Цены на электроэнергию в Европе в мае выросли в большинстве стран

На стоимость э/э, в частности, повлияло повышение цены на газ и выбросы углерода

В ЕС среднемесячные оптовые цены на сутки вперед в мае 2024 года в большинстве стран были выше апрельских, исключением, в частности, стали Франция и Швеция.

По данным Ember, они составляли:

• Италия – €94,9/МВт·ч (+9,4% м./м.);
• Франция – €27,09/МВт·ч (-4%);
• Германия – €67,3/МВт·ч (+7,8%);
• Испания – €30,3/МВт·ч (+ 2,2 раза);
• Швеция – €23,04/МВт·ч (-52,3%).

Тенденции мая

Как отмечают в AleaSoft Energy Forecasting, в мае Пиренейский рынок потерял позицию рынка с самой низкой стоимостью э/э, которую удерживал три месяца подряд – ее заняла Франция.

Объемы производства солнечной энергии в прошлом месяце регистрировали либо исторические рекорды, либо рекорды за месяц, однако производство энергии ветра в этот период упало в большинстве стран.

В то же время, на цены на основных европейских рынках влияли не только изменения в миксе генерации и уровне спроса, но и повышение цены на газ и выбросы CO2 по сравнению с апрелем. В соответствии с этим стоимость электроэнергии в сутки сильно колебалась в течение мая. К примеру, в Германии в начале месяца она составляла €0,37/МВт·ч, а 27 мая поднялась до пика в €108,3/МВт·ч.

Итальянский рынок 27 мая – 3 июня зарегистрировал самый высокий недельный средний показатель в €102,6/МВт·ч.

По прогнозам The European Energy Exchange (EEX) – центральноевропейской биржи электроэнергии и сопутствующих товаров, базовая расчетная цена фьючерсов на э/э на немецком рынке в июле 2024 года составит €83,86/МВт·ч, на французском – €43,38/МВт·ч, на испанском – €73,5/МВт·ч, на итальянском – €114,5/МВт·ч.

Украинские реалии

В Украине средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке в сутки вперед (РСВ),  по данным «Оператора рынка» в мае выросла на 26,6% м./м. – до 4221,9 грн/МВт·ч (€97/МВт·ч по курсу 43,45 грн/евро). Спрос на РСВ в указанный период по сравнению с апрелем увеличился на 21,01%, а предложение сократилось на 7,71%.

Ситуация в энергосистеме Украины в последние месяцы существенно усложнилась, поскольку РФ целенаправленно наносит удары по объектам генерации.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, страна потеряла более 9 ГВт мощностей генерации, а враг продолжает атаковать энергетические объекты. «Укрэнерго» сейчас прибегает к отключениям потребителей – как бытовых, так и промышленных.

В мае Украина также существенно увеличила импорт электроэнергии из Европы, и правительство работает над его расширением до 2,2 ГВт. На сегодняшний день разрешенный максимум составляет 1,7 ГВт.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с июня повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса.  По решению регулятора, в вечерние часы пиковой нагрузки прайс-кепы повысятся на 20%, в отдельные часы ночью – более чем в два раза.

Кроме того, Кабмин озвучил предложение о неприменении графиков отключений к предприятиям, импортирующим 80% от потребления электроэнергии, и внес изменения в соответствующее положение на заседании 30 мая.  Однако это вызвало негативную реакцию у бизнеса и отраслевых ассоциаций.

Европейская дилемма

К теме стоимости электроэнергии, ее роли в энергетическом переходе и конкурентоспособности компаний в мае-июне вернулись и европейские металлургические предприятия.

В частности, ArcelorMittal призвал власти Германии к четкой промышленной политике, чтобы продолжить «зеленую» трансформацию своих активов в стране. Как отметили в компании, конкурентные цены на энергоносители являются решающим фактором для окончательного инвестиционного решения группы стоимостью €2,5 млрд – его планируют принять не позднее середины 2025 года. Для металлургического гиганта в стране речь идет не только о более дешевом водороде, но и о том, что в долгосрочной перспективе трудно обеспечить экономическую эффективность EAF из-за высокой цены на электроэнергию.

