынке пока недостаточно, но заявлен ряд проектов, что позволит поставлять 3-5 млн т HBI в ЕС в перспективе до 2030 года, в частности из региона MENA», – отмечает главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Котировки чугуна полностью повторяют динамику цен на металлопродукцию в мире. Весной 2023 года цена была S470/т Black Sea FOB и S525/т Brazil FOB. Котировки чугуна на начало июля продолжали снижаться до S360/т Black Sea FOB и S460/т Brazil FOB. Ожидаемый многими рост цен на металлопродукцию позволит подрасти и котировкам на чугун.

Общий прогноз на 2023 год говорит о росте глобального экспорта чугуна, при том что он все равно будет уступать уровню 2021 года (11,7 млн т). Спрос должен улучшиться вследствие более благоприятной макроэкономической ситуации, а основной рост поставок должна дать Индия, где уже отменили действовавшие в прошлом году экспортные пошлины на чугун.