Ставки фрахта сухогрузов растут благодаря перевозкам зерна

Индексы

Индекс Baltic Dry, учитывающий ставки для судов класса Capesize, Panamax и Supramax, 6 декабря 2022 вырос на 17 пунктов, или примерно на 1,3%, – до 1340, прервав предыдущее трехдневное падение. Об этом сообщает Hellenic Shipping News.

Индекс Panamax, отслеживающий грузы угля и зерна от 60 тыс. т до 70 тыс. т, вырос на 19 пунктов, или примерно на 1,2%, – до 1657, самого высокого уровня за последние три недели. Среднесуточный заработок для судов этого класса увеличился на $171, до $14,9 тыс. Основным фактором тенденции к росту в сегменте Panamax был более активный Атлантический бассейн, поддерживающий относительно здоровый спрос на перевозку зерновых и минерального сырья.

Индекс Capesize, отслеживающий грузы железной руды и угля объемом в 150 тыс. т, 6 декабря поднялся на 38 пунктов, или на 2,5%, – до 1540 пунктов, что стало самым большим дневным процентным ростом почти за неделю. Среднесуточный заработок для судов этого класса увеличился на $317 – до $12,7 тыс.

Индекс Supramax 6 декабря не изменился по сравнению с предыдущей сессией, оставшись на уровне 1158 пунктов.

Напомним, что 1 ноября индекс Baltic Dry составил 1377 пунктов. 22 ноября текущего года он упал до самого низкого уровня с начала сентября 2022 года, закрывшись на отметке 1149 пунктов.

В то же время мировой индекс контейнерных перевозок (по данным Drewry, по состоянию на 1 декабря) за неделю (24 ноября – 1 декабря) упал на 5% – до $2,3 тыс. за 40-футовый контейнер. На начало декабря фиксировалось его снижение 40 недель подряд. Больше всего – на 10% – в указанный период упали ставки фрахта Шанхай – Роттердам.

Тенденции

Спад на китайском рынке жилищного строительства значительно снизил спрос на железную руду и привел к снижению ставок фрахта для балкеров на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет Bloomberg. В настоящее время судовладельцы очищают суда, которые использовались для перевозки ЖРС, чтобы они могли транспортировать зерно (кукурузу и сою) в Азию.

Количество таких соглашений пока относительно невелико, однако это последняя тенденция среди трейдеров, пытающихся адаптироваться к резким изменениям на рынках, вызванным вторжением РФ в Украину и ослаблением экономики Китая.

Большие суда для перевозки железной руды обычно не транспортируют зерно, поскольку процесс очистки требует много времени. По словам одного из трейдеров, процесс глубокой очистки может стоить $7-8 тыс. и длиться до недели. В некоторых случаях может потребоваться шлифовка и покраска стен трюмов.

Обычно перепрофилируют Baby Capes – самое малые из судов класса Capesize, способные перевозить около 100 тыс. т. Это намного больше, чем дедвейт Panamax, обычно перевозящих зерно и вмещающих около 60 тыс. т.

По мнению Ральфа Лещински, руководителя отдела исследований судового брокера Banchero Costa & Co, уменьшение объемов торговли железной рудой в 2022 году, может подтолкнуть владельцев Baby Capes к поиску «альтернативной работы» для этих судов.

Согласно данным Arrow Shipbroking Group, в течение 10 месяцев 2022 года нанять судно Capesize было в среднем дешевле на $5,2 тыс. в день по сравнению с Panamax. Это самая большая разница за такой период с 1999-го.

Как ранее сообщало издание, из-за слабого спроса на железную руду со стороны Китая судовладельцы также перенаправляли балкеры на необычные угольные маршруты, чтобы повысить прибыль. В частности, речь шла о транспортировке таких грузов из России в Китай и из Австралии в Европу.

Прогнозы

Как показал опрос S&P Global, в 2023 году рынок навалочных грузов ждут изменения. В частности, отрасль судоходства столкнется с новыми экологическими правилами, которые со следующего года вводит Международная морская организация. Речь идет о соответствии судов новым нормативным требованиям, таким как индекс энергоэффективности существующих судов (EEXI) и индикатор интенсивности выбросов углерода (CII). Это создаст многоуровневый спотовый рынок для балкеров на основе рейтингов судов в зависимости от используемого топлива и производительности. В частности, суда класса Capesize и Panamax имеют шансы получить лучшие экологические оценки на основе параметров CII.

На доходы балкеров также повлияет замедление экономики Китая, который является крупнейшим в мире потребителем сырья. Согласно опросу, доходы в секторах массовых перевозок в Capesize, Kamsarmax/Panamax и Ultramax/Supramax в среднем ожидаются примерно на уровне 2022-го.

Как сообщал GMK Center, украинская металлургия нуждается в разблокировании черноморских портов. Ежемесячные потери экспорта металлургической продукции из страны из-за блокирования портов составляют $420 млн.