В то же время немецкая сталелитейная ассоциация WV Stahl призвала уменьшить затраты на электроэнергию для малых и средних предприятий По словам президента ассоциации Бернхарда Осбурга, нужны политические решения относительно конкурентных цен на нее и возобновления субсидий для стабилизации тарифов на передачу. В WV Stahl отмечают, что средние компании производят сталь исключительно энергоемким электросталеплавильным способом. В Германии на этот процесс приходится около 30% производства стали.

По мнению итальянских профсоюзов, высокие цены на электроэнергию и большая разница с другими европейскими странами являются причиной низкой производительности итальянской Acciai Speciali Terni. В настоящее время эта компания – производитель нержавеющей стали – входит в состав группы Arvedi.

«Средняя стоимость энергии в Италии составляет €95/МВт·ч, Германия платит €32/МВт·ч, Франция – €24/МВт·ч, а Испания – €53/МВт·ч. Это оказывает серьезное влияние на конкурентоспособность Arvedi AST, а также итальянских энергоемких секторов», – отметили профсоюзы.

Цены на газ

По данным платформы AGSI, европейские газохранилища на 1 июня 2024 года были заполнены более чем на 70%, что является вторым по величине показателем за всю историю наблюдений в это время года.

Несмотря на комфортный для блока уровень заполненности газохранилищ, европейский газовый рынок остается чувствительным к разным факторам.

По расчетам Reuters, экспорт российского газа по трубопроводам в Европу в мае текущего года вырос на 39% г./г. и 7,3% м./м.  – до 89,5 млн куб. м. Несмотря на рост этого показателя в прошлом месяце, на европейском рынке нет уверенности, что эта тенденция будет длиться долго. Кроме того, появились опасения, что поставки могут прекратиться уже этим летом, а не в конце 2024 года, когда Украина намерена прекратить транзит.

Например, австрийская OMV в прошлом месяце предупредила, что «Газпром» может прекратить поставки газа в Австрию из-за юридических проблем с платежами в адрес «Газпром экспорта». Компания узнала о решении иностранного суда в пользу неназванной крупной европейской энергокомпании по перехвату платежей австрийского покупателя. Оценка OMV относительно возможных проблем основывается на линии поведения россиян в аналогичных ситуациях.

23 мая фьючерсы TTF в том числе на фоне этой новости достигли отметки в €35,83/МВт·ч, что стало самой высокой ценой с декабря 2023 года. Уже 24 мая они упали до €34,1/МВт·ч, однако показатель все еще был на 11% выше, чем неделей ранее.

Все чаще острую реакцию европейского газового рынка вызывают и незапланированные сбои поставок из Норвегии.

Так, 3 июня цена европейского эталонного TTF выросла до более €38/МВт·ч – самого высокого уровня в текущем году, из-за сбоя на одном из крупнейших норвежских газоперерабатывающих заводов Nyhamna. Впоследствии она упала до €36.8/МВт·ч.

Норвегия является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, в прошлом году на нее пришлось 30% поставок Евросоюза.

Европа сейчас также зависит от импорта СПГ из США и Катара. Цены на газ в Соединенных Штатах в этом году  упали на треть из-за более теплой зимы, сбоев на заводах СПГ и большего, чем ожидалось, объема производства. На перспективы спроса также повлиял рост солнечной и ветровой генерации и решение Байдена приостановить получение разрешений на экспорт сжиженного природного газа, принятое в феврале.  В ответ компании сократили производство и цены начали расти.

В мае американского импорта СПГ в Европу сократился на фоне повышения спроса в Азии из-за высоких температур. Это способствует конкуренции за грузы, поэтому европейские цены на газ должны оставаться выше, чтобы регион мог их привлекать